全球“缺芯”依舊嚴峻,汽車行業還是拿不到晶片,以至於部分下游車企交付受阻。
近日,21世紀資本研究院從上海某寶馬4S店處了解到,由於缺芯,寶馬進口車型交付進度受到影響。
“進口車缺芯情況比較嚴重,交付時間無法承諾,預計四季度將恢復正常。目前是保證國産車供應,因為寶馬國産車型需求量大,廠家晶片先供應這部分車型的生産和銷售。”該店負責人表示。
無獨有偶,近期有關車企停産的消息頻現報端。
據21世紀資本研究院統計,豐田、本田等日本車企,大眾、福特和通用汽車等已削減産量。福特、日産、大眾北美多家工廠6月因“缺芯”停産,現代起亞等南韓車企也因“缺芯”遭遇新一輪停産。
不僅僅是車企,面板、筆電、手機、小家電等均有不同程度的缺芯困擾。
廣東中山燈企因缺芯“有單接不了,有錢買不到”的發聲,更是將“缺芯”下的産業窘境再度推至臺前。
“缺芯”影響測算
5月20日,福特汽車表示,由於晶片短缺對於汽車行業造成的持續影響,公司將於6月份暫停或者削減8家北美工廠的生産。
據悉,福特8家北美工廠的生産將分時段停産。
此前,由於關鍵晶片的供應持續減少,福特已經關閉了多家工廠並多次減産。受影響的車型包括福特野馬、銳際,以及高利潤的F-150皮卡和Bronco Sport SUV。
福特在一份電子郵件聲明中表示:“我們的團隊將繼續充分利用現有的晶片資源,並繼續尋找獨特的解決方案,為經銷商和客戶提供盡可能多的高品質汽車。”
日産也在5月19日表示,受晶片供應短缺影響,計劃在6月份削減其北美産量。
本月早些時候,有報道稱日産旗下的英菲尼迪將暫停QX50的生産,從而為QX60車型節省晶片,後者將於今年夏天投産。
據21世紀資本研究院統計,本田、大眾、福特、通用汽車、三菱汽車、現代、起亞等車企已紛紛宣佈由於晶片供應不足而減産或關停部分工廠。
在南韓,迫於汽車晶片斷供、生産面臨中斷壓力,近期部分車企推出減少配置、降低售價的簡化版車型,以維持生産。
例如現代和起亞將會生産一些減配車輛,不再為車輛提供一些功能配置,以此來降低對車用晶片的依賴,並且這些減配車輛的市場售價也會有所降低。
21世紀資本研究院近日走訪多家4S店發現,進口車的交付時間的確已經受到較大影響。
某寶馬4S店負責人表示,“進口車本身需求量相對較少、比較小眾,銷售比較緊俏。現在客戶預訂進口車,等待時間都在幾個月以上,不敢保證。”
他預計,這種情況或在今年4季度才會有所改善。
某賓士4S店銷售也向21世紀資本研究院表示,“進口車型尤其緊缺,等待1-2月是常態。”
中國汽車工業協會方面表示,基於當前行業的情況,預計晶片供應短缺的問題或將持續至2022年1月。
中汽協方面表示,汽車晶片等零部件供應緊張問題仍將持續影響企業生産節奏,預計2021年二季度影響幅度大於一季度,仍需保持審慎樂觀的態度。
此前,中國汽車工業協會副秘書長李邵華表示,晶片供應短缺最早預期6個月可以緩解,目前來看可能需要9個月到一年的時間。
相比其他行業,為什麼汽車行業似乎受“缺芯”影響最嚴重?
有業內人士指出,對晶片製造商來説,汽車業並非優先考慮的客戶,智慧手機製造商才是晶片行業的首選客戶,因為他們更願意為更先進、利潤更高的晶片買單。
隨著消費電子下游需求增長,相關電子産品製造商的訂單涌向上游晶片製造商,使得本就缺芯的汽車製造商雪上加霜。
已波及下游消費電子
華為缺芯自去年就開始,臺積電無法給華為代工高端晶片之後,華為手機最新公佈的銷量顯示影響非常明顯,而國內其他品牌也趁機大量備貨。
華為消費者業務CEO余承東表示:“短短兩年時間,華為高端産品主要都讓給了蘋果公司。”
小米亦早就拉響2021年“缺芯”預警。
2月24日,小米集團副總裁盧偉冰在微網志表示,“今年晶片太缺了,不是缺,是極缺……”次日,紅米K40系列發售,之後一直處於“缺貨”狀態,需要預約搶購。
5月19日,盧偉冰再次發佈微網志稱,“晶片缺貨的週期不會太短,今年肯定是不可能緩解了。”
他還宣佈將在5月26日進行公開演講,演講主題為“我把真芯獻給你”,將深度聊聊“全球缺芯”。
市調機構Digitimes Research最新報告顯示,由於半導體零部件的短缺,小米、OPPO、vivo等手機品牌的智慧手機出貨量將在今年第二季度下降,預計下半年將再次回升。
由此可見,缺芯潮已全面波及手機行業。
不僅僅是手機行業,隨著家電産品智慧化程度的不斷提升,家電行業對晶片的需求越來越大。
