正榮地産:與債權人特別小組成員簽訂重組條款書,公佈境外債整體管理方案框架

來源:澎湃新聞 2023-11-02 13:26:45

11月1日晚間,正榮地産(06158.HK)發佈公告,公司與債權人特別小組成員簽訂了重組條款書。截至公告日,該債權人特別小組成員持有約佔由正榮地産發行的優先票據和永續證券未償還本金總額的27.1%。

公告稱,該條款書是正榮地産和債權人特別小組之間協議的基礎,並受合約約束。正榮地産和債權人特別小組同意並承諾真誠合作,並盡商業上最大努力,在重組支援協議中商定進一步的詳細條款,從而取代條款書;為使境外整體債務管理方案生效、協議在所有重大方面與條款書保持一致,如有必要,雙方隨後會簽訂進一步的協議。

正榮地産稱,公司及債權人特別小組簽署條款書,是實現境外整體債務管理方案過程中的一個重要里程碑。

正榮地産公佈了境外整體債務管理方案框架的要點:一是,向境外債權人提出將其境外債務及應計但未付利息,置換為4個系列的新美元計價的優先票據,期限為4至7年,自2024年1月1日的基準日起計算;二是,在重組生效日期,以現金向同意受重組支援協議條款約束的債權人支付0.15%的同意費用,並向其分配第一系列新票據中1億美元(如適用)的對應比例份額;三是,以本集團的若干資産為新票據提供擔保;四是,將本集團若干資産處置的部分所得款項凈額用於新票據的特定強制贖回或回購。

正榮地産在公告中稱,相信,公司提出的不包括任何本金削減的境外整體債務管理方案建議,如果得到債權人接納及相關司法機關的批准,將為公司提供足夠的財務靈活性及充裕時間以穩定業務,與獨立國際財務顧問公司估計的清算情景相比,為債權人提供了更佳的回收價值。

公告透露,重組生效日期將不遲于2024年6月30日或相關方可能書面協議的較後日期,並將在先決條件獲達成或豁免起計10個營業日內在合理及實際可行情況下儘快落實。

截至11月1日,正榮地産尚未簽訂境外整體債務重組的最終協議。境外整體債務管理方案的實際條款可能與框架有所不同,具體取決於與境外債權人的持續討論。

截至2023年6月30日,在境外債務方面,正榮地産的有息負債約為39億美元,主要包括本金總額約34億美元的美元及人民幣票據、總額2億美元的永續證券、由正榮地産擔保的總額為700萬美元的票據及總額約3億美元的其他擔保和非擔保銀行及其他金融債務。

(責任編輯:孫悅)
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正榮地産:與債權人特別小組成員簽訂重組條款書,公佈境外債整體管理方案框架
來源:澎湃新聞2023-11-02 13:26:45
11月1日晚間,正榮地産(06158.HK)發佈公告,公司與債權人特別小組成員簽訂了重組條款書。截至公告日,該債權人特別小組成員持有約佔由正榮地産發行的優先票據和永續證券未償還本金總額的27.1%。
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