首旅110億收購如家 中國酒店業進入寡頭競爭時代

2016-04-08 10:51:57 來源:中國網 作者:伍策 元月 責任編輯:朱益民 字號:T|T
摘要】首旅酒店集團日前發公告稱,對如家酒店私有化購買交易完成交割,如家成為首旅酒店的全資子公司。這次交易是國有控股上市公司以私有化方式並購美國上市公司的一次嘗試,這意味著,國有資本、國際資本、民營資本的深度融合,加速構建新的産業生態圈。中國國內酒店行業進入了寡頭競爭時代,而專家對此並不樂觀。

  4月4日,首旅酒店集團(600258.SH)發佈公告,稱對如家酒店的私有化購買交易已經完成交割。交易完成之後,如家酒店將成為首旅酒店的全資子公司。此外,如家酒店集團的美國存托股份(ADS)已停止在納斯達克進行交易。這意味著在納斯達克上市近10年的如家酒店即將退市,並正式投入國企懷抱。

  如家酒店集團徹底被“私有化” 110億元被並購

  根據此前首旅集團發佈的重組預案,首旅酒店、首旅酒店集團(香港)控股有限公司、首旅酒店集團(開曼)控股有限公司及如家酒店集團共同簽署了《合併協議》,通過現金及發行股份的方式,以110億元購入如家酒店集團100%的股權,實現如家酒店集團的私有化,其中,還包括對沈南鵬、梁建章等原始股東的股權收購。

  此次收購如家,首旅酒店分兩步走:

  第一步,首旅酒店以每股普通股17.90美元及每股ADS 35.8美元現金對價收購如家酒店集團非主要股東持有的如家酒店集團65.13%股份,交易總對價為11.24億美元,約71.78億元。

  第二步,首旅酒店以15.69元/股的價格向首旅集團發行2.47億股股份購買Poly Victory 100%股權,間接獲得如家酒店集團15.27%的股權;另外,以15.69元/股的價格,向攜程上海、沈南鵬等8名交易對象發行股份,獲得如家酒店集團19.60%股權。

  以上重大資産涉及金額分別是71.78億元、21.06億元和17.14億元,總計約110億元。

  與此同時,為提高重組效率,緩解後續公司償債壓力,首旅酒店擬採用詢價發行方式向不超過10名符合條件的特定對象非公開發行股份募集配套資金,總金額不超過38.74億元,發行價格不低於15.69元/股,預計發行數量不超過2.47億股。

  上述交易完成後公司總股本將增至7.25億股,其中首旅集團預計持股比例為34.25%,仍為公司控股股東;攜程上海將持有公司股份1.05億股,持股比例約14.47%,為第二大股東。

  截至2015年12月31日,如家酒店集團旗下的品牌酒店在中國355個城市共有2922家酒店投入運營,此外,去年第四季度新開業170家酒店,336家酒店尚在籌建。

  至今為止,全國三大民營經濟型連鎖酒店中唯一留在納斯達克的僅剩下華住。此前,鉑濤(前7天酒店)集團已經被收歸入上海國資錦江集團旗下。

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