首頁>易居企業：額外發行1億美元優先票據 用於公司業務運營
來源：中國網地産 2019-05-10 11:27:41
中國網地産訊 5月10日上午，易居中國企業發佈公告稱，公司將額外發行于2021年到期1億美元7.75%優先票據並將與于2019年2月28日發行的2億美元于2021年到期的7.75%優先票據合併及構成單一系列。
公告顯示，估計本次額外票據發行所得款項總額將約為9876.3萬美元。公司擬將額外票據之所得款項凈額主要用作在中國發展其業務營運。原有票據現于聯交所上市，公司已接獲聯交所授出額外票據合資格上市的確認。
額外票據之發售價將為額外票據本金額之98.763%，另加由2019年2月28日（包括該日）起計至2019年5月16日（不包括該日）止之累計利息。
額外票據現僅在美國境外根據證券法S規例于離岸交易中提呈發售及出售。額外票據概不會向香港公眾人士提呈發售。
此次票據的發行，聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人為中銀國際、民銀資本、克而瑞證券；聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人為交銀國際、建銀國際、中達證券投資有限公司、中金公司、招商永隆銀行有限公司、復星恒利、方正證券（香港）融資有限公司及東方證券（香港）。
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