首頁>泛海控股佈局大金融地産後首發3.2億美元債

泛海控股佈局大金融地産後首發3.2億美元債

來源：地産中國網 2014-09-11 09:06:00 作者：唐穎民

原標題：擬發3.2億美元債泛海控股大金融地産佈局後首度發力

9月9日，泛海控股（000046.SZ）發公告稱，其附屬公司泛海建設已完成3.2億美元境外高級債券發行。

據公告顯示，泛海控股此次境外高級債券發行規模為3.2億美元，2019年9月8日到期，年利率為11.75%，發行價格為99.08%，上述債券已經獲准于2014年9月10日在香港聯合交易所有限公司上市及買賣（代號：5798）。

據透露，泛海建設擬將本次發債所得款項凈額用於海外一般用途，包括但不限于美國洛杉磯項目開發建設及其他國家相關部門批准的用途。

據億翰智庫研究總監張化東分析認為，房地産企業能夠在香港發債，意義非常重要，特別是A股上市企業，是一件比較困難的事情。通過此次香港發行美元債，泛海控股實現了A股公司在香港發債，兌現了其佈局大金融地産平臺的説法。換言之，這是該公司金融佈局完成之後的首個資本動作。而融資所得的美元怎麼進入內地，不少業內人士猜測，中信銀行或將擔任重要角色。

而業內更為關注的是泛海控股此次發債利率接近12%，儘管與該公司目前的信託利率沒太大區別，但是打開了香港融資的渠道。張化東舉例稱，就如當年旭輝以較低市盈率在香港上市融資，接著又以比較高的利率發債，但此後每一次的融資成本都在逐漸降低。“融資渠道的打開對於一家房企未來的發展非常重要。”張化東稱。

21世紀經濟報道記者查詢獲悉，今年6月份，中信泰富以支付現金對價及發行新股的方式收購中信集團、中企管理持有的中國中信股份有限公司100%股權，為此中信泰富配售股份，而泛海控股則以1億美元認購中信泰富配售股份。這表明，泛海控股與中信集團旗下子公司發生業務往來變得更為順暢了。

（責任編輯：）