新航向與新機遇，ADVANCE.AI 《2023年菲律賓金融科技報告》詳解

一直以來,得益於寬鬆的外匯制度和資本準入政策,菲律賓是亞太地區極具外商投資吸引力的國家市場。在應對新冠疫情的過程中,由於各行業對“不見面”服務需求的增加,菲律賓金融科技行業得到了飛速發展。 2020年至2023年,菲律賓數字金融服務的用戶數量呈倍數增長,在監管部門的積極引導下,菲律賓還一舉成為區塊鏈技術、數字資産服務商和數字資産持有者聚集的新興市場。菲律賓首都馬尼拉還被讚譽為“全球對金融科技企業最友好的城市之一”。

2023年12月,ADVANCE.AI聯合亞馬遜雲科技共同發佈《2023年菲律賓金融科技報告》(以下簡稱“報告”),帶領讀者全面了解菲律賓金融科技行業發展背景,系統解析菲律賓金融科技監管現狀,明晰菲律賓當局在金融科技領域未來發展側重點、展望未來趨勢,幫助出海菲律賓金融科技市場的開拓者們規避潛在商業風險,找到業務切入點與入局優勢,順利打開局面。

菲律賓:逐漸崛起的中國企業出海首選

報告顯示,菲律賓總人口數約1.14億人,已有約8516萬網際網路用戶,網際網路人口普及率達73.1%,金融服務滲透率56%。截至2021年,菲律賓擁有銀行賬戶的人數佔總人口數量比例為23%,擁有電子貨幣賬戶的人數佔總人口比例為36%。菲律賓居民識字率達到97.75%,識字率位居東南亞國家首位,與其他新興經濟體國家居民一樣,菲律賓消費者願意嘗試網際網路金融産品,數據統計顯示,有45%的菲律賓成年人和其家庭或朋友,存在未償還的貸款。

談及中國企業出海,東南亞地區始終是備受關注之地,而東南亞人口第一大國印尼往往被選做“探路”第一站。近年來,情況有些改變,菲律賓正日漸成為中國企業出海的首選地。

首先在人口規模上,菲律賓是世界第十三大人口大國,在東南亞僅次於印尼。網際網路人口普及率超過7成,基礎良好同時又有提升空間。而在日均上網時長上,根據2022年數據報告顯示,菲律賓網民高居世界第三,僅次於南非共和國和巴西網民。菲律賓人口年齡中位數25.7歲,年輕人數量多且人口密度大,多聚集在大城市,消費力非常可觀。當地年輕人並不太執著于買房、買車等固定資産的大額消費支出,他們熱衷奢侈品等時尚消費,以及快消品、生活用品等小額消費,而在每月有限的收入下,勢必造就規模可觀的小額金融借貸需求。

與其他大多數國家不同,菲律賓在吸引外商投資方面有自身獨有的優勢,這同樣也是吸引中國企業選擇出海到此的原因。第一點【沒有外匯管制】,大多數國家只是在自貿試驗區實施完全的資本開放,但菲律賓已經在全境實施了完全的資本開放,在菲律賓工作的外國人,其合法稅後收入可以全部自由轉出。第二點【資本市場準入門檻較低】,菲律賓資本市場對外國資本的進入限制要求較少,允許外資參與銀行業,允許外資直接參與菲律賓證券交易所證券投資交易。第三點【豐富的勞動力資源】,作為東南亞人口大國,菲律賓人口識字率位居東南亞國家首位,擁有數量眾多、受過教育、懂英語的勞動力,且當地工資水平較低,因此吸引了大量海外公司。

菲律賓金融科技行業監管:嚴格健全與開放創新並舉

金融科技領域,菲律賓是一個監管相對完善的國家。在監管指數統計、監管措施方面擁有趨近滿分的評分,當地整體監管環境得分也在良好之列。

監管部門與監管舉措

從監管格局上看,菲律賓在金融科技行業上多條監管路線並行展開。有國家級金融監管部門,如菲律賓中央銀行、菲律賓證券交易委員會、菲律賓保險委員會。有根據國際貨幣基金組織要求成立的“金融部門論壇”,還有作為監管機構宣導、與公眾交互窗口的“金融科技自律委員會”。當局還設立了專門的數字經濟監管部門,“菲律賓資訊和通訊技術部”、“菲律賓國家電信委員會”。

菲律賓金融行業監管措施

菲律賓當局對金融科技行業施行分類監管,官方設立的每個監管部門均有分管的責任覆蓋區域。

菲律賓中央銀行

菲律賓中央銀行負責統籌監管數字支付、虛擬資産(加密數字幣)、網路借貸、眾籌等領域發展,同時負責支付類、貨幣服務類許可證的發放。菲律賓證券交易委員會負責金融科技領域非銀行機構網路借貸的備案申請與許可發放,管理註冊為借貸公司、融資公司和提供證券服務的金融科技企業。菲律賓保險委員會負責提供線上保險服務或保險科技的金融科技公司的備案申請。

分類監管確保落地精準,在對金融科技行業所提供服務的監管上,菲律賓政府規定了經營許可制度。種類包括數字支付類金融科技服務、線上借貸類金融科技服務、虛擬資産運營服務,均需由所轄部門頒發許可證才能開展運營。

除了常規監管政策,菲律賓政府為支援本國金融科技行業發展,也同步推進創新舉措,包括2021年正式發起的“開放金融試點”政策,以及2022年正式啟動,更具前瞻意義的“監管沙盒”制度。

