萬達商管擬調整6億美元債還款計劃,到期後1年內分4次還清

來源:澎湃新聞 2023-11-21 15:36:49

11月21日,大連萬達商業管理集團有限公司(以下簡稱“萬達商管”)發佈公告稱,其子公司萬達地産國際有限公司于2014年1月發行的6億美元債,將於2024年1月到期,由於當前房地産行業持續低迷,境外資本市場利率不斷上升,公司再融資面臨一定困難,且萬達商管子公司珠海商管年底前獲批上市存在一定不確定性,為減少公司短期流動性壓力,萬達商管主動提前進行流動性管理,籌備調整美元債還款計劃,對2024年1月到期債券進行還款計劃調整,以保證公司流動性持續穩定。

資料顯示,該筆債券到期日為2024年1月29日,票面利率7.25%,投資級別為高收益級,發行規模為6億美元,發行價格為99.036美元,發行收益率為7.39%。

公告顯示,本次調整計劃在1年內分4次還清,不涉及其他公開債的調整,且未來也不會調整,還款來源於穩定的租金收入和珠海商管分紅,還款計劃經過嚴格排布,能100%實現。

在該筆美元債歸還後,萬達商管僅有2筆美元債各4億美元,于2025及2026年分批到期,未來沒有集中到期壓力,萬達表示有信心可以按時償還。萬達方面表示,本次調整為公司主動進行的債務結構優化舉措,有助於改善流動性,鋻於公司良好的經營狀況,未來的流動性風險平穩可控。

此前澎湃新聞曾報道,珠海萬達商管和投資者關於“若在2023年底之前珠海萬達商管無法在港交所上市的話,則延期向上市前的投資者償還約300億元的股權回購款”提議的商討,進展並不順利。澎湃新聞從知情人士處獲悉,珠海萬達商管的投資者並不認可其提供的初步建議。按照珠海萬達商管此前提供的方案,其擬對投資者在4年內分期償還股權回購款,同時將提供珠海萬達商管的部分股權作為抵押。

但值得注意的是,據上述知情人士透露,目前該項提議僅處於商討的初步階段,並非投資者和珠海萬達商管的最終決定,因此珠海萬達商管還將會再向投資者提供新的方案。

根據今年3月21日大連萬達商業管理集團股份有限公司申報材料披露,萬達商管集糰子公司珠海萬達目前正申請在港交所上市,若不能于2023年底成功上市,萬達商管集團需向上市前投資者支付約300億元股權回購款。

(責任編輯:孫悅)
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萬達商管擬調整6億美元債還款計劃,到期後1年內分4次還清
來源:澎湃新聞2023-11-21 15:36:49
11月21日,大連萬達商業管理集團有限公司(以下簡稱“萬達商管”)發佈公告稱,其子公司萬達地産國際有限公司于2014年1月發行的6億美元債,將於2024年1月到期,由於當前房地産行業持續低迷,境外資本市場利率不斷上升,公司再融資面臨一定困難,且萬達商管子公司珠海商管年底前獲批上市存在一定不確定性,為減少公司短期流動性壓力,萬達商管主動提前進行流動性管理,籌備調整美元債還款計劃,對2024年1月到期債券進行還款計劃調整,以保證公司流動性持續穩定。
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