昨晚，東力實業控股有限公司宣佈與招商地産全資附屬公司瑞嘉投資實業有限公司達成一份補充協議，以港幣66.88億元的代價收購瑞嘉于十一個國內地産項目的股權。該次收購將使東力實業轉形為招商地産首個海外上市業務平臺。

東力實業將通過特別股東大會授權發行3,836,789,000股新股，用於支付交易對價和保持公眾持股比例不低於25%。收購代價將按不低於每股港幣1.743元的發行價向瑞嘉發行不多於2,897,028,703股新股份方式支付。此外，該公司將按發行價配售不少於939,760,297股配售股份。配售所得款項將用作支付收購代價餘額，餘下款項該公司將保留作營運資金及其他一般企業用途。

當發行價為每股港幣1.743元時, 除向瑞嘉發行2,897,028,703股代價股份外, 所有配售939,760,297股所得將會全部用作支付收購代價；當發行價為每股港幣1.743-2.309元之間時, 除向瑞嘉發行2,897,028,703股代價股份外, 配售939,760,297股所得將會部份用作支付收購代價, 其餘將會留給公司；當發行價為每股超過港幣2.309元時, 公司將向瑞嘉發行少於2,897,028,703股作為代價股份, 差額部分股數加上939,760,297股一同配售,所得資金將會全部留給公司。

東力實業于2013年4月公佈與瑞嘉及招商地産達成有條件協議，收購瑞嘉分別於廣州、重慶、佛山及南京持有八個物業項目權益的四家企業的股權，及目標公司未償還及結欠瑞嘉的全部股東貸款。根據今天簽訂的補充協議，上述收購將包括三個新項目。

這三個新增項目分別為位於佛山的順德1872和金達廣場，以及位於重慶的依雲江灣，三個項目的總建築面積合共914,304平方米，可銷售面積765,098平方米。截至2013年7月31日，瑞嘉于三個項目的應佔資本值總額約人民幣14.5156億元。

待有關收購完成後，招商地産及招商局集團有限公司將繼續為東力實業的控股股東。而招商局集團為招商地産的最終控股股東。

東力實業主席賀建亞先生表示：“公司致力成為一間擁有房地産開發、經營和管理的綜合能力的物業控股公司。這次收購給予公司一個穩固的平臺于中國內地的房地産行業建立一個強大的立足點。”

賀建亞補充説：“之前公佈的八個目標項目均為相對成熟，且可提供顯著的現金回報，而三個新加入的收購項目為持有作未來發展。我們相信一個均衡的項目組合可使我們保持穩定的收入，並支援公司的持續增長。”

為反映該公司收購完成後專注于開發、銷售、租賃、投資及管理房地産的新策略，併為其刷新企業形象，該公司已于2013年7月2日舉行的股東特別大會上獲股東通過更改公司名稱為“China Merchants Land Limited 招商局置地有限公司”。

根據香港聯合交易所上市規則有關收購構成東力實業的非常重大收購。東力實業需就收購進行新上市申請，並需獲獨立股東于股東特別大會批准後方可作實。該公司將向其股東發送經更新和修訂的通函。（來源：資本證券網）