有基金界專家對一年來全球基金狀況加以回顧，評選出基金界十件大事。

    一、聯儲局破紀錄減息11次

    美國今年的減息紀錄破歷年紀錄，因此債券大受追捧，不少債券基金升幅達10%。

    二、保本及對衝基金逆市大賣

    2001年可説是保本基金大行其道的一年，數以十計的保本基金接連推出，吸取數百億元存款，成為淡市另一奇葩；而對衝基金可沽空的特性，也令不少投資者趨之若鶩。

    三、強積金生不逢時

    強積金年初推出後，股市卻不斷下滑，而且經濟低迷、失業率高企，普通大眾因而怨聲載道，不少議員更提議停止強積金供款。

    四、香港基金滲透率衝破一成

    由於保本基金大收旺場，不少從未參與過基金買賣的投資者，也首次接觸到基金，基金滲透率首度突破10%。當然，基金滲透率與股票滲透率仍有一段距離，但反映出投資者對基金興趣漸濃，認識亦有所加深。

    五、“911”事件基金停售

    “911”事件後，美股宣佈停市一週，個別股市如台灣等亦跟隨停市一至兩天。由於股市停開，基金公司無法精確計算基金資産凈值，因此差不多全部基金當時均暫停買賣。

    六、B股解禁VALUEPARTNERS成贏家

    2001年最引人注目的基金，想必是逆市狂升五成的宏利中華威力基金與VALUEPARTNERSA基金。兩基金早著先鞭，于B股市場仍然低迷、交投欠流通時累積大量好倉，並乘B股熱潮時沽出，回報率以倍數計。

    七、對衝基金有望公開銷售

    2001年對衝基金的表現跑贏環球股市，印證其逆市獲利、分散風險的能力。因此，市場對開放對衝基金銷售的聲音也愈來愈大，證監會回應市場訴求，遂于2001年10月26日發出對衝基金的銷售諮詢文件，考慮放寬對衝基金，不久後，對衝基金將獲認可作公開銷售。

    八、中國入世，基金公司爭奪大陸市場

    中國入世帶來無限商機，但根據內地法規，外資基金公司必須尋找國內合作夥伴，才能開拓內地市場。各大基金公司因此紛紛尋找合作夥伴，如實源與銀河證券、匯豐與南方、FORTIS與海通及JP摩根大通與華安等，類似合作相信陸續有來，內地基金業發展預期將日趨蓬勃。

    九、內地首只開放式基金出籠

    為強化中國金融業，加速改革，中國今年首次發行開放式基金。由於內地資金缺乏出路，故此首批開放式基金極受市場歡迎，並掀起認購潮。

    十、競爭激烈巴克萊撤出亞洲

    有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場。巴克萊國際基金管理(亞洲)宣佈撤出亞洲，旗下的亞洲基金將轉讓給首域投資(前稱CMG首源)。

     《深圳商報》 2001年12月21日