全球最大的家電公司之一惠而浦中國區總裁艾小明日前公開表示,全球晶片短缺不僅減緩了汽車生産,現在還開始影響家電行業。艾小明透露,今年3月惠而浦收到的晶片交貨量比其訂單少了約10%。
飛利浦空調(中國)運營總部總經理甘建國也表示,空調電腦板上的晶片從去年11月份就開始緊缺,晶片交貨週期延長,目前需要提前180天甚至360天來備貨,而以前最多只需要提前45-60天備貨,晶片供應商除美國、日本企業外,目前國內供應佔比已達50%。
無獨有偶,三星電子負責電視部門的副社長韓鐘熙表示,全球半數以上的電視製造商面臨晶片短缺問題,這樣下去很多企業根本無法再製造電視;家電製造商LG電子則稱,晶片短缺目前未影響公司整體生産,但也承認其確實構成了風險。
綜合當前情況來看,21世紀資本研究院認為,晶片缺貨影響産出最顯著的行業包括汽車以及電腦、手機、儀器儀錶、視聽設備、家電等消費電子類設備。晶片短缺可能至少持續至今年底。
電子廠缺芯調查
近日,一條中山市“關於晶片需求情況摸查的通知”在網路流傳。
通知顯示:當前部分晶片呈現供不應求態勢,為全面掌握我市相關企業晶片需求、儲備、供應等情況,有效應對晶片短缺對我市相關産業的衝擊問題,現面向全市開展晶片企業需求情況摸查。
中山是全國的電子製造業重鎮之一,燈飾(佔全國70%的市場)、五金(南方鎖都)、家電等領域在全國佔有頗大的市場份額。
一位中山燈企負責人在接受媒體採訪時表示,“我有單接不了,很難做。其他配件問題都不大,最主要是晶片”。
按照其説法,(目前)加價都拿不到。原來用的IC四毛多,現在一塊五現金都拿不到,古鎮做燈的現在都拿不到晶片。
一個殘酷的現實是,缺芯漲價潮之下,汽車大廠都難以拿到晶片訂單,LED驅動照明晶片則成為晶圓廠最容易砍掉的一部分産能。
這種缺芯情況在中小電子廠商中尤為嚴重。
21世紀資本研究院注意到,在某直播平臺,深圳一家轉換器廠商公開尋找晶片供應商,稱“有單生産不了”。
東莞某專業製作充電器的廠商向21世紀資本研究院表示,“公司有單缺芯,(晶片)比擠牙膏還難擠。”3月期間,該公司曾有一批晶片到貨,立馬加班加點組織生産。
浙江某電子廠某負責人表示,“由於缺芯,廠裏的鐵疙瘩都在睡大覺。”也有驅動器廠商提示客戶:“為了避免缺芯,提早下單。”
對於行業缺芯情況,A股上市公司層面則相對淡定。
白電巨頭美的集團針對是否受缺芯影響的問題回應稱:“目前來看我們沒有這個情況。因為我們有一部分(晶片)可以自供,我們有一個晶片廠,就在我們總部這邊。”
主打多媒體音箱、汽車音箱的漫步者在互動平臺上表示,公司自去年開始已經關注到全球晶片緊缺的情況,不斷調整採購及庫存,保證生産的正常運營,目前看來生産不會受到影響。
小熊電器方面也表示,目前生産經營正常。
5月18日,在科沃斯(603486.SH)2020年度股東大會上,董事長錢東奇在回答中小股東提問時表示:“公司的經營一直是平穩發展,掃地機器人並不是大家所認為的到了瓶頸期,還有許多技術可以被創新。缺芯的問題可能未來一到兩年都會存在。”
從21世紀資本研究院與多位業內人士的交流來看,業內普遍對晶片短缺有所預期。
“缺芯是整個行業面臨的問題。”不少公司稱,已經作了相應備貨、或者通過晶片自給等措施解決。
移為通信表示,公司根據生産計劃及需求量預測情況進行備貨(晶片),有自己的庫存管理方法。
英威騰稱,公司與供應商具有戰略合作夥伴關係,備貨情況良好,晶片缺貨的情況短期內不會對公司經營造成影響。
但缺芯影響並不是不存在,老闆電器就表示,由於微控制器採購不足,新型高端産品推遲4個月發佈。
信捷電氣表示,針對晶片短缺的影響公司已做好相應備貨準備,但長期來看仍具有較大壓力,公司將繼續實行有效的原材料採購規劃措施。
21世紀資本研究院認為,在本輪缺芯潮中,大中型企業由於一套完備的供貨體系,短期內影響較小,受影響較大的是一些中游加工環節及下游的眾多小企業。
同時,就晶片種類來看,高端晶片緊張擠佔了中低端晶片的産能,晶片産能面臨全面緊缺。
這也意味著産業發展邏輯逐步變成明牌:國內頭部晶圓、封測、材料、設備廠商有望迎來快速發展。
根據21世紀資本研究院梳理,A股相關龍頭公司中,晶圓包括中芯國際、華虹半導體、華潤微、三安光電等;封測包括長電科技、華天科技、通富微電、晶方科技、華峰測控等;材料包括滬硅産業、南大光電、上海新陽、安集科技等;設備包括中微公司、北方華創、晶盛機電等。
(責任編輯:張猛)