看法

■今年以來,我國工業經濟的穩定快速增長,總體加大了對電力的需求,使得電力行業繼續呈現供需緊張的狀況。行業用電和居民生活用電需求增長較快,電力生産和供應均處於旺盛態勢。電力行業經濟效益進一步提高,投資增速有所回升、結構進一步優化,體制改革也在逐步深化。

■總體上看,我國電力供需已經從1996年以來有效需求不足、用電低速增長的局面,到2000年電力總體供需平衡、局部供應存在缺口,進而發展到目前供求總體偏緊的運作格局。電力需求增長快速旺盛、而電力生産能力發展相對較慢的格局,需要電力行業擴大電力裝機容量,加快生産的發展。

■由於我國經濟穩定快速增長,行業用電和居民生活用電需求增長較快,電力生産和供應均處於偏緊的狀態。局部電力供應存在缺口的地區,電力供應形勢依然不容樂觀,部分電網仍存在拉閘限電的可能,對電力工業來説,這既是機會也是挑戰。總體上看,預計全年的用電需求量會保持9%至10%左右的增長水準,全年發電量同比增長9.5%左右。

電力生産與需求狀況

1、電力供應繼續穩定快速增長

2003年以來,作為基礎能源産業的電力行業繼續保持了相對快速的發展。1至5月份全國累計完成發電量6975.54億千瓦時,同比增長15.5%,增速繼續保持在較高水準。前5個月電力生産出現加速增長的勢頭,但與前4個月累計相比,電力生産增長速度有所回落。其中,火電完成5965.97億千瓦時,同比增長16.0%；水電完成857.56億千瓦時,同比增長3.7%；核電完成146.03億千瓦時,同比增長141.0%。火電依然是電力生産的主體。火電的平穩增長,為整個電力工業的增長提供了很好的支援。從增速上看火電增長速度比較快,水電增速出現較大回落,核電規模仍然比較小,但增長速度非常快。

分地區的發電量來看,1至5月份,發電量同比增長率在20%以上的地區依次是:天津(41.2%)、陜西(28.7%)、安徽(26.3%)、浙江(23.6%)、江西(21.3%)、西藏(21.2%)和湖南(21.1%)。受枯水季節影響,水電比重較大的湖北、四川、貴州和青海四省水電發電量同比分別下降了13.9%、10.5%、21.3%和34.3%。水電發電量的大量減少導致這四個省總發電量增長緩慢,特別是青海發電量累計下降了10.4%。部分地區水電生産減慢,成為電力供應局部緊張的主要原因。

2、用電需求高速增長

受國民經濟持續穩定增長的影響,全社會行業用電和居民用電量出現高速增長的態勢。今年1至5月份,我國全社會用電量總計為7096.8億千瓦時,比去年同期增長15.9%,增長速度比上年全年高5.6個百分點,用電需求增長上升趨勢明顯。

從用電需求結構來看,作為用電大戶的第二産業用電需求增長同比為17%,其中工業用電增長17%、建築業增長17.16%,用電量佔全社會用電總量的73.1%,是拉動電力需求持續增長的主要力量。其中佔全部電力需求57.2%的重工業用電同比增長16.6%,佔用電需求總量15.8%的輕工業用電需求同比增長18.4%；第三産業用電量同比增長16.0%,用電量佔全社會用電量的11.3%。其中交通通訊郵電業用電量同比增長19.4%,商業飲食倉儲業用電量同比增長17.1%；城鄉居民生活用電同比增長13.7%,增速比上年全年提高近6個百分點,用電量佔全社會用電總量的比例為11.7%。從全國範圍來看,第二産業用電需求的高速增長態勢得以持續,使得全社會用電需求持續攀升,第三産業和城鄉居民生活用電的增長速度也居高不下。總體上全社會的用電需求態勢較旺,給電力生産和供應形成較大的壓力。

從用電需求的地區結構看,1至5月全社會用電量增長速度在20%以上的地區有內蒙古(26.2%)、浙江(22.2%)、江蘇(22.0%)、寧夏(21.1%)和湖南(20.7%)。去年電力供應趨緊的廣東、廣西等地區的用電需求增長速度也在16%左右,電力供需狀況依然嚴峻。但與前四個月相比,廣東地區用電量增速呈下降趨勢；華東地區的用電量增速也有所下降。這些地區緊張的用電局勢有一定緩和,但依然呈現缺電格局。

總體上,電力生産和消費的增長,有望繼續超過同期經濟增長。我國電力供需已經從1996年以來有效需求不足、用電低速增長,到2000年以來電力總體供需平衡、局部供應存在缺口的狀況,進入到目前電力供求總體偏緊的運作格局中。電力需求增長快速旺盛,而電力生産能力發展相對較慢。電力供應吃緊,需要電力行業進一步擴大電力裝機容量,加快生産的發展以滿足電力市場需求。

