隨著2021年半年報收官，上市銀行個人住房貸款佔比情況浮出水面。中國證券報記者統計（以集團口徑統計）發現，與去年末相比，包括六大國有銀行在內的多數銀行壓降了個人住房貸款佔比。不過，截至6月末，部分銀行的個人住房貸款佔比仍然超標。業內人士表示，未來銀行將從防範風險和轉變信貸投放方向出發，繼續穩步壓降涉房貸款佔比，預計過渡期內絕大多數銀行能完成整改，整體影響可控。

大中型銀行調整顯效

房地産貸款集中度管理制度是指在我國境內設立的中資法人銀行業金融機構，其房地産貸款餘額佔比及個人住房貸款餘額佔比應滿足人民銀行、銀保監會確定的管理要求，即不得高於人民銀行、銀保監會確定的相應上限。其中，中資大型銀行（第一檔）、中資中型銀行（第二檔）的個人住房貸款佔比上限分別為32.5%、20%。

在房地産貸款集中度管理新規落地實施後，大中型銀行經過調整，從目前數據來看，已取得一定成效。

第一檔梯隊包括6家國有大銀行。對比去年末數據來看，截至上半年末，6家國有大銀行個人住房貸款餘額佔比均有所下降，但郵儲銀行和建設銀行仍略有超標。

9家在A股上市的股份制銀行處在第二梯隊。數據顯示，興業銀行、招商銀行、中信銀行3家超標，截至上半年末，這3家銀行個人住房貸款餘額佔比分別為25.95%、24.71%和20.25%。與去年末相比，興業銀行、招商銀行、中信銀行個人住房貸款佔比均有所下降，而部分距離上限較遠的股份制銀行佔比則有些許提高。

業內人士表示，個人住房貸款對銀行來説仍是“優質資産”。“大銀行房貸壓縮，一定程度上利好中小銀行，但同時也受到兩方面因素制約：一是中小銀行要有足夠的房貸額度，二是部分中小銀行可能受到規模體量制約。”光大銀行分析師周茂華認為。

信貸結構或發生變化

除個人住房貸款外，房地産行業貸款也是銀行涉房貸款的重要組成部分。記者注意到，由於“大戶”拖累，部分銀行房地産行業的貸款不良率出現增長。

Wind數據顯示，剔除滬農商行後的40家A股上市銀行中，有20家銀行在2021年半年報中披露了房地産業不良貸款率。其中，有13家銀行房地産業不良貸款率與2020年年末相比出現升高。

具體來看，工商銀行房地産業不良貸款率為4.29%，中國銀行為4.91%，交通銀行為1.69%，建設銀行為1.56%，均較上年末出現上升；農業銀行為1.54%，較上年末有所下降；郵儲銀行該項數據未披露。

業內人士分析，銀行房地産行業貸款不良率抬頭，主要是受個別房企租售進度未達預期、還款能力有所下降等因素影響。

某銀行業分析人士表示，目前房地産行業風險仍在預期之內，銀行也在調整房地産貸款佔比。

中信證券研究所副所長明明指出，隨著今年涉房貸款集中度嚴格管控，在房地産對公貸款總量不新增的前提下，銀行信貸結構可能會發生變化。

涉房貸款投放趨謹慎

面對房地産調控不斷趨嚴，在涉房貸款投放上，目前上市銀行普遍謹慎，“擇優”放貸並提高對新興製造等領域的信貸支援力度。

交通銀行業務總監涂宏日前表示，未來將加強差異化管理，重點向長三角、粵港澳、京津冀三大都市圈以及成渝雙圈等具備産業落地和人口導入優勢的地區傾斜；向經營財務策略穩健的優質房地産企業傾斜；向區位和成本優勢明顯的住宅項目傾斜。對人口凈流出地區和高杠桿高負債房地産企業則要加快減退。

“下半年，房地産貸款餘額佔比有望繼續收斂。同時，信貸將重點向國家重點支援領域投放，持續向普惠金融、新興製造産業、綠色金融、戰略新興産業等領域傾斜。”中信銀行副行長郭黨懷錶示。

從各大銀行表態可以看出，未來多數銀行將繼續穩步壓降房地産貸款佔比。不過，目前市場上對超標銀行能否在限期內完成整改存疑。

按照相關要求，2020年12月末房地産貸款佔比、個人住房貸款佔比超出管理要求2個百分點以內的，業務調整過渡期為自2021年1月1日起2年；超出2個百分點及以上的，業務調整過渡期為自2021年1月1日起4年。

對此，周茂華説：“目前來看，觸及監管‘紅線’的銀行佔比超限程度並不嚴重；同時，國內強化監管，預計過渡期內絕大多數銀行能完成整改。接下來，部分超標銀行房貸增量有望放緩，也可能出現部分銀行加大其他貸款、做大分母現象。”

建設銀行首席風險官程遠國表示，短期來看，房地産貸款集中度調整將在一定程度上影響建設銀行個人住房貸款的新增規模和佔比，但由於設置了充分的過渡期，存量超標部分將逐年消化，今年的總體影響是可控的。