金融合規

菲律賓是亞太地區對外資吸引力表現非常突出的一個市場,同時也特別容易受到洗錢和恐怖主義資助的影響。反洗錢,必將成為在菲律賓運營金融服務、金融科技服務企業的重要合規關注點。

在菲律賓當地運營的金融科技行業企業,需履行的反洗錢合規義務包括:

→客戶識別要求(包括個人、公司或法人實體)

→客戶風險評估

→持續的交易監測

→大額、可疑交易上報

→記錄保存

這份報告中,還為在菲運營的金融科技行業企業總結了五點監管與合規領域的特別注意事項(具體請閱讀報告):

一、防範匯率風險

二、與監管部門、司法部門的對接

三、防範商業詐騙

四、加強反洗錢合規

五、注意風控、防範金融犯罪

菲律賓金融行業發展趨勢與未來展望

菲律賓是東南亞地區人口總數第二、面積排名第六的國家,後疫情時代經濟表現突出,國民生産總值平均增長率仍取得連續3年超過6%的成績。得益於寬鬆的外匯制度和資本準入政策,以及2015年正式啟動並堅實推進的金融普惠戰略,菲律賓金融科技行業正在逐步擴大市場規模,向東南亞區域和全球釋放更多的影響力。

據統計,截至2022年12月,菲律賓登記在冊的金融科技企業已達到216家,常見金融科技業務領域均已覆蓋。其中,參與者最多的業務領域是數字支付和借貸服務。2021年以來,菲律賓區塊鏈和數字資産行業、電子錢包等業務領域的參與者也在迅速增多。在2020年至2023年,菲律賓數字金融服務的用戶數量呈倍數增長。從全球市場來看,在過去三年中,先買後付 (Buy-Now-Pay-Later)創新業務推動了金融科技行業的新業務模式和資産規模的增長。

報告指出,當下客戶對金融科技公司服務內容的期望發生了迅速轉變。為應對這種轉變,並給客戶提供與時俱進的服務,金融科技行業企業需做到如下六個方面:

一、定位目標客群,提供場景化金融服務

二、自動化貸款申請及處理流程

三、加強信用風險評估能力

四、減少不合理的流程設置

五、利用人工(AI)和機器學習(ML)提升客戶服務水準

六、與生態服務夥伴整合,提供更廣泛的服務

報告中還對未來12個月內菲律賓金融科技行業可能的發展趨勢進行了預測展望,包括“菲律賓虛擬資産交易持續升溫”、“國際反洗錢監管機構重新評估菲律賓反洗錢工作的進展,會對虛擬資産交易的反洗錢、反恐怖主義融資問題提出新的要求”等共7條(具體請閱讀報告)。

未來數字身份驗證領域存在的風險與挑戰

後疫情時代,越來越多的中國金融科技行業企業開始出海掘金。然而,在開展全球業務的過程中,這些出海企業面臨著愈發嚴峻的數字身份驗證挑戰。如何快速、有效地驗證用戶身份、防範欺詐行為,成為這些企業亟需解決的難題。

那麼出海企業在數字身份驗證方面面臨哪些風險與挑戰呢?主要有以下幾點:

●不同身份驗證標準的合規適應難題

●虛假身份資訊氾濫導致的頻繁身份欺詐行為

●用戶身份驗證系統線上化、數字化轉型

面對面核實身份、提交紙質身份證明等傳統人工身份驗證方式已無法滿足快速發展的全球業務需求,嚴重影響企業的運營效率和客戶體驗,也給企業帶來巨大的安全風險。

要想從容應對上述挑戰、排除風險,出海企業亟需一種全面、智慧的KYC解決方案,能夠適應不同國家和地區的要求,提供高效、準確的身份驗證,以保障出海業務順利開展。

星鑒數字身份驗證與風險管理解決方案

結合多年來服務客戶積累的豐富經驗與對産品實際使用場景的深刻認知,為提升服務效率、更好的為客戶解決問題,ADVANCE.AI研發並推出了“星鑒數字身份驗證與風險管理解決方案”,這是一款基於人工智慧和大數據技術的一站式KYC(Know Your Customer)解決方案,通過整合人臉識別、文檔識別、活體檢測等多種驗證手段,幫助企業快速、準確地驗證用戶的身份資訊。

通過利用人工智慧和大數據技術,該解決方案能夠幫助企業應對全球業務中的身份驗證挑戰。無論是提升驗證效率、降低身份欺詐風險,還是拓展全球市場,星鑒數字身份驗證與風險管理解決方案都能為企業帶來巨大的商業價值。

ADVANCE.AI:助力客戶洞察全球金融科技瞬息

作為長期深耕全球數字身份驗證與金融科技行業的領導企業之一,2021年以來,ADVANCE.AI陸續發佈了東南亞、拉美、非洲三大洲、十余個國家的金融科技報告,詳細解讀新興國家數字經濟發展現狀,明晰商事風險。報告內容獲得億歐、網易、新浪等多家媒體報道,受到行業廣泛關注。在此次正式發佈的《2023菲律賓金融科技報告》之前,還陸續發佈過印尼、馬來西亞、巴基斯坦、尼日利亞、墨西哥、巴西、哥倫比亞和埃及等多個國家和地區的金融科技報告。

△ ADVANCE.AI全球市場出海報告

這些報告可幫助目標受眾了解各國金融科技行業的發展現狀和基本價值驅動因素,詳細解析當地監管政策,明晰該國政府在金融科技領域發展的目標和重點,為企業評估自身領先優勢、抓住發展機遇提供價值參考。

以上為《2013菲律賓金融報告》內容解讀闡述,如有意獲取完整版報告文檔,您可搜索“ADVANCE.AI”公眾號關注。