首頁>奧園集團:擬發行2.25億美元優先票據 票面利率7.95%
來源:中國網地産 2019-02-11 23:08:08
中國網地産訊 11日晚間奧園集團發佈公告稱,公司今日發行2.25億美元優先票據,票面利率為7.95%,將於2023年到期。該票據將於新加坡交易所掛牌上市。
票據發行協議方包括,奧園集團及附屬公司擔保人與尚乘、美銀美林、東亞銀行有限公司、星展銀行有限公司、德意志銀行、高盛、J.P. Morgan、摩根士丹利及瑞銀等多家銀行機構日前就發行票據訂立購買協議。
發行票據的估計所得款項凈額(經扣除就本次發售應付的承銷佣金及其他估計開支)將約為2.21億美元,擬將所得款項凈額主要用於本集團現有境外債務再融資及作一般營運資金用途。
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