遠洋集團成功發行13.03億元REITs産品

來源:中國網地産 2022-12-28 17:23:08

12月27日,遠洋集團于上海證券交易所成功簿記發行13.03億REITs産品 “申港證券-遠洋集團三號資産支援專項計劃”,該筆産品期限3年,票面利率5%,中誠信國際評級AAAsf。本次發行獲得包括中國人壽、招商銀行、廣發銀行和郵儲銀行等保險和銀行投資人參與認購,遠洋集團依託穩健經營優勢,持續優化債務結構,拓展多元化融資渠道。

進入10月以來,行業政策利好不斷,金融16條舉措落地加速助力房地産恢復平穩發展,監管層“三箭”齊發支援房企合理融資需求,鼓勵金融機構重點支援治理完善、聚焦主業、資質良好的房地産企業穩健發展。

精準把握再融資窗口,于境內外成功完成數次發行。1月,遠洋集團增發2億美元綠色票據,2025年到期,票面利率2.7%;3月,發行PPN20億元人民幣,3年期,票面利率5.32%;4月,發行2億美元綠色票據,3年期,票面利率3.8%;5月完成公司債回轉售等。

銷售排名穩步提升,累計交付房源近4萬套。遠洋集團堅持聚焦主業,1-11月實現銷售額895億元,穩居 TOP20之列,排名較去年同期提升8個名次;公司高度重視“保交付”工作,積極推進項目建設,1-11月累計完成近4萬套房源交付,整體交付品質位列規模房企TOP10。

積極主動進行債務管理,全額、按期完成到期公開市場債務兌付。上半年,遠洋集團已償付各類有息債務超過130億元,及供應鏈ABS約66億元;8月,完成15億元公司債兌付;11月,完成10億元公司債兌付;12月,完成10.42億元ABS産品兌付,年內公開市場融資均兌付完成。同時,公司境外公開市場再融資壓力小,下一筆美元債到期為2024年7月30日。

授信額度充足,銀企戰略性合作持續深化。截至2022年6月,遠洋集團已獲批尚未提用授信額度近2200億元,為公司運營提供了充足的信貸支援。近期,遠洋集團先後與中國工商銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國民生銀行簽署了戰略合作協議,累計獲得授信額度超1000億元。

遠洋集團將堅持穩經營、穩發展,並不斷以優質的産品服務和高品質交付,助力行業健康發展。

(責任編輯:李彤)
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遠洋集團成功發行13.03億元REITs産品
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12月27日,遠洋集團于上海證券交易所成功簿記發行13.03億REITs産品 “申港證券-遠洋集團三號資産支援專項計劃”,該筆産品期限3年,票面利率5%,中誠信國際評級AAAsf。
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