在全球能源轉型與低碳發展的浪潮中，中國石油企業協會攜手對外經濟貿易大學、中國石油大學（北京）、西南石油大學等權威機構，于4月17日再次重磅發佈四大藍皮書，《中國油氣産業發展分析與展望報告藍皮書（2024-2025）》（簡稱《油氣産業藍皮書》）、《中國低碳經濟發展報告藍皮書（2024-2025）》（簡稱《低碳經濟藍皮書》）、《成品油與新能源發展報告藍皮書（2024-2025）》（簡稱《成品油與新能源藍皮書》）和《中國天然氣行業年度運作報告藍皮書（2024-2025》（簡稱《天然氣行業藍皮書》），以全方位、高層次視角，反映和解構油氣産業發展概貌、問題和趨勢，立體展示中國油氣産業與低碳發展的詳實圖景。

2024年是中國實施“十四五”規劃的關鍵之年，也是經濟發展與能源轉型的關鍵一年。藍皮書顯示，雖然過去的一年，全球油價大起大落、歐洲天然氣價格劇烈波動，但中國原油産量上升，進口量下降，進口格局穩定；天然氣産量持續增長，供應能力持續增強。尤其是，面對新能源加速替代、國際碳稅規則收緊等挑戰，四部藍皮書以專業敏銳的行業洞察，以詳實的數據與案例解答了“傳統能源如何轉型”“低碳技術如何落地”等關鍵問題；從油氣增儲上産保障國家能源安全，到跨境能源合作項目進展；從國內煉油産能優化調整方案，再到新能源産業鏈佈局——藍皮書不僅記錄了中國能源行業的真實步伐，對行業現狀的深度剖析，更為2025年的政策制定和企業決策提供了清晰路標。

《油氣産業藍皮書》：我國油氣産量雙增，油氣表觀消費雙升

自2011年以來，已連續14年發佈與出版的《油氣産業藍皮書》已經形成良好品牌效應，成為國內油氣行業暢銷圖書之一，並且列入“十三五”國家重點出版物出版規劃項目，備受業界和媒體關注，在國內外産生了重要社會影響。

《油氣産業藍皮書》由國際篇、國內篇、合作篇、專題篇和附件五大部分。其中國際篇分析了國外宏觀外部環境對中國油氣産業發展的影響，以及對2025年發展的展望；國內篇則從産業整體發展角度重點分析中國油氣産業發展現狀和趨勢展望；合作篇對中國油氣産業國際合作以及對外貿易進行了分析與展望；專題篇以專題的角度對油氣産業發展的相關問題進行了分析。為了方便讀者獲取資訊，報告以附件的形式按時間順序編寫了全年油氣産業發展大事記和一些國內外油氣産業發展的數據資訊。

《油氣産業藍皮書》顯示：2024年原油産量為21282.3萬噸，同比增長1.8%；累計原油進口量達55348.6萬噸，同比下降1.9%；累計原油出口量達209萬噸，同比增長47.1%；原油加工量70843萬噸，同比減少1.6%。

2024年成品油産量為41917.1萬噸，同比增長0.3%；成品油進口總量66.1萬噸，同比增長 8.5%；成品油出口總量為3676.7萬噸，同比下降12.4%。在中國宏觀經濟基本向好，民眾出行意願得到滿足的帶動下，2024年我國成品油表觀消費量同比增加1.7%，成品油表觀消費總量38306.5萬噸。

2024年，國內天然氣産量達2463.7億立方米，同比增長 6.2%，連續8年保持增産100億立方米以上。天然氣表觀消費量為4244.2億立方米，同比增長8%；天然氣出口總量為60.2億立方米，同比下降7.3%。在管道建設方面，全國新增天然氣管道里程超過 4000千米。

《油氣産業藍皮書》認為，2024年，國內原油産量上升、進口量下降，進口格局穩定，原油加工量下降，全年油價呈震蕩態勢：受中國經濟結構加快綠色轉型、採取節能減排措施等因素影響，我國成品油消費保持低速度增長狀態，國內成品油産量上升、進口量提高、出口量呈下降趨勢，價格以震蕩偏弱為主；中國天然氣産量繼續增長，基礎設施建設穩步推進，表觀消費量持續中高速增長，進口量呈上升趨勢。

