隨著統籌疫情防控和經濟社會發展取得顯著成效，我國建築業景氣度也持續回升。國家統計局近日公佈的數據顯示，11月份建築業商務活動指數為60.5%，高於上月0.7個百分點，重回高位景氣區間，建築業生産活動總體有所加快。
在此背景下，順應現代建築發展方向、行業空間巨大、受到政策力挺的裝配式建築，正成為機構密切關注的風口。從近期機構調研情況看，過去兩年多漲幅近10倍的鴻路鋼構，在股價回調之後，近一個月內吸引了包括頂級私募、外資機構在內的超百家機構前去調研。此外，東南網架、金螳螂、富煌鋼構等公司也吸引了眾多機構的目光。
國盛證券認為，11月國內製造業維持高景氣，PMI創新高，隨著企業盈利修復、疫情環境下海外訂單轉移國內、國際貿易環境趨暖而持續改善，預計製造業投資將成為明年固投增長的重要動力之一，從而提振建築行業需求。裝配式建築産業大趨勢明確，在經歷前期明顯調整後，裝配式優質龍頭具備較強性價比。
廣發證券也表示，目前建築企業轉型加速，尤其是2020年裝配式建築行業滲透率及市場認知度提升，龍頭公司普遍實現了較好的訂單和業績增長。考慮到未來裝配式行業滲透率有望進一步提升，龍頭公司未來成長性較強。
就細分行業而言，華安證券指出，鋼結構是優質賽道之一。2016年以來，裝配式建築政策進入密集投放期，其中鋼結構建築的推廣力度更大。與此同時，國家鼓勵醫院、學校等公共建築優先採用鋼結構，並積極推進鋼結構住宅和農房建設。
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