轉轉Q4手機行情報告：價格普跌，二手5G交易量佔比達66.56%

2023年四季度，手機品牌廠商迎來決戰時刻，“雙11”和年末大促接連上演，國産中端機型井噴式上新，蘋果iPhone持續降價吸引消費者，手機市場好戲連臺。

1月9日，成都大運會二手迴圈服務類官方供應商轉轉集團發佈《2023年四季度手機行情報告》（以下簡稱“Q4轉轉集團手機行情”），詳細回顧該季度國內手機市場行情走勢。

新舊手機市場：二手5G交易量持續增加，次新款價格迎調整

進入Q4銷量衝刺季，手機市場更加活躍，多元化發展趨勢愈發明顯。

新機市場，中國信通院數據顯示，1－11月，國內手機市場上市新機型累計415款，5G機型203款，同比增長0．5％。總體出貨量累計2．61億部，5G手機出貨量2．15億部，同比增長12．9％，佔同期手機出貨量的82．5％。

這一季度，國産品牌提前為年底銷量衝刺做準備，走量機型是最大看點。11月開始，3000元左右的中端機陸續登場，榮耀100系列、OPPO Reno11系列、vivo S18系列、華為nova12系列、紅米K70等同檔機型短兵相接。

二手市場方面，三季度上市的高端機型産量企穩，疊加四季度的中端機上新潮，手機更新迭代速度加快，5G機型的交易持續攀升。Q4轉轉集團手機行情顯示，5G手機交易量佔比達到66．56％，同比增長13．27％，環比增長5．58％。至此，二手5G手機的交易量已連續6個季度佔比過半。

品牌佔比方面，排名維持不變。蘋果iPhone在價格攻勢下維持增長態勢，總交易量佔比達到34．67％；同比上漲1．33％，環比增幅2．68％。小米穩坐第二，同比上漲0．42％，華為排名第三，vivo和OPPO分居四、五位。榮耀排名緊隨其後，同比上漲0．51％。

就價格來看，不論蘋果iPhone還是國産機型，均使出“跌”字訣。iPhone機型綜合降幅較小，降幅多在600元以內。國産機型方面，旗艦機的Pro、Ultra機型價格降幅超500元；華為Mate60系列機型降幅更是超千元。

正如此前轉轉集團數據部的分析師預測，受到雙11、雙12促銷季的影響，這一季度價格變動更為明顯，多款明星機型降價幅度增大。其中，iPhone15系列、華為Mate60系列、小米14系列等，新機價格都出現不同程度下滑，次新款也深受影響。

蘋果iPhone行情：5G機型受歡迎，Pro版熱度飆升

5G iPhone經歷多次迭代，逐漸在新舊市場佔據上風。

Counterpoint Research公佈的手機暢銷榜數據顯示，中國市場智慧手機熱銷榜前五名中，iPhone15系列上榜三款，且iPhone15 Pro Max居第一。在雙11、雙12前後，iPhone15系列均有不同程度的優惠和降價，以此刺激銷量。這一政策帶動了iPhone在二手市場的交易熱度。

Q4轉轉集團手機行情報告顯示，從各榜單排名狀況來看，iPhone依舊是二手市場熱度最高的品牌。不過，4G機型的熱度有所下滑。iPhone11蟬聯三大榜單的神話被打破，搜索榜榜首被iPhone13搶佔。

值得關注的是，Pro版機型的受歡迎程度還在持續上升。從二手市場交易量Top10機型來看，相比Q3，iPhone13 Pro Max、iPhone14 Pro Max、iPhone13 Pro、iPhone14 Pro的名次均提升1位，排在第四至第七名；iPhone12 Pro Max、iPhone12 Pro新晉上榜，分列第九、第十名。本季度，上榜的4G iPhone僅剩2款，除了iPhone 11穩居第一外，iPhone XR下滑至第八名。

與Q3相比，手機搜索量Top10機型變化較大。iPhone13熱度飆升，上升2位至熱搜榜首，iPhone11、iPhone12分別排在第二、三名。iPhone12 Pro新晉上榜，取代iPhone Xs Max排在壓軸位置。

價格方面，Q4轉轉集團手機行情報告顯示，受iPhone15系列持續促銷的影響。二手市場上，舊款iPhone的價格均在下降，部分Pro版機型價格下滑超過500元。其中，iPhone15 Pro降幅最明顯，12月底的平均價格相比10月初下跌了743．61元。

iPhone13 Pro Max、iPhone15 Plus、iPhone13 Pro等機型也有500元以上的跌幅。而iPhoneSE（第三代）價格最穩，12月底的平均價格相比10月初僅下降46．03元。

轉轉集團數據部的分析師表示，新機市場影響了iPhone在二手市場的表現。從這一季度來看，iPhone13、iPhone14系列風頭十足，逐漸超越iPhone11、iPhone12等老機型。進入2024年，iPhone15系列預計還會繼續施壓，二手市場也會有新戰況，發佈三年內的老機型地位會更穩固。

國産手機行情：小米穩居首位，華為Mate60價格大跌

國産手機方面，華為、小米持續領跑。

二手市場上，小米（含紅米）排在國産第一，已是連續11個季度成為國産手機領頭羊，Q4交易量佔比為16．61％。華為以14．56％排在國産第二；vivo居第三，交易量佔比為12．10％；OPPO（含一加）排第四，交易量佔比為9．37％；榮耀則以7．24％排在國産第五。

