萬達商管發行20億元中票,民營房企增信發債穩步推進中

來源:中國網地産 2022-11-03 14:04:57

據市場消息,大連萬達商業管理集團11月1日披露2022年度第二期中期票據募集説明書。

根據募集説明書顯示,本期中期票據的註冊規模為50億元,其中本期的發行金額不超過20億元,擬全部用於償還發行人本部債務融資工具本金。

該中期票據期限為2+1年,附第2年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。票據的發行申購區間利率為5.806-6.80%.

大連萬達商管在募集説明書中披露,截至本募集説明書籤署之日,其待償還中期票據、公司債餘額人民幣合計249.33億元,其中中期票據人民幣151.33億元、公司債人民幣98億元。

此外,中期票據與公司債的兌付主要分佈在2023年至2025年,如果外部融資環境出現不利變化,可能對發行人的資金流動性産生一定影響。目前發行人外部融資暢通、貨幣資金較為充足。

值得注意的是,就在不久前,珠海萬達商管第三次向港交所提交了招股書。

據最新更新的招股書顯示,珠海萬達商管2022年上半年實現收入134.8億元,同比增加26.7%,凈利潤40.5億元,同比增加517.3%,而毛利達到了65.9億元,同比增加了46.1%,毛利率則達到了48.9%,較去年同期有所提升。

截至2022年6月30日,萬達商管管理全國425個商業廣場,在管建築面積約6010萬平方米。截至2022年6月30日,萬達商管有196個儲備項目,包括175個獨立第三方項目。

穩步推進10余家房企增信發債

據媒體此前報道,11月1日,交易商協會、中國房地産業協會聯合中債增進公司,召集21家民營房企召開座談會,座談會明確中債增進公司將繼續加大對民營房企發債的支援力度。

報道稱,龍湖、美的、新城、碧桂園旭輝集團、卓越集團等企業正推進第二輪增信發行項目。此外,金輝、新希望、雅居樂等民營房企發債在積極準備中。

據了解,11月27日,人民銀行副行長潘功勝赴中債信用增進投資公司開展專題調研,對中債增公司支援民營房企發債融資工作給予肯定,並指出“加大對民營房企債券融資的支援力度”。

有媒體援引有投資人表示,8月以來,政策的持續優化提振了市場對民營房地産債券的信心。目前政策從需求和融資兩端同時發力,在民營企業逐步恢復“造血”功能前及時對民營房企“輸血”,可以起到穩住處於風險邊緣民營房企的作用。通過中債信用增進公司的增信加持,也可以幫助市場辨別企業的優劣,提振對優質民營房企的信心。

廣東省城鄉規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為,這表明黨的一貫立場和支援鼓勵民營經濟發展的方針政策沒有改變,回應了社會重大關切和民營企業的呼聲期盼,及時給民營企業家送來一顆“定心丸”。

機構數據顯示,截至目前,房企一年內到期債務餘額9552.8億元。截至2022年10月31日,房企待償債券餘額共計30075.9億元;一年內到期的債券合計9552.8億元,接近萬億元,其中信用債餘額6339.5億元,海外債餘額3213.3億元。

中指研究院企業事業部研究負責人劉水對中國網地産表示,此次座談會是對央行副行長潘功勝工作指導的落實,將進一步加大民營房企債券融資的支援力度,對維護民營房企債券融資穩定將發揮重要作用。支援民營房企發債範圍在擴大,有利於暢通民營房企融資渠道。

這次參加座談會的21家企業,之前只有個別幾家企業通過中債增增信發債,可見支援發債的企業範圍在擴大。後續將有更多的企業通過中債增發債融資,對暢通民營房企的融資渠道將有積極作用。

不過,也有業內人士表示,當前銷售沒有明顯復蘇回暖,民營房企融資困難,未來一年房企仍面臨巨大償債壓力。

(責任編輯:王奕歌)
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