中交地産:擬發行不超過43億元公司債,募資用於償還到期公司債務等

來源:澎湃新聞 2023-10-18 09:10:07

10月17日,中交地産(000736.SZ)發佈公告,擬公開或非公開發行不超過人民幣43億元(含43億元)公司債券。本次發行公司債券不向公司股東優先配售;期限不超過5年(含5年)。

本次債券募集資金擬用於償還到期公司債務、補充流動資金、項目建設或運營,或證監會、交易所核準的用途等法律法規允許的用途。

本次公司債券由中交房地産集團有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。公司可根據債券市場情況及公司實際融資計劃安排,在公司債券啟動發行時,決定是否增加擔保。

今年以來中交地産至少發行4隻中期票據,發行金額35億元。其中,“23中交地産MTN001”、“23中交地産MTN002”、“23中交地産MTN003”3隻中期票據的發行金額均為10億元,“23中交地産MTN004”發行金額5億元。

另據中國銀行間市場交易商協會消息,今年8月和10月,中交地産提交了發行中期票據的文件,計劃發行金額合計10億元。

此外,中交地産計劃通過向特定對象發行股票募集資金。9月19日,中交地産發佈向特定對象發行股票募集説明書。本次發行的發行對象為不超過35名(含本數)特定對象,其中,控股股東中交房地産集團有限公司(以下簡稱“地産集團”)擬以現金方式認購不低於本次發行實際發行數量的30%,不高於本次發行實際發行數量的50%,本次發行的其餘股份由其他發行對象以現金方式認購。本次發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定,且不超過本次發行前公司總股本的30%,即不超過208630106股(含本數),募集資金總額預計不超過35億元(含本數)。

本次募集資金投資項目符合“保交樓、保民生”相關政策要求,募集資金投資項目均為住宅項目,均已取得首批預售許可證並進行預售。

截至2020年末、2021年末、2022年末和2023年6月30日,該公司負債總額分別為866.11億元、1240.17億元、1182.66億元和1222.59億元,公司合併口徑資産負債率分別為87.04%、87.36%、86.13%和86.64%。

2020年末、2021年末、2022年末和2023年6月末,發行人剔除預收款後的資産負債率分別為82.93%、81.34%、82.25%和82.01%,凈負債率分別為317.70%、284.61%、280.23%和269.11%,現金短債比分別為0.97、0.61、0.41和0.69。

(責任編輯:孫悅)
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中交地産:擬發行不超過43億元公司債,募資用於償還到期公司債務等
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10月17日,中交地産(000736.SZ)發佈公告,擬公開或非公開發行不超過人民幣43億元(含43億元)公司債券。本次發行公司債券不向公司股東優先配售;期限不超過5年(含5年)。
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