保險經營向線上轉型的大潮中,出現了一個特別現象:網際網路車險業務不僅沒有上升,發展勢頭反而趨緩並持續走低。
中國保險行業協會近日發佈的網際網路財險市場分析報告顯示,2019年,網際網路車險業務保費收入同期負增長25.55%。同時,網際網路車險業務佔比于年初跌破50%後持續走低,直至年底僅為32.74%。
出現這一特別現象,是保險公司疏于網際網路佈局,還是車險不適合網上銷售?答案都不是。截至2019年,共計70余家保險公司開展網際網路財産保險業務。而車險是標準化程度很高的險種,2015年網際網路財險迎來蓬勃發展之時,網際網路車險業務佔比曾高達93.20%。
導致網際網路車險保費和佔比持續下跌的原因是多方面的,包括車險增長放緩和佔比下降;險企加快非車險業務發展和創新;民眾保險保障意識提升,健康險、退運險等網際網路非車險業務借助場景化行銷快速發展,而網際網路車險場景化特徵較弱等。
諸多原因中,離不開老問題“手續費”。以前,網電銷相較線下渠道有更高的渠道優惠系數,意即有更多的降價空間,因此很多線下業務轉向線上。近年來隨著商業車險改革推進,網銷渠道折扣優勢取消,同時由於監管加強對産險公司費用列支合規性的監管力度,通過網銷違規超額支付手續費來獲取業務的難度加大,一些網際網路車險業務又回流至傳統渠道。在一些業內人士看來,這個問題甚至是網際網路車險業務難振的核心原因。
而保險公司圍繞手續費線上上和線下轉戰的背後,既有新車銷售增長放緩帶動車險新業務銷售難度加大、市場競爭加劇的客觀因素,也有財險公司車險業務“有保費無客戶”的無奈、市場強規模導向的不理性刺激,更有保險公司治理結構以及考核機制缺陷等核心問題。
透過現象看本質,網際網路車險業務下滑並不是單一渠道發展乏力的問題,而是牽一髮動全身的系統難題。如果車險業務不弱化強渠道特性,不改變以佣金戰、市場規模論英雄的傳統模式,不僅網際網路車險發展難,車險經營本身也難以解決連年手續費惡性競爭、承保盈利難等嚴峻問題。近日,曾被多次重拳整治的車險手續費亂象就又有捲土重來的苗頭。
如果要改變傳統車險經營模式,從整個車險發展角度看,推動車險創新和市場化定價是大勢所趨。近年來,監管積極推動商業車險改革,商業車險定價經歷了“從鐵板一塊到有限放開”的過渡。可以預見的是,未來商業車險費改仍將會持續,手續費率的監管也將會持續加強,待費率完全放開且良性競爭的市場建立之際,網際網路車險渠道發展難題或許就會迎刃而解。
(責任編輯:王芳)