中國網地産訊 2月20日，佳兆業集團控股有限公司（1638.HK）發佈公告，集團成功發行金額4億美元11.75%二零二一年到期優先票據。本次發行共取得超過14億美元認購需求，並獲超過100家國際及境內機構的熱烈追捧。其中，逾80%的票據分配給基金，剩餘20%則分配給金融機構和私人銀行。
佳兆業集團表示，本次發債是繼2017年6月集團交換要約之後首次公開發行優先票據，市場反響熱烈，彰顯出國際資本市場對佳兆業發展策略、業務表現及在粵港澳大灣區的戰略佈局充滿信心。未來，集團將積極嘗試通過境內、境外多渠道融資方式來優化債務結構，進一步降低融資成本。
本次發債的聯席賬簿管理人為中信銀行（國際）、瑞信、德意志銀行及海通國際。發行所得款項凈額將用於現有債務再融資。
日前《粵港澳大灣區發展規劃綱要》正式公佈，佳兆業前瞻佈局大灣區獲得資本市場一致看好，今日（2月20日）盤中走高超5%，升幅領漲內房。
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