中國經濟網北京5月21日訊 汽車概念裏永遠不缺熱度,從2020年的新能源汽車、2021年的智慧汽車,再到今年市場熱度很高的飛行汽車。海富通基金指數專家成鈞建議,對於二級市場投資者來説,如果覺得整車主題變化太快,不妨換個視角來看看整車廠商的供應鏈——汽車配件公司。一方面汽車的任何創新都離不開供應鏈支撐,因而汽配行業總是能夠享受到創新的利好,另一方面汽配公司的競爭壁壘也比較高。
成鈞以中證汽車零部件主題指數為例介紹了其成分股構成,指出當前值得關注的主要有三方面:汽車電子、一體壓鑄輕量化和飛行汽車,分別對應于智慧化、出海和當前熱點三個方向。
他進一步分析,汽車電子板塊主要包括底盤部件和智慧座艙,屬於技術壁壘較高的子板塊,尤其是剎車、轉向、懸架相關的底盤部件,國內供應商的強項是快速響應和較好的成本控制。一體化壓鑄的輕量化板塊是當前國內自主零部件供應商出海墨西哥建廠較為集中的子板塊,我國在傳統製造業領域一向具備很大競爭優勢,而出海設廠是國內很多企業新的利潤來源。飛行汽車板塊屬於科技製造,是今年以來主題熱點板塊。機器人及飛行汽車的當前主要量産難點在於降本,而汽車零部件公司有些已經具備一定相關零件的技術積累,國內企業有望憑藉政策扶持和成本優勢率先驅動相關産業落地。
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