《油氣産業藍皮書》指出，儘管全球經濟增速趨穩，但通脹下行、貨幣緊縮、貿易保護主義等問題抑制增長潛力，深刻影響能源需求與投資邏輯；預計2025年能源轉型與地緣風險共同重塑全球油氣供需格局，天然氣地位或進一步提升。

《油氣産業藍皮書》強調，中國油氣企業國際合作在面對地緣政治風險和地區衝突中積極應對市場波動等挑戰，能源轉型與“雙碳”目標將造就新的重點合作領域；技術創新國際合作也將加強，中俄在該領域合作前景廣闊。2025年原油進口或延續降勢，成品油價或續漲，天然氣需求保持強勁。中國油氣企業將深化“一帶一路”合作，加速綠色技術升級與全球價值鏈佈局。

《低碳經濟藍皮書》：低碳産業迎來大發展機遇

2024年，全球能源版圖在動蕩中加速重構。這一年，碳中和承諾全面落地，減碳減排從戰略藍圖轉化為行業攻堅，倒逼高排放産業轉型，中國CCUS示範項目、氫能電解槽出貨量穩居世界第一。這場涉及政策、技術、資本的多維變革，正在重塑人類與能源的關係。

作為“十四五”國家重點出版物規劃項目，《低碳經濟藍皮書》顯示，2024年，全球加速從傳統能源轉向清潔能源，化石燃料依賴減少，雖然火電仍是中國最主要的發電方式，佔比達67%，但是中國煤電裝機佔比降至39%，通過靈活性改造參與調峰服務機組超4億千瓦，60萬千瓦以上機組全部完成超低排放改造。

《低碳經濟藍皮書》指出，中國政府出臺政策，聚焦低碳産業升級、技術突破、淘汰落後産能和協同發展，推動産業從被動減排轉向主動增值。2024年，中國工業節能減排政策實施成效顯著，2024年全國單位GDP能耗同比下降2.9%，單位GDP二氧化碳排放下降4%。工業節能減排政策的實施呈現出多層次、多維度的區域特徵。2024年，中國碳排放權交易市場規模逐步擴大，碳排放配額年度成交量6.3億噸，年度成交額181億元。截至2024年 12月31日，中國碳市場累計成交額突破400億元。

《低碳經濟藍皮書》認為，2024年，CCS/CCUS技術成為實現“雙碳”目標的關鍵，中國在政策和國際合作上不斷推進。預計2025年，中國將加大對 CCS/CCUS的投資，推動綠色發展。

《低碳經濟藍皮書》顯示，2024年，中國清潔煤技術取得進展，政策與技術創新推動煤炭清潔高效利用。預計2025年，中國將繼續提升煤炭全鏈條的清潔高效利用水幹，助力實現“雙碳”目標。2024年，全球節能技術創新活躍，中國節能材料産業快速發展。預計2025年，節能材料將在多個領域發揮核心作用，技術創新和智慧化生産成為主要驅動力。在綠色照明技術方面，2024年，全球LED綠色照明技術取得新進展，多項行業標準出臺，推動行業規範化。中國LED技術持續提升，發光效率、亮度、壽命顯著提高，標準不斷完善，明確産品技術規範和性能要求。預計2025年，鈣鈦礦LED技術將實現創新突破，産業化前景廣闊，為綠色照明行業注入新動力。

《低碳經濟藍皮書》顯示：2024年，風能、太陽能、天然氣、核能、地熱能、海洋能、氫能和生物質能等八種能源，共同構成低碳經濟的多元圖景。

在風能方面，2024年全球風電新增裝機87GW，發電量23253.06億千瓦時，中國和美國仍然是全球最大的兩個陸上風電新增市場。中國風電新增並網7982萬千瓦，利用率96.2%。預計2025年，中國風能將堅持推進風電下鄉與分散式風電，加快建設風電海上陸上發電基地和全國統一的電力市場。

在太陽能方面，2024年全球太陽能産業增速放緩，進入平穩發展期。中國太陽能産業總體發展良好，新增裝機和出口表現亮眼。預計2025年，中國太陽能産業將面臨産能過剩和消納難題的挑戰，然而，在政策利好的支援下，行業有望實現整合升級。

在天然氣方面，2024年全球天然氣消費創紀錄，但供需平衡脆弱，價格波動頻繁。中國著力強化産供儲銷體系，確保供應穩定價格，推動行業升級。預計2025年，中國天然氣産業將保持高速發展，並在技術創新、數智化轉型、氦氣研發及全産業鏈技術取得顯著進展。

