金科服務:博裕擬要約收購公司股份,並保留上市地位

來源:中國網地産 2022-09-27 12:30:53

9月27日,金科服務公告稱,中金將為及代表要約人提出自願性有條件全面現金要約以收購全部要約股份。

于本公告日期,假設已發行股份或要約股份數目自本公告日期起至要約截止時止無任何變動,且有關全部要約股份的要約獲接納,則就要約項下的全部要約股份將向股東支付的最高現金代價總額為47.63億港元。

要約人Thematic Bridge Investment Pte. Ltd.,一家于新加坡註冊成立的投資控股有限責任公司,由博裕的附屬公司(作為有關基金的普通合夥人)管理的基金控制。要約人的最終控股股東為博裕。

于本公告日期,(a)要約人及其一致行動人士在346,304,975股股份中擁有權益,約佔本公司已發行股本總額的53.05%;及(b)博裕集團擁有148,106,700股股份,約佔公司已發行股本總額的22.69%。

每股要約股份12.00港元的要約價較2022年9月7日(即最後交易日)在聯交所所報每股股份9.02港元的收市價溢價約33.04%。

要約人已接獲Boyu Capital Fund V出具的日期為2022年9月26日具約束力的股權承諾函,據此,Boyu Capital Fund V已同意向要約人提供資金,以支付要約項下的總代價以及與要約有關且應由要約人支付的費用和支出。 Boyu CapitalFund V由博裕集團管理。

中金(要約人有關要約的財務顧問)信納,要約人可獲得充足的財務資源以全面履行有關其在要約項下應付現金代價的付款義務。

金科服務表示,要約人希望本公司于要約結束後維持股份于聯交所主機板的上市地位。倘若要約結束後,由公眾人士持有的持股量降至本公司適用的最低水準(即股份的23.4%)以下,聯交所可行使其酌情權中止股份的交易,並且要約人將會在要約結束後的合理期限內採取適當措施,以使本公司的公眾持股量恢復至至少23.4%。

(責任編輯:王奕歌)
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金科服務:博裕擬要約收購公司股份,並保留上市地位
來源:中國網地産2022-09-27 12:30:53
金科服務:博裕擬要約收購公司股份,交易代價47.63億港元,並保留上市地位
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