首頁>當代置業：擬額外發行兩筆綠色優先票據 利率最高為11.95厘
來源：中國網地産 2020-08-31 09:53:47
中國網地産訊 31日早間，當代置業發佈公告稱，建議發行2022年到期的額外11.5厘綠色優先票據（將與2020年7月13日發行的2022年到期的2.50億美元11.5厘綠色優先票據合併並形成單一系列）及建議發行2024年到期的額外11.95厘綠色優先票據（將與2020年3月4日發行的2024年到期的1.50億美元11.95厘綠色優先票據合併並形成單一系列）。
據公告，德意志銀行、美銀證券、匯豐、國泰君安國際及摩根士丹利已獲委任為額外票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，且德意志銀行及匯豐已獲委任為額外票據發行的聯席綠色結構顧問。
在落實額外票據條款後，預期德意志銀行、美銀證券、匯豐、國泰君安國際、摩根士丹利、當代置業及附屬公司擔保人將訂立購買協議。
倘若發行額外票據，當代置業擬將額外票據發行的所得款項用作為公司現有債務再融資。此外，原有票據于新交所正式名單上市。當代置業已向新交所申請批准額外票據于新交所正式名單上市及報價。
同時，當代置業另發公告稱，將以現金購買其未償還的于2021年到期7.95%優先票據。
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