在核能方面，2024年全球核能産業總體保持穩定發展，多個國家仍加快核電建設。中國核電産業持續增長，核電裝機容量穩步提升，節能減排效果顯著，在建核電項目規模繼續保持全球領先。預計2025年，核能在能源體系中的作用將更加突出，滿足國內需求同時，增強國際市場影響力。

在地熱能方面，2024年全球地熱能裝機容量持續上升，美國、印度尼西亞和菲律賓等國家的地熱能發電裝機容量位居世界前列。中國地熱能開發利用取得重要進展，産業規模持續擴大，産業技術持續優化。預計2025年地熱能産業規模會進一步擴大，地熱技術實現新發展。

在海洋能方面，2024年全球海洋能裝機容量穩步提升，波浪能、潮汐能等技術取得顯著突破。中國海洋能産業持續推進技術創新與規模化發展，成為全球海洋能領域的重要參與者。預計2025年，海洋能發電設備需求將進一步擴大，政策與技術的雙重推進將有力促進産業的發展。

在氫能方面，2024年全球氫能産業迅猛發展，清潔氫項目和投資額快速增長。中國氫能産業規模持續擴大，電解槽出貨量處於全球領先地位，氫能終端應用場景逐步向多元化拓展。預計2025年，將形成較為完善的政策環境，初步建立較為完整供應鏈和産業體系，推動氫能産業進一步繁榮。

在生物質能方面，2024年全球生物質能發展迅速，已成為第四大能源，在航空、生物燃料、天然氣等領域的應用逐漸成熟。中國在生物質發電、供熱及液體燃料等方面已形成産業化體系，在政策和技術推動下，能源結構比重提升。預計2025年，中國生物質能産業將呈現出更加完善的體系和多元化的發展態勢。

基於當前推動低碳發展和綠色轉型已成為全球共識，碳足跡的研究也逐漸形成了跨學科的研究領域。《低碳經濟藍皮書》利用文獻計量方法，對碳足跡領域進行系統分析，以期揭示該領域的研究重點、關鍵議題與未來方向，為後續研究提供科學參考和理論支撐。

《成品油與新能源藍皮書》：“風光”穩居第一成品油調整不可避免

2024年，全球能源市場在地緣衝突、經濟復蘇和能源轉型的多重因素交織下，呈現出複雜的局面。中國成品油與新能源行業在這一背景下，也經歷了深刻的變化和挑戰。《成品油與新能源藍皮書》在分析國內外成品油與新能源發展現狀的基礎上，通過國際區域間、國內與國際、國內年度間的對比，認為，2024年中國宏觀經濟持續回暖，但受全球市場波動與能源結構轉型影響，中國成品油市場正在經歷前所未有的壓力與轉型。

《成品油與新能源藍皮書》顯示，我國消費結構呈現顯著分化：汽油市場受新能源車普及、軌道交通擴容、共用出行覆蓋及生物燃料替代四重因素擠壓，消費量降幅達1.25%；柴油市場因基建投資放緩與LNG重卡物流替代加速，消費量收縮更為明顯，同比下降4.86%；航空煤油則受益於民航業復蘇強勢反彈，成為唯一正增長品類，實現5.06%的同比增幅。

與此同時，中國光伏新增裝機容量2.78億千瓦，累計裝機容量達到8.87億千瓦，同比增長45.65%，穩居世界第一。中國光伏發電量8341億千瓦時，同比增長44%，是全球光伏發電量最大的國家。中國風能累計裝機容量5.2億千瓦，同比增長18.0%，在全球風能總裝機容量中佔比約45.6%。中國風能發電量為9360.2億千瓦時，同比增長15.7%。2024年中國風能發電量佔全球風能發電總量的36.98%，穩居全球第一。生物質能等新能源領域也持續增長，中國在新能源發電量方面保持全球領先地位。新能源汽車的快速發展對傳統成品油需求形成了直接衝擊。

《成品油與新能源藍皮書》指出，2024年，中國煉油行業的利潤降至近十年來的最低，煉廠平均開工負荷下降至74.7%。部分小型煉廠已停産，並面臨淘汰風險。成品油行業的結構性調整已不可避免，未來綜合服務站的數量有望增加，形成多能供應的新格局。