Q4轉轉集團手機行情報告顯示，熱門機型Top10榜單被華為和小米包攬，分佔半壁江山，但上榜機型迎來“大洗牌”。

其中，小米13的排名上升6位至第二；紅米K60新晉上榜，排在第四。華為方面依舊是Mate和P系列為主角，Mate40 Pro（5G）位列國産機型榜首，Mate30 Pro（5G）拿下第三，Mate50 Pro新晉上榜排第九。

轉轉集團數據部分析師表示，下半年，隨著華為的正式回歸，國內市場仿佛注入了催化劑，直接刺激了消費者的換機需求。四季度國産品牌的表現也與各自上新頻率息息相關。例如小米14、紅米K70的發佈，帶動了小米13和紅米K60交易熱度的上漲。

價格方面，Q4轉轉集團手機行情報告顯示，在促銷節點下，國産主力機型均是下行趨勢，大部分機型的降幅在100元－500元，但高端機型降幅破了500元，如小米 13 Ultra、小米 13 Pro、vivo X90。三季度的明星機型華為Mate 60系列降幅更是超千元，其中，華為Mate 60 Pro降幅最高，12月的平均價格相比10月初下跌1112．43元。

轉轉集團數據部分析師分析認為，價格回歸下行趨勢在意料之中，也是本源趨勢，即便熱度高如華為Mate 60系列也不例外。

從各家熱銷機型Top10來看，華為Pro版高端機型更受歡迎，共計上榜7款。其中，華為Mate50 Pro、華為Mate40 Pro （4G）新晉上榜。小米子品牌機型依舊熱銷，共計上榜7款；高配置機型熱度上升，小米13 Pro、紅米K60至尊版新晉上榜。OPPO熱銷機型中，一加系列機型的熱度回升，從Q3的全軍覆沒，到Q4上榜4款機型。vivo品牌中，子品牌iQOO仍佔據主要地位，上榜9款機型，vivo iQOO Neo 8、vivo iQOO 11S新晉上榜。榮耀上榜機型以中低端機型為主，高端旗艦榮耀Magic5 Pro突出重圍，排在第八名。

5G及回收市場行情：5G iPhone稱王，高值機型回收量增加

5G手機中，蘋果iPhone的表現穩定。

新機市場上，每日互動發佈的《2023年第三季度中國5G手機報告》顯示，iPhone品牌的市佔率持續增加，是最受歡迎的5G手機品牌，這一趨勢在Q4有望延續。

到了二手市場，蘋果iPhone也穩居主流地位。從5G交易量Top10機型榜單來看，上榜機型不變，排名略有調整。其中，前六位的機型無變化，iPhone14熱度有所下滑，位列第九；iPhone12 Pro Max、iPhone12 Pro名次分別提升1位，排在第七和第八。華為Mate40 Pro （5G）仍為唯一上榜的國産機型，排在第十。

轉轉集團數據部分析師分析表示，上榜機型均為性價比較高的高端機型，而這正體現了當下手機高端化的趨勢和二手市場的價格優勢。

回收市場上，Q4轉轉集團手機行情顯示，Top10機型中排名前四的機型和Q3一致，仍為iPhone11、iPhone13、iPhone12和iPhone14 Pro Max。iPhone11已連續9個季度登頂回收榜榜首。

同時，高殘值機型的回收熱度逐步上升。iPhone14 Pro名次上升2位至第五名，iPhone12 Pro Max名次上升1位至第九名。相比Q3，iPhone14的回收熱度下降，掉出本季度的Top10；iPhone13 Pro Max取代前者排名第八。

對此，轉轉集團數據部的分析師認為，三季度iPhone15系列剛上市，價格和供應均比較剛性。來到四季度，促銷疊加節日消費氛圍，更多持有舊機型的用戶開始換機，擁有高殘值的舊機型便成為以舊換新的首選。

市場展望：折疊屏市場日漸繁榮，手機消費趨向理性化

2023年最後一個季度，國內市場的手機保值王被華為Mate X5拿下。

Q4轉轉集團手機行情顯示，熱門機型中，保值率前十的機型有9個都是國産品牌。華為Mate X5和Mate60 Pro拿下前二，vivo X100 Pro以91．78％位居第三。

轉轉集團數據部的分析師表示，華為這兩款機型的高保值率與其供不應求的現狀有關，且Mate X折疊屏産品歷來就有“理財産品”的稱號。

作為高端戰場的重要品類，第四季度折疊屏手機僅榮耀Magic Vs2、OPPO Find N3等少量新機上市，而上季度的機型絕大多數進入降價階段。

Q4轉轉集團手機行情顯示，本季度折疊屏手機的價格降幅擴大，區間多在1000元以內。其中，華為 P50 Pocket降幅最低，Q4僅降了284．72元，但三星W24、三星W24 Flip和華為Mate X3典藏版的降幅均突破千元，分別下跌了2175．14元、1598．27元、1392．24元。

IDC研報顯示，隨著鉸鏈、螢幕等主要零配件成本下降，折疊屏手機的銷售價格有望繼續下探，同時2024年中國折疊屏手機市場出貨量有望接近1000萬部，同比增長53．2％。

轉轉集團數據部的分析師認為，技術的進步將推動手機市場發生變革。5G、折疊屏、AI等技術的應用，將為手機市場帶來更多可能性。消費者的需求變化也將影響手機市場的未來走向，從渠道來看，新品電商平臺未來一段時間依舊會在“低價”和服務上做文章，這將促使二手市場這一天然低價市場得到更多重視。與此同時，中高端市場仍是品牌未來的主要著力點，各大廠商將加大技術投入，以應對激烈的市場競爭。