首頁>華南城：擬發行于2022年到期1.5億美元優先票據 利率11.5%
來源：中國網地産 2019-12-06 10:16:55
中國網地産訊 12月5日晚間，華南城發佈公告稱，公司擬發行于2022年到期的1.5億美元11.5%的優先票據。
公告顯示，公司與附屬公司擔保人就發行票據與瑞銀、國泰君安國際、海通國際、巴克萊、中銀國際、招銀國際及香江金融訂立認購協議。公司將向新交所申請票據在新交所上市，公司並無亦不會尋求票據在香港上市。票據發售價為票據本金額的97.396%。
瑞銀、國泰君安國際、海通國際及巴克萊作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人；中銀國際、招銀國際及香江金融作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
發行票據的估計所得款項凈額將約為1.45億美元。公司將以發行票據所得款項凈額用作現有債務再融資及一般公司用途。
是中國網際網路新聞中心·中國網旗下地産頻道，是國內官方、權威、專業的國家重點新聞網站。
中國網地産
