融資額25.8億港幣 金輝控股高位完成定價

來源:中國網地産 2020-10-22 17:36:04

10月22日,路透IFR報道稱,金輝控股(集團)有限公司(09993.HK,以下簡稱金輝控股)此次香港IPO融資額為25.8億港元。以此規模計,金輝控股的最終定價為每股4.3港元,接近最高定價4.5港元。這也使金輝控股成為近年來少有的,在港股IPO中能在高位區間定價的房地産開發企業。

截止10月21日中午十二點發售終止,香港公開發售中認購金輝控股股票的資金達4.68億港元,相對於公開發售部分(總募資的10%)2.58億港元,認購倍數為1.72倍。

而機構客戶的熱捧可能是此次金輝得以高位定價的主要原因。據悉,在此前的預路演階段,金輝便已獲得了機構投資的超額認購。

按照早前披露的計劃,金輝控股將於10月29日正式敲鐘掛牌。農銀國際、中信證券及海通國際擔任本次IPO聯席保薦人。

公開資料顯示,金輝控股是一家有多年發展史的老牌房企,也是中國房企四十強中僅有的兩家未上市企業之一。根據克而瑞發佈的《2020上半年中國房地産企業銷售排行榜》,金輝控股銷售金額以全口徑計位列所有房企中的第43位,以權益金額計位列排行榜第34位。

而在房企監管新規出臺後,金輝成為第一家完成IPO的房企,並在高位完成定價,也與其過往經營風格相關。在房企融資增速被嚴控的大背景下,穩健型房企可能更受資本市場青睞。

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