3月18日,長實集團發佈公告,該公司與李嘉誠基金會訂立購股協議,購買李嘉誠基金會出售的目標控股公司,購買價為170億港元。
據悉,目標控股公司包括四家企業:一是Eagle Frame Limited,間接持有UK Power Networks(英國電力網,英國最大配電商之一)的20%股權;二是Mondrem Corporation,間接持有Northumbrian Water(諾森伯蘭水務公司在東英格蘭北部運營,提供供水和污水處理服務)的20%股權;三是Moonstone Global Investment Limited,間接持有 Wales & West Utilities(威爾士西部公用事業有限公司,為英格蘭西南部提供天然氣配氣網路)的10%股權;四是Gerbera Investments Limited,間接持有Dutch Enviro Energy(荷蘭環境能源公司)10%股權。
公告顯示,上述收購預期將為長實集團帶來額外的穩定收入來源。在目標公司中,三家目標公司的資産為在英國受規管的基建資産,而另一家目標公司擁有産生現金流的長期合約業務。
具體交易方面,長實集團將以每股股份51港元(較今天收市價溢價約8.4%),向李嘉誠基金會(或李嘉誠基金會一名聯繫人)發行約3.33億股代價股份全部清付,佔擴大後已發行股份總數的約9.03%(假設股份回購建議已全面完成),該公司將就代價股份上市及批准買賣向聯交所提交申請。
公告還稱,該收購旨在提升長實集團可提供穩定經常性現金流的固定收入投資組合,並儘量減少對股東持股權益帶來攤薄影響。同時,上述收購可讓本公司收購大型優質資産組合。
根據建議收購的條款,李嘉誠基金會將確保截至2021年及2022年12月31日止各年度,目標控股公司集團將直接或間接從目標公司收取總額不少於9.1億港元的現金分派,包括股息、利息及其他分派,否則李嘉誠基金會將向目標控股公司集團支付差額。(徐倩)