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陽光城低調發10%利率2.5億美元外債 年底20億港元債券將交割

發佈時間:2019/11/19 18:06:25 | 來源 :中國網地産

中國網地産 莫莫/文

11月19日,陽光城集團于11月12日在新加坡交易所確認發行了一宗2.5億美元票據,該票據將於2023年到期,發行利率為10%。截至發稿時,陽光城尚未在境內披露該公司債券發行情況、規模、利率等資訊。

據查詢陽光城早前公告得知,發行人YANGO JUSTICE 即陽光城集團的境外全資子公司。

據陽光城集團早前公告,截至2019年5月9日,經2018年6月股東大會批准的15億美元額度內,公司已完成境外債券發行共計7.7億美元。加上本期債券,合計發行額度為10.2億美元

據中國網地産查詢,2019年以來,陽光城已在新交所披露4宗美元票據,金額和利率分別為1.2億美元12%利率、2.5億美元9.5%利率、3億美元10.25%利率,以及12日披露的2.5億美元10%利率。

截至11月19日, YANGO JUST 在新交所目前合計披露,在發行狀態的共計6隻境外美元債券,合計規模為13.7億美元。

此外,陽光城于2018年末曾公告稱,2018年12月10日,公司境外全資子公司陽光城嘉世國際有限公司完成19.375億港幣一年期的高級擔保債券交割,到期日為2019年12月10日。

據陽光城三季報披露數據顯示,前三季度實現營業收入320.26億元,同比增23.47%。歸屬上市公司股東的凈利潤22.54億元,同比增42.46%。在營收和利潤方面依舊保持穩健。

但三季報也同時披露稱,前三季度陽光城應付利息11.54億元,較年初增長40.29%;應付債券173.20億元,較期初增加33.40%。

截至9月30日,陽光城資産總額約為3103.18億元,總負債約為2618.92億元,權益總額約為484.27億元。按照上述數據計算,該公司於今年三季度末的資産負債率約為84.39%,

中小房企海外發債利率走高

據媒體近期不完全統計,多家房企海外發債利率均超過10%。德信中國額外發行1億美元票據,利率12.875%;弘陽地産額外發行1.5億美元票據,利率9.95%;正榮地産3億美元票據,年息9.15%;金輝集團2.5億美元票據,利率11.75%。佳兆業集團多只美元票據,發行利率均在11.95%。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進對媒體表示,“如果房企融資方面的利率非常高,那麼只能認為是企業本身信用等級並不是太高,類似銷售數據波動和拿地乏力,或者説負債數據比較高,這都容易産生各類融資的時候成本相對偏高的狀態。”

中原地産研究中心統計數據顯示11月過去的10幾天,房企計劃已經發佈美元融資接近30億美元,11月美元融資有望刷新年內單月記錄。

中原地産首席分析師張大偉分析認為,整體看,房地産行業資金緊張,房企抓緊窗口期,大量大額度發行美元債。2019年房企美元債刷新紀錄已成定局。對於美元債來説,是部分房企的重要資金補充,但因為額度原因,很難成為最主要來源。美元債的井噴對緩解部分企業融資有很大好處。

(責任編輯:王志)
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