富力地産“插足”萬達融創交易案 發佈會現場一波三折

來源:新華網 2017-07-21 09:53:00

  證券時報記者 張達

    萬達融創631.7億世紀大交易剛公佈不足十天,協議即告生變,富力地産“插足”,變成三方交易。

    7月19日,萬達融創富力簽訂戰略合作協議,萬達將77家酒店以199.06億元的價格轉讓給富力,將13個文旅項目91%股權以438.44億元的價格轉讓給融創,兩項交易總金額637.5億元。與7月10日萬達融創協議金額基本一致。

    發佈會一波三折

    萬達融創交易發佈會現場一波三折,精彩無限。

    本次發佈會原定於7月19日下午4點在北京萬達索菲特大酒店舉行,先是推遲了半個小時,在場外等候的媒體記者獲准進場後,證券時報記者第一時間發現發佈會背景板上的合作方多了“富力地産”,變成“萬達商業、融創中國、富力地産戰略合作簽約儀式”。就在大家猜測富力插入此次並購交易的用意時,主辦方又突然宣佈發佈會因故推遲一個小時,至下午5點再正式開始,並要求在場媒體記者暫時離場。

    在會場大門外的近百名記者有的抱著電腦席地而坐,有的三五成群聚在一起討論,更有一群記者圍堵在貴賓室門口,試圖探聽會議推遲的內幕。

    就在這焦急等待的一個小時中,先是傳出“富力將接受萬達原本賣給融創的酒店資産”的消息,後又傳出“萬達融創富力簽約推遲內幕:緊急拆主背板 富力牌子被撤”的消息,再後來更有傳言稱“聽見貴賓室裏有摔杯子的聲音”。

    當會場大門再次打開後,證券時報記者發現主背景板還跟第一次進場時看到的一樣,仍然是“萬達商業、融創中國、富力地産戰略合作簽約儀式”。

    對於推遲的一個小時究竟發生了什麼,萬達董事長王健林在致辭時先講了一個笑話:“今天的合同,這麼大的交易比較長,其實就是列印的時間慢了一點,我們都在會議室談笑風生在等這個列印簽字,就在等待的時候看了網上的直播説現場傳出了摔玻璃杯的聲音,爭吵很激烈。我講這個故事的意思就是謠言怎麼來的,就是這麼來的。”

    富力當“第三者”

    原本融創要以335.95億元代價收購萬達76家酒店資産,變成富力來接手,並且資産包多了1家酒店。

    根據三方協議,富力以199.06億元收購萬達77家酒店全部股權,77家酒店的酒店管理合同繼續執行至合同期限屆滿。

    融創董事長孫宏斌表示,融創萬達合作13個文旅項目,萬達77家酒店資産出售給富力,這個調整對融創而言比原來的交易方案有了更好的流動性,降低了融創的負債水準,同時也承擔了原酒店交易對價的折讓部分,對於和萬達合作的文旅項目資産包這是可以接受的溢價,這種交易安排三方都很滿意。

    富力董事長李思廉表示,近年來,富力把握機遇,與時俱進,業績規模和經營利潤穩步增長,資金運作情況良好,完全可以滿足本次的交易需要。通過合作,富力將進一步擴展旗下的酒店業務,增加優質的投資物業經營收益,實現多元化的産業佈局。

    融創無需向萬達借款

    原本融創擬以295.75億元收購萬達13個文旅項目91%股權,現在成本增加至438.44億元,同時,融創無需再通過向萬達借款就可完成交易。

    根據三方協議,融創以438.44億元收購13個文旅項目的91%股權,並由交割後項目承擔現有全部貸款約454億元。

    王健林表示,通過此次轉讓,融創得到13個萬達城,4800萬平方米分佈在一二線城市的低成本銷售物業,使融創財報合併收入和利潤大漲,兩年內,可助力融創進入房地産企業收入前兩名。

    “此次融創同意不收購萬達酒店物業並增加收購金額,整體交易還是划算。融創無需通過萬達借款就可完成交易,使交易過程簡化。今天(7月19日)融創已將首筆資金150億元支付給了萬達商業。”王健林説。

    據了解,萬達融創同意交割後文旅項目維持“四個不變”:1.品牌不變,仍使用“萬達文化旅遊城”品牌;2.規劃內容不變,項目仍按照政府批准的規劃、內容進行開發建設;3.項目建設不變,項目持有物業的設計、建造、品質,仍由萬達實施管控;4.運營管理不變,項目運營管理仍由萬達公司負責。

    萬達澄清負債問題

    王健林表示,通過這次轉讓,大幅減少負債,收回鉅額現金。本次協議簽訂還標誌著,不僅萬達商業已走上“輕資産”品牌經營,萬達文化旅遊也走上“輕資産”品牌經營之路。

    最後,王健林又講了幾句大家感興趣的話題——萬達商業的負債問題。

    “要明確一個經濟學概念,房地産企業的負債不等於借債,因為商品房預售算負債,只有竣工後才能轉為收入,從這個意義講,預售額越大,負債越多。”王健林説。

    王健林7月19日公佈了萬達商業借貸情況:本次轉讓後,萬達商業貸款加債券近2000億元,萬達商業賬面現金1000億元(不含13個文旅項目賬面現金300億元),加上本次轉讓收回現金680億元(含回收往來款),現金共計約1700億元。萬達商業決定清償大部分銀行貸款。萬達商業還有1300億元銷售物業存貨,全部賣掉也可以收回幾百億元。到年底,萬達商業持有3300萬平方米商業物業,2018年租金超過330億元。今後5年,預計萬達商業租金年均增長20%左右。

    “萬達商業究竟經營得好不好,大家可以自行判斷。”他説。

(責任編輯:)
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