李兆基友情出手
5月14日，碧桂園公告稱，已與認購人Uniontop Enterprises Limited (UEL)訂立認購協議，內容關於通過私募配售向認購人Uniontop Enterprises Limited 發行及出售本金額2.5億美元的優先票據，票據將於2019年到期，年利率為7.50%。票據預期于2014年6月5日前後完成。據介紹，UEL是兆基財經企業的全資附屬公司。
碧桂園方面表示，計劃將票據發行所得款項凈額用作為部分2017年到期2014年4月可贖回的5.5億美元票面息為11.25%的優先票據的再融資，及一般公司用途。且該2.5億美元優先票據與公司已經發行的，以及4月28日建議發行的優先票據具有同等權利。
據了解，這是碧桂園首次私募。“對於私募對象的選擇，公司會按照自身資本結構及市場情況，評估不同的融資方案，考慮私募對象背景實力、資本市場對其的認可度等等，最重要的是其對公司長遠發展是否有信心。”上述碧桂園有關負責人介紹，本次私募的對像是香港恒基兆業地産主席李兆基的一家非上市公司，該投資者對公司的長期發展有信心，因此未來不排除會有更多的合作。
李兆基與碧桂園的淵源頗深。早在2007年碧桂園于香港掛牌上市時，李兆基就已斥資10億港元認購其新股。2008年，楊國強籌謀收購TVB時，李也曾大方借出30億港元的資金。在李兆基認購2.5億美元私募之前不到2個月，由香港恒基兆業地産和碧桂園合作開發的恒基·碧桂園大連金石灘項目正式奠基開工。
“這種定向債是很依賴人脈資源，也就是老闆之間私人關係的。”香港一位金融業內人士告訴中國房地産報記者，碧桂園此次私募的利息比公募的還低，對上市公司而言，是一筆非常不錯的交易。
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