3、電力行業經濟效益進一步提高

受需求旺盛、生産快速發展的影響,2003年以來電力行業的經濟效益繼續顯著提高。全行業1至5月累計完成産品銷售收入3975億元,同比增長16.4%,增長速度比上年同期提高3個百分點,比上年全年提高1.4個百分點。1至5月電力行業累計實現利潤236億元,同比增長20.8%,利潤水準提高明顯。其中電力生産和供應業的利潤增長水準,分別為21.3%和22.2%。良好的運作環境,使得電力行業成為國民經濟中增長較快的行業之一,經濟效益改善明顯。

4、電力投資增速有所回升,投資結構進一步優化

從電力行業投資上看,近年來國家加大了對電力行業的投資力度,並大幅度調整了投資結構,將重點轉向了相對薄弱的電網項目,嚴格控制電源項目的審批,電力投資曾出現下降局面。但2002年以來,電力行業投資出現較大增長,全年固定資産投資同比增長10.8%,改變了電力投資下降的局面,出現較大回升。電力體制改革市場化取向已經明確,需要電力企業增加發電規模獲得成本優勢,同時國家鼓勵發展大規模發電機組也促進電力行業投資的增長。

今年以來,電力行業的投資力度進一步加大。1至5月份,電力行業固定資産投資完成930.85億元,同比增長28.8%,投資增長速度明顯加快。從投資結構來看,1至5月累計電力行業基本建設投資完成754.76億元,同比增長26%；更新改造投資完成161.14億元,同比增長38.3%。5月份電力固定資産投資增長速度,比前4個月回落近8個百分點,主要是基本建設投資增速下降,而更新改造投資的增長速度提高了12個百分點,出現加快增長勢頭。總體上看,基本建設和更新改造投資的增長速度都呈現較高水準。較高的基本建設投資增長速度,表明電力行業加大了新建項目的投資力度,以滿足不斷增加的電力需求。

在投資結構上,加大了對電網建設的投資力度。2003年國家電網公司預計安排電網總投資442億元,佔其固定資産投資的86%；南方電網公司預計安排大中型電網項目投資260億元,佔其固定資産投資的69.7%。從電網公司的投資情況來看,電網投資佔固定資産投資比例呈上升趨勢。國家電網公司的電網投資所佔比例,從2001年的66%提高到今年的86%。電網建設已經成為電力行業發展的重要內容。我國目前的電網建設將繼續保持持續、快速發展的勢頭。

5、非典對電力需求的影響

非典對國民經濟存在一定的短期影響,並對全年的經濟增長産生一定的負面作用,但對電力行業的不利影響具有局部性的特點。從我國全社會的用電需求結構來看,第二産業用電所佔的比重在73%左右,而非典對第二産業的影響甚微,不會因此影響第二産業的用電需求增長。受非典影響較大的行業主要是第三産業。1至5月份第三産業用電量同比增長速度,比前4個月回落1.9個百分點。由於第三産業的用電需求佔全社會用電需求比重只有12%左右,而且只是在疫情較為嚴重的局部地區第三産業的發展受影響較大,不會形成全局性的不利作用。5月份,第一産業、工業的用電需求當月增長較為平穩,沒有出現明顯下滑跡象,而建築業、商業、機關事業單位的用電需求增長速度出現5至9個百分點的下降。廣東、北京、山西等非典較為嚴重的地區用電需求下降較為明顯,特別是商業、建築業和機關事業單位的用電需求增長下降較多。但由於北京、廣東及華北地區佔全社會用電需求總量的比例只有26%,因此局部地區的用電需求短期下降,不會對整體電力需求産生根本性的影響。

非典對電力需求的影響較小,主要是因為我國用電結構中第二産業的用電比重遠高於其他産業,第三産業用電比重較小,而非典對第三産業的影響也僅限于局部地區的短期之內,不會形成全局性的長期不利影響。因此隨著疫情的逐漸消除和第三産業生産秩序的逐漸正常化,用電需求會重新上升。特別是夏季來臨,用電負荷會出現較大回升。由於經濟將繼續快速穩定發展,因此電力需求在2003年會繼續呈現較高的增長速度。

電力行業目前運作特點

1、工業的持續快速增長拉動電力需求穩步上升

目前電力供應處於偏緊的運作態勢中。電力需求的較快增長,與經濟重新進入穩定的快速增長軌道具有密切聯繫。工業的較快發展,直接成為電力供應趨緊的重要因素。

今年以來,我國工業繼續保持了較高增長速度。1至5月份全國工業增加值增長速度達到15.9%。其中輕工業增長13.7%,而電力需求較多的重工業更是增長了17.5%。工業的快速增長直接拉動了能源電力的需求增長,使得全社會的用電需求維持相對較高水準。特別是用電量較多的冶金、化工、建材等行業均出現較高的增長勢頭。1至5月份,全國化學工業産值增長20.3%,鋼鐵及有色金屬加工業工業産值分別增長25.8%和23.1%,建材行業增長20.7%。這些用電行業大戶佔工業用電總量的近40%。這些行業出現較好的發展景氣,必然形成對電力的日益增長需求,直接加劇了電力供求的緊張狀況。

