遠洋控股:“15遠洋05”兌付存不確定性,10月13日起轉入固收平臺以全價方式轉讓

來源:澎湃新聞 2023-10-13 17:01:39

10月10日,遠洋集團(03377.HK)全資附屬公司遠洋控股集團(中國)有限公司發佈公告,“15遠洋05”自10月13日起僅在上海證券交易所固定收益證券綜合電子平臺以全價方式轉讓。

“15遠洋05”全稱為“遠洋地産有限公司公開發行2015年公司債券(第二期)(品種二)”,債券代碼為122498。該債券發行金額為30億元,當前餘額30億元,票面利率4.76%,期限10年,兌付日為2025年10月19日。

10月9日,遠洋控股曾發佈公告中稱,“15遠洋05”兌付方案存在不確定性,計劃10月18日召開2023年第一次債券持有人會議。會議將審議《關於豁免本次債券持有人會議通知、臨時提案等期限的議案》和《關於修改債券持有人會議規則的議案》。

根據發行文件,“債券持有人會議通知應至少於會議召開前10個工作日向全體本次債券持有人及有關出席對象發出。”“會議召集人可以就公告的會議通知以公告方式發出補充通知,但補充通知應在債券持有人會議召開日3個工作日前發出、債券持有人會議補充通知應在上海證券交易所網站或者以上海證券交易所認可的方式公告”。

公告顯示,發行人認為本期債券需要緊急召集債券持有人會議,提請豁免本次債券持有人會議提前10個交易日通知、提前3個交易日補充通知的義務及相關法律責任,確定於2023年10月9日發佈本次債券持有人會議通知,並於2023年10月18日9:00起以通訊表決的方式召開本次債券持有人會議,即不受前述通知日期的限制性約束。

“15遠洋05”的《募集説明書》及《債券持有人會議規則》的約定:“債券持有人會議通知應至少於會議召開前10個工作日向本次債券或本期債券(如分期發行)全體債券持有人及有關出席對象發出。”遠洋控股計劃將10個工作日修改為3個工作日。

據公告資訊,目前遠洋集團同步在處理境內和境外債務問題。9月15日,遠洋集團發佈公告,旗下8筆境外美元證券自2023年9月15日上午9時起在香港聯合交易所有限公司停牌。同時,遠洋集團將暫停支付所有境外債務,進行全面重組。

遠洋集團同時表示,為應對日益嚴峻的流動性壓力,本集團一直與債權人積極對話,努力主動管理其負債,包括但不限于就2024年票據、2027年票據及2029年票據進行同意徵求。儘管作出該等努力,預計本集團的流動性在中短期內仍將面臨持續挑戰。

7月26日,遠洋集團發佈公告,尋求對2024年、2027年和2029年到期的三筆、本金額為18億美元債的美元票據的利息延期2個月支付。8月17日,遠洋集團宣佈,三筆美元債票息展期方案正式通過。

三隻債券分別為2024年到期的SINOCE607/30/24(ISIN:XS1090864528)、2027年到期的SINOCE5.9502/04/27(ISIN:XS1163722587)和2029年到期的SINOCE4.7508/05/29(ISIN:XS2034822564)。

8月31日,遠洋集團旗下公司遠洋控股集團(中國)有限公司發佈公告,《關於調整“18遠洋01”本息兌付安排及提供增信措施、增加本息兌付寬限期條款的議案》獲得54.1184%持有人同意。

該債券簡稱“18遠洋01”是遠洋控股集團(中國)有限公司(曾用名:遠洋地産有限公司)在中國境內公開發行的、規模合計20億元的債券,期限5年,當前餘額20億元,當期票面利率4.0%。

(責任編輯:孫悅)
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10月10日,遠洋集團(03377.HK)全資附屬公司遠洋控股集團(中國)有限公司發佈公告,“15遠洋05”自10月13日起僅在上海證券交易所固定收益證券綜合電子平臺以全價方式轉讓。
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