與債權人小組達成協定,龍光境外債務管理取得重大關鍵性進展

來源:中國網地産 2024-01-12 23:14:04

1月12日,龍光集團發佈公告披露境外債務重組重大進展,公司已經與若干現有美元優先票據持有人組成的債權人小組(“AHG”)及其顧問就有關票據重組的條款達成一致,並於2024年1月12日與AHG簽署了附有該等條款的債權人支援協議。此舉意味著龍光推動境外債務管理取得重大關鍵性進展,境外債整體展期迎來曙光。

2024年1月8日,香港法院清盤呈請聆訊已進一步延期至2024年1月15日。庭上呈請人法律代表稱,債權人計劃撤銷針對龍光兩家子公司的清盤呈請。

龍光及其顧問一直在大力推進境外債務管理工作,與各債權人持續密切溝通,並結合現金流預測以及不同類別債權人的不同利益和原有法律權利,制定了切實可行、公平合理的境外重組方案。截至2023年6月30日,公司待重組境外債務的本金總額為66.49億美元,其中美元優先票據33.69億美元,佔待重組境外債務的本金總額約51%。

龍光境外債整體管理方案展現出較大誠意,這是獲得債權人小組支援的重要原因。在重組方案中,龍光提供了4個選項予境外債權人選擇,讓各債權人按其偏好及需求作出選擇。公司尋求通過去杠桿化目標約26億至30億美元,以降低境外債務,優化資産負債結構。

自公司上市以來,大股東累計已向公司提供股東無息借款 13.46 億美元,長期支援公司業務發展。大股東以最大的誠意支援公司發展及債務重組,承諾將其股東借款的 4 億美金參與本次重組減債方案,剩餘大股東借款轉為第 9 年和第 10 年到期的新票據,幫助公司降低債務負擔,優化債務結構,支援公司可持續發展。

公司將與境外重組的其他債權人就條款進行接洽,並尋求他們對境外重組條款的支援。

自出現階段性流動性壓力以來,龍光通過加快銷售回款、縮減運營開支、開展資産盤活等多種方式,全力應對困難挑戰,做好“穩經營、保交付”工作,以保護所有持份者的利益。2023年,公司生産經營正常,全年累計完成交付超5.3萬套,展現出企業的責任擔當。

業內人士認為,目前房地産行業逐步企穩,龍光與投資人小組達成協定,標誌著龍光境外債重組迎來曙光,是具有重要意義的里程碑事件,有助於加快完成公司境外債整體管理,有序化解債務壓力, 實現更穩定的資本結構,為公司穩經營、促銷售、保交付提供有力支援,加快回歸健康發展軌道,推動企業未來可持續發展。

(責任編輯:李彤)
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1月12日,龍光集團發佈公告披露境外債務重組重大進展
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