從電力供應來看,2002年我國電力裝機容量達到3.53億千瓦,同比增長5.3%,低於電力需求增長速度近6個百分點。連續三年電力裝機容量增長落後於用電需求增長,使得電力供應從原來的總體均衡格局逐步變為相對趨緊的運作態勢。局部水電比例較高的地區受自然因素影響,2002年處於枯水年份,水電生産受影響較大。2003年部分水電廠依然面臨水荒的困難。因此,需要加快電力項目的開工規模和建設速度,提高電力生産能力,以滿足電力需求的日益增長。

從目前來看,"十五"電力規劃對"十五"期間電力需求平均5%至6%的增長估計不足。國民經濟已經進入新的增長軌道,電力需求增長已經出現明顯回升。因此"十五"規劃提出的每年新增裝機容量2000萬千瓦左右的規模也相對偏小,需要增加每年的新增裝機容量。2003年國家批准的電力新增裝機容量規劃在3300萬千瓦左右,對電力供求偏緊的格局會有一定改善,但不會根本改變供應緊張的狀態,需要進一步加快電力行業的能力建設。

2、電力工業體制改革逐步深化

從電力行業運作機制上看,電力體制改革已成為目前影響電力行業發展的重要因素。市場化取向的體制改革大局和可持續發展的戰略等,要求電力行業同樣要用市場機制的作用來促進行業的集約發展,提高運作效率。從改革方向上看,電力體制改革的總體目標是:打破壟斷,引入競爭,提高效率,降低成本,健全電價機制,優化資源配置,促進電力發展,推進全國聯網,構建政府監管下的政企分開、公平競爭、開放有序、健康發展的電力市場體系。電力體制改革的主要內容是:為在發電環節引入競爭機制,首先要實現"廠網分開",將國家電力公司管理的電力資産按照發電和電網兩類業務進行劃分。

2002年12月29日,國家電力監管委員會等十二家涉及電力改革的相關企業和單位正式成立。包括國家電力監管委員會、國家和南方二大電網公司、五大發電集團和四大輔業集團。五大發電集團為華能集團、華電集團、國電集團、電力投資集團和大唐集團,四大輔業集團為水電規劃設計院和電力規劃設計院兩個設計單位,以及葛洲壩集團和水利水電建設總公司二個施工單位。南方電網公司由廣西、貴州、雲南、海南和廣東五省電網組合而成。國家電網公司下設華北(含山東)、東北(含內蒙古東部)、華東(含福建)、華中(含四川、重慶)和西北5個區域電網公司。國家電網公司主要負責各區域電網之間的電力交易、調度,參與跨區域電網的投資與建設；區域電網公司負責經營管理電網,保證供電安全,規劃區域電網發展,培育區域電力市場,管理電力調度交易中心,按市場規則進行電力調度。區域內的省級電力公司,可以改組為區域電網公司的分公司或子公司。改革的推進將打破我國電力市場目前的壟斷結構,轉為競爭性結構,促進電力行業的市場化進程。

2003年電力改革的重點將以合理的電價機制為核心,通過深化電力體制改革,構建起省級、區域級和國家級三級電力市場體系。省級電力市場,是區域資源優化配置的基礎性市場和直接面向廣大用戶的供電市場,全面開放帶動競爭、促進市場良性發展；區域電力市場是跨省區資源優化配置的載體,打破各省間的壁壘,促進市場交易規模不斷擴大；國家級電力市場是實施西電東送、南北互供的重要載體,也是提高全國電網整體經濟效益的基礎。通過三級電力市場體系的建設,發揮大電網在資源配置中的基礎性作用,逐步形成以區域資源配置為基礎的全國範圍內的大市場。

市場化取向的電力體制改革已經邁出堅實的步伐,未來的電力市場競爭趨勢已經形成。以市場競爭為基礎的電價形成機制,也在摸索和成熟中。多方式的競價上網和電力供給模式,都給電力生産企業帶來新的發展挑戰,因此會促進電力企業加強投資建設規模和力度,控製成本、提高管理效率以增強在市場中的競爭能力。同時,市場化的改革趨勢,會進一步促進電力資源的優化配置,促進網間電力輸送能力的提高,實現全國電力供求均衡的格局,提高整個電力行業的經濟效益,進一步激發電力行業的運作活力。(本文執筆:王碩)

總體策劃

王長勝(國家資訊中心常務副主任)

張偉弟(上海證券報副總編輯)

課題負責人

范劍平(國家資訊中心經濟預測部副主任)

趙嘉國(上海證券報編輯部主任)

課題組成員

鄒民生、張學穎、祝寶良、王遠鴻、陳明星、胡少維、傘鋒、祁京梅、張峰、王碩、朱明、李若愚、周景彤、董月鮮

(上海證券報 國家資訊中心經濟形勢分析與預測課題組)

上海證券報 2003年7月22日