“亞洲SPAC教父”王幹文助力南韓企業美國SPAC合併上市

紐約時間2024年1月16日，美國SPAC公司Vision Sensing Acquisition Corp．（NASDAQ：VSAC）宣佈與南韓生物醫藥技術公司Mediforum Co．， Ltd（簡稱Mediforum）簽訂了合併協議，合併對價為2．5億美元。根據公告，VSAC及Mediforum將同步尋求通過PIPE、債務或其他替代融資方式籌集高達5，000萬美元的配套融資。

VSAC于2021年登陸納斯達克，此前曾與以色列晶片製造商Newsight簽訂過合併協議，但去年12月雙方宣佈取消交易，VSAC不得不再次踏上尋找合適目標公司的旅程。

Mediforum是一家總部位於南韓的生物醫藥技術公司，致力於基於傳統韓方和現代醫學相結合的新藥研發。Mediforum擁有從抗癡呆藥物到健康功能食品等多樣化的産品組合，在治療阿爾茨海默症、帕金森、中風和化療引起的周圍神經病變方面展示了巨大潛力，處於生物科技創新的前沿。目前Mediforum正處於推動其兩條新藥研發管線（PM012和MF018）的關鍵時期。

“亞洲SPAC教父”王幹文引領韓企 走向世界

近年來，南韓企業在美國上市的案例並不多，通過DeSPAC方式上市的案例更是寥寥可數；同時，韓美兩國文化差異的存在也讓跨境合併充滿了挑戰。而從VSAC與最初目標公司宣佈取消合併，到與Mediforum簽訂合併協議，僅用不到一個月的時間。促成雙方快速達成此次交易的背後，“亞洲SPAC教父”王幹文所領導的諾圻資本團隊發揮了關鍵作用。

左起：諾圻資本主席王幹文先生

Vision Sensing LLC（VSAC發起人）主席蘇祖耀博士

Mediforum主席Chankyu Kim

AGBA及中小企業海外上市資本集團南韓分會會長樸潤燦

諾圻資本團隊高效促成合併協議簽訂

Vision sensing LLC（VSAC之發起人）主席蘇祖耀博士表示，在整個交易推進過程中，諾圻資本扮演了關鍵的推動者和協調者的角色。諾圻資本團隊不僅通過協調各方需求、制定明確的時間表確保了交易流程的迅速有序推進，還通過卓有成效的溝通適時化解交易雙方的潛在分歧和文化差異。諾圻資本團隊于De－SPAC方面的豐富經驗令人印象深刻，如果沒有諾圻資本團隊的專業支援，VSAC與Mediforum不可能在這麼短的時間內完成合併協議的簽署。

Mediforum的管理團隊也表示，作為一家專注于研發的生物科技公司，他們非常慶倖能夠在此次交易中聘請諾圻資本作為顧問，諾圻資本幫助他們快速了解及熟悉SPAC上市模式的同時，還駕輕就熟協助他們搭建架構和制訂交易方案，並隨後在合併協議的磋商中提供了全方位的支援，這次成功簽約充分展現了諾圻資本在促成跨境交易方面的嫺熟專業和獨特價值。

諾圻資本主席王幹文表示期待在未來繼續發揮橋梁作用，促成更多美國SPAC與亞洲企業的合作，助力更多的亞洲企業成功進軍美國資本市場，提升企業的國際競爭力。

關於Vision Sensing LLC

Vision Sensing LLC是由蘇祖耀博士創立的一家特拉華州有限責任公司，也是Vision Sensing Acquisition Corp．的發起人。

蘇祖耀博士 Dr． George Cho Yiu So，Vision Sensing LLC主席，現擔任粵港澳大灣區經貿協會會長、香港－中東經貿協會等多家協會會長。

關於Norwich Capital limited

諾圻資本專注于SPAC發起和上市，同時亦提供收購合併（M＆A）、首次公開上市（IPO）、企業融資企業以及戰略及運營諮詢等服務，致力於為中型市場企業創造價值。

王幹文先生Jason Wong，諾圻資本主席兼CEO