當下房地産行業供求關係發生重大變化，家裝作為房地産下游行業，上游的變化疊加居民消費需求的改變，家裝消費又會出現哪些變化趨勢？日前，貝殼研究院發佈的《貝殼家裝消費者調查報告（今年三季度報告）》（以下簡稱《報告》）顯示，“買房—裝修”連帶效應持續，家裝消費仍然堅挺。

九成受訪者購房後有裝修需求

家裝行業因其個性、多元而又具有複雜性，如何應對不斷變化和成長的消費者，是驅動家裝行業消費的關鍵。《報告》顯示，今年三季度，從整體看，大部分受訪者在購房以後都有裝修需求，僅約6.33%的受訪者表示無裝修需求，這説明“買房”與“裝修”之間持續存在顯著連帶效應。其中，48.54%的受訪者表示會在收房後3個月內安排裝修，這一數字較上一個季度微降0.96個百分點；另一方面，預計收房1年以後安排裝修的受訪者佔比為11.31%，連續4個季度呈緩慢下降態勢。

從城市能級來看，“買房—裝修”連帶效應略有不同，一線、新一線頭部城市連帶效應略低於其他能級城市，一線、新一線頭部城市消費者收房後安排裝修的消費決策週期更長。一線、新一線頭部城市有44.11%的受訪者表示在收房後3個月內安排裝修，其他能級城市受訪者這一比例為52.76%，相差8.65個百分點。

對此，貝殼研究院首席家裝研究專家閆金強對記者分析表示，對於頭部城市家裝消費者而言，其工作生活節奏更快、時間成本更高。跟買房需要把握時機“該出手就出手”不同，家庭裝修消費環境相對穩定，而且買房已經花費了不少精力，因此，消費者有更長的時間週期來進行裝修決策。另外，頭部城市的房價相對較高，購房支出短期內對裝修有一定的擠壓，會對家庭裝修消費産生滯後影響。

頭部城市家裝消費預算呈上升態勢

國家統計局日前披露的數據顯示，1—8月，限額以上單位消費品零售呈正增長趨勢，同比增長5.0%；16類商品中，與家裝消費相關的家用電器、傢具類、建築及裝潢材料類3類商品1—8月分別同比增長-0.4%、3.4%、-7.8%。當下的家裝消費水準趨勢如何？消費者在裝修時是消費升級還是降級？

貝殼研究院調研數據顯示，頭部城市家裝消費預算水準呈上升態勢，今年第三季度一線、新一線城市消費者裝修預算在15萬元以內的佔比為61.88%，而2022年四季度這一佔比為65.22%，低預算段佔比下降了3.34個百分點。

頭部城市消費者家裝消費水準整體更高。今年第三季度，裝修預算在10萬元以內的受訪者一線、新一線城市佔比35.33%，其他能級城市為45.71%，相差10.38個百分點；從消費水準結構看，一線、新一線頭部城市與其他能級城市家裝消費水準在腰部的差距相對較小，客單價在10萬元以內和31萬元及以上的佔比差距最大。

閆金強表示，一方面，受勞務費用、産品價格、服務模式等影響，頭部城市家庭裝修的門檻相對更高，抬高了客單價；另一方面，裝修預算也與城市經濟發展水準、消費者收入水準正相關，頭部城市消費者每人平均收入水準更高，而低能級城市消費者平均收入水準相對低，對價格更敏感，消費偏向性價比驅動需求更強，影響了客單價水準。

整裝消費發展空間可期

閆金強表示，整裝是家裝新增長點已成為行業共識，但目前行業內對整裝的定義還未形成一致的認知。市場上整裝概唸有3種，一是僅含主輔材的“全包”，二是包含定制軟飾的“全案”，三是真正滿足“拎包入住”的“整裝”。

按照中國建築裝飾協會提出的概念，選擇全包（人工、輔材、主材）和“整裝”（硬裝+軟裝，拎包入住）的都屬於整裝。這個消費群體規模有多大？選擇整裝的消費者佔比多少？

貝殼研究院調研數據顯示，今年第三季度有家裝需求的受訪者中有42.34%選擇半包，32.61%和25.16%的消費者選擇全包和“整裝”。回顧過去4個季度，半包和全包+“整裝”的佔比基本維持在4:6左右，這意味著整裝市場仍有很大的空間可供發展。

“以北京家裝市場為例，整裝品牌Top10在2022年的市佔率連10%都不到。”閆金強表示，調查還發現，不同能級城市的整裝市場發育程度不盡相同，一線、新一線頭部城市受訪者中有37.91%的消費者傾向選擇半包，其他能級城市消費者的這一比例為46.18%，相差8.27個百分點。而更多二手房購房者選擇半包、全包，新房毛坯購房者相對更多偏向選擇整裝。