《成品油與新能源藍皮書》展望，受新能源替代效應、工業生産活動減少等因素影響，預計2025年全球成品油需求即將進入增長尾聲。隨著能源轉型持續推進，2023年中國成品油消費達峰，2024年轉為負增長，預計2025年中國成品油需求降幅繼續擴大，同比下降2.8%。分種類來看，汽油和柴油需求將繼續下降，航煤消費量將繼續上升。2025年，傳統加油站將持續減少，綜合能源服務站將迎來快速發展。國內主要石油公司將加大力度打造“人·車·生活”非油生態圈，不斷延長非油業務服務鏈，實現全渠道覆蓋，全方位建設智慧化非油業務。

2025年，全球新能源有望實現更加快速的發展。預計中國風電將進入年新增裝機1億千瓦的新時代。氫能産業逐步從前期試點示範邁入規模化應用階段，預計2025年全球氫能市場規模將突破3000億美元，氫氣年産量達到1億噸以上，中國氫能産業將在政策扶持下進入快速發展階段。未來全球儲能裝機有望繼續實現高速增長，預計2025年全球儲能裝機容量將達到113.7吉瓦，中國儲能新增裝機有望達3000萬千瓦以上。在政策和市場的雙重驅動下，2025年全球新能源汽車銷量有望進一步增長，中國新能源乘用車銷量將達到1700萬輛，滲透率有望達到50%左右。

《天然氣行業藍皮書》：天然氣消費重回高速增長態勢

已連續出版7年的《天然氣行業藍皮書》，緊跟時代發展，借助指數平滑模型強化天然氣消費量預測的準確性，在關注中國天然氣行業全産業鏈各環節運作實際情況的基礎上，融合學術研究以及産學研融合的前沿視角，以多專題的形式呈現天然氣行業發展以及學術研究中的熱點，從經濟、管理、環境、技術等多角度探討産業發展中存在的部分關鍵問題。

《天然氣行業藍皮書》指出，中國天然氣行業在“雙碳”目標推動下快速發展，近年來天然氣消費重回高速增長態勢，用氣結構與能源結構持續優化升級。在勘探開發領域，國家大力提升國內天然氣勘探開發力度，常規與非常規天然氣儲量和産量均保持高峰增長。同時，勘探開發理論與技術、工程技術與裝備創新取得顯著進展，為我國油氣增儲上産提供了有力的技術支撐。在政策改革方面，國家從頂層設計出發，穩步出臺改革政策，統籌配套政策落地實施，“放開兩頭管住中間”的天然氣管理體制和運營機制改革邁出關鍵一步，市場活力顯幸增強，為行業高品質發展奠定了堅實基礎。

《天然氣行業藍皮書》顯示，2024年，中國天然氣産量為2463.70億立方米，同比增速6.00%，保持了穩定的增長。從2015年到2024年，天然氣産量有了質的飛躍，逐年穩定上升。2024年全國天然氣産量相較于2015年增加了1117.60億立方米，十年來增加了83.03%。2024年，天然氣消費總量為4261億立方米，同比增速為8.00%。

《天然氣行業藍皮書》具體探討的川渝地區天然氣供應與消費狀況、城鎮燃氣企業高品質發展、儲氣庫技術經濟評價等專題，不僅為政府、行業從業人員以及研究機構了解天然氣行業熱點問題提供參考，促進天然氣行業研究成果的交流與分享；而且幫助行業從業人員與科研人員了解學術成果在實踐中的應用情況，為天然氣行業的健康發展提供智力支援，促進技術創新與産業升級、推動天然氣産業高品質發展。有助於政府提前做好宏觀經濟調控，為制定能源消費革命的具體目標、任務和政策措施提供科學的數據支援。

《天然氣行業藍皮書》認為，未來，基於天然氣在能源中的重要地位，天然氣産量將繼續保持高速增長態勢，為中國能源供應和經濟發展提供更有力的保障。特別是隨著國內宏觀經濟持續穩健復蘇，天然氣市場需求也較快增長。從長遠視角來看，中國能源發展將快速邁向增量替代和存量替代並存的階段。推動能源綠色低碳轉型，在工業、建築、交通、電力等多個領域有序擴大天然氣的利用規模，充分發揮燃氣發電效率高、運作靈活、啟停速度快、建設週期短、佔地面積小等優勢，將氣電調峰作為構建以新能源為主體的新型電力系統的重要組成部分，是助力能源實現碳達峰，構建清潔低碳、安全高效能源體系的重要途徑。因此，預計未來十年，天然氣仍然保持較穩定的增長態勢。