宏達新材5月16日晚間公告，永樂影視擬作價32.6億元置入公司，公司擬置出8.1億元原有全部資産和負債。交易完成後，永樂影視將借殼公司上市。公告披露，宏達新材將繼續停牌。
　　
　　值得一提的是，永樂影視曾在2015年擬借殼康強電子上市，但此後終止了重組事項。而宏達新材曾是分眾傳媒的借殼對象，後者此後變更方案，通過七喜控股實現了A股上市。
　　
　　永樂影視借殼宏達新材上市
　　
　　永樂影視是一家集策劃、投資、拍攝、製作和發行為一體的專業影視機構，主營業務為電視劇、電影的製作與發行，以電視劇的製作與發行為主。
　　
　　宏達新材昨發佈公告稱，公司擬通過與浙江永樂影視製作有限公司(以下簡稱“永樂影視”)全體股東進行重大資産置換及發行股份並支付現金的方式購買永樂影視100%的股權，同時向特定投資者發行股份募集配套資金。
　　
　　宏達新材擬將全部資産與負債與交易對方持有的永樂影視100%股權中的等值部分進行置換，擬置出資産的交易價格為8.1億元，擬置入資産的交易價格為32.6億元，差額部分24.5億元由宏達新材向永樂影視全體股東按照交易對方各自持有永樂影視的股權比例，以8.01元/股發行25230.4111萬股股份，並支付約42904.40萬元現金購買。本次交易構成借殼上市。公司股票繼續停牌。
　　
　　此外，宏達新材擬以9元/股非公開發行股票，配套募資不超過10億元。
　　
　　據了解，永樂影視已經投資和發行的主要電視劇包括《戰神》、《隋唐演義》、《夢回大唐》、《焦裕祿》、浙版《西遊記》等。永樂影視2013年、2014年和2015年未經審計的營業收入分別為26902.13萬元、31854.04萬元和61234.30萬元，凈利潤分別為7044.97萬元、8340.37萬元和18259.15萬元。
　　
　　分析指出，此次重大資産重組通過購買優質資産有利於宏達新材的主營業務轉型，改善公司的經營狀況，增強公司的持續盈利能力和發展潛力。交易完成後，永樂影視可實現與資本市場的對接，進一步推動業務發展，並有助於提升的綜合實力和行業地位。借助資本市場平臺，永樂影視將拓寬融資渠道，提升品牌影響力，為後續的發展提供推動力。
　　
　　受徐翔事件影響
　　
　　永樂影視曾終止借殼康強電子
　　
　　永樂影視曾在2015年擬借殼康強電子上市，但此後終止了重組事項。
　　
　　去年年中，康強電子曾發佈公告稱，公司擬作價27.8億元收購永樂影視100%股權。而到了去年11月17日，康強電子宣佈公司重大資産重組事項終止，意味著永樂影視正式與康強電子“分手”。
　　
　　對於終止原因，借殼方永樂影視實際控制人程力棟在“分手函”中提到“由於發生了雙方都無法預測及避免的客觀事項，導致本次交易中配套融資部分存在重大不確定性。”
　　
　　永樂影視作價27.8億元借殼上市的重大資産重組方案，包括康強電子向永樂影視全體股東發行股份及支付現金購買永樂影視100%股權並募集配套資金8.5億元，用於支付現金對價、重組費用和補充永樂影視流動資金。而發行股份購買資産與募集配套資金互為前提，其中任意一項未通過核準則本次交易歸於無效。正是基於這樣的交易安排，徐翔事件直接導致了此次重組告吹。

來源： 杭州網    | 作者：方薇    | 責編：徐攀    審核：張淵

新聞投稿：184042016@qq.com    新聞熱線：13157110107