並不缺錢的萬科在融資的籌謀上可謂攻勢淩厲。
7月16日,萬科對外公佈,擬在香港發行20億美元中期票據債券。
在房地産行業中,萬科的資金狀況較為樂觀。萬科在今年首季度的售樓預收賬款就已達到了1504億元人民幣,而公司去年全年的銷售額則為1412億元,這意味著萬科在今年首季度就已覆蓋去年全年的銷售收入。
但萬科對於資本通道的努力卻冠蓋全行業。在去年12月底,中集集團B轉H股成功轉板上市。國內B股改革“破冰”之後,萬科火速擠入轉股的行列。2013年1月18日,萬科公佈B轉H方案,申請將已發行的B股以介紹方式在香港聯交所主機板上市及掛牌交易。彼時分析人士認為,“B轉H”通道的開放,使得萬科母公司實現在港上市。
但隨後萬科“B轉H”所費時間稍顯漫長,令人不能不懷疑其中有變。可能的原因是:選擇現金選擇權的股東過多;近期中國加強境外資本流入的管制。無論是哪種原因,都只是影響方案的實施時間。
在萬科B轉H進程似乎面臨擱淺之際,萬科此次發債表明其絲毫未動搖其融資進取的步伐。萬科執行副總裁肖莉表示萬科資金穩定,B轉H也並未中止而是仍在審核中。
在謀劃此次“B轉H”上市之前,萬科一直尋求在香港上市,為拓展其海外業務打造新的融資平臺。2012年7月17日,萬科全資子公司萬科置業(香港)有限公司完成了對南聯地産(01036.HK)79.26%股權的收購。很快在今年3月27日,萬科通過這一平臺順利完成一筆8億美元的海外融資,首次境外發債的票面利率僅2.625%。
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