復星國際發行Reg S、固定利率、4NC3的高級票據,發行金額6億美元。母公司評級為穆迪:Ba2列入觀察列表,標普:BB 穩定。
據悉,票據息票率為6.85%,收益率6.85%,到期日為2024年7月2日,交割日2020年7月2日,贖回時間可于2023年7月2日起以102.00%贖回。聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人:瑞士信貸(B&D)、德銀、德國商業銀行、復星恒利、匯豐銀行、法國外貿銀行、渣打銀行、中銀國際。聯席賬簿管理人號聯席牽頭經辦人為中信銀行國際、信銀資本。
資金用途為公司現有的部分離岸債務進行再融資,包括與同時進行的新票據要約有關的任何付款,以及用於營運資本和一般公司用途。
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