“如果用一個詞概括2021年的中國經濟社會應該就是“新發展”。新發展格局的形成需要貫徹新發展理念，新發展理念則是構建新發展格局的理論基礎。新發展理念是針對中國過去幾十年形成的經濟社會發展模式的又一次變革。從十四五規劃落地到確定雙碳目標的工作意見發佈，從網際網路反壟斷、反不正當競爭到防止資本無序擴張，從整頓線上教育到房地産三條紅線的頒布，每一條新政、每一個事件都在圍繞著構建新發展格局這一核心理念在進行”，高力國際華北區董事總經理嚴區海在華北區第四季度新聞發佈會上説，中國經濟社會已經進入了新發展階段，北京的辦公樓市場也正在邁進一個新的發展時期。作為承上啟下的2021年，今年的北京辦公樓市場是創紀錄的一年，如此優異的市場表現讓人對2022年充滿了更多的期待。

隨著中服地塊和麗澤商務區在建項目的陸續入市，第二輪供應高峰期基本結束。2021年是本輪供應高峰期的最後一年， 全年新項目入市節奏相對合理。年新增供應量低於我們的年初預期，主要是由於部分新項目全部業主自用或延期入市，全年新入市項目總體量近71萬平方米，主要集中在CBD和麗澤，其中第四季度新增供應量接近13.8萬平方米。高力國際華北區研究部董事陸明表示，更合理的新增供應量能夠一定程度上平抑由於新增項目集中入市給市場帶來的衝擊，不至於在短期內快速推高空置率水準而導致市場參與者出現誤判。截止到2021年底，北京甲級寫字樓核心子市場最重要的兩個新增供應板塊，CBD核心區中服地塊和麗澤商務區的大部分在建項目均已入市，至此也宣告了北京市場的第二輪供應高峰期已經基本結束。

凈吸納量創出史無前例的新高，網際網路企業的大宗租賃成交左右市場走勢。2021年凈吸納量近114萬平方米，這是有歷史記錄以來最好的去化表現。如果去除自用面積的話，全年的市場化去化面積依然超過95萬平方米。四季度凈吸納量達到30萬平方米，主要集中在亞奧和麗澤。從2021年全年來看，市場需求主要集中在CBD，麗澤和亞奧市場，同時這三個子市場也是近幾年新項目入市比較集中的區域。需求端的爆髮式增長得益於網際網路科技企業的快速擴張。高力國際華北區研究部董事陸明表示，據不完全統計，在辦公樓市場範圍內，網際網路科技企業在超過5000平米的大宗租賃成交中（僅包含新租和擴租）就已經接近140萬平方米，其中甲級約45萬平方米，乙級25萬平方米，産業園近70萬平方米。如果再加上小于5000平米的租賃成交，保守估計該行業今年的新增辦公面積至少在160-200萬平米之間。以網際網路科技為代表的新經濟企業已經成為左右北京辦公樓市場走勢最重要的一股力量。

年度空置率大幅回調，19.4%已成歷史高點。在年中的市場預測中，高力國際已經表明，基於超預期的需求暴漲，去年四季度的19.4%的空置率將成為未來3到5年的階段性高點。截止到目前，空置率已經降至15.1%，年降幅達到4.4個百分點。受益於頭部網際網路公司的大面積新增需求，北京甲級寫字樓市場已經有四個市場空置率低於10%，分別是金融街（6.9%），中關村（7.1%），亞奧（8.8%）和望京（8.9%）。CBD作為存量最大的市場目前的空置率也僅為10.9%，年降幅更是達到了6.5個百分點。在子市場方面，空置率降幅最大的市場依然是麗澤，空置率從76.6%降至48.9%，降幅達到27.7%。其次是亞奧市場，空置率從超過20%的水準降至8.8%，降幅近12個百分點。這兩個子市場的快速去化則主要是由於網際網路和金融企業外溢所致。

租金在底部徘徊，個別子市場租金回升速度快於市場平均水準。供需兩端的表現從一定程度上改變著租賃雙方對於市場價格的預期。從整體市場租金來看，租金降幅在下半年呈現企穩跡象，第四季度平均租金維持在340.4元每月每平米，變化僅為-0.2%。而相較于2020年底的租金，降幅進一步縮窄到只有2.9%，遠低於2020年超過8%的平均降幅。個別子市場的租金出現回升，大幅領先市場平均水準。望京酒仙橋從去年四季度進入業主市場，已經維持了一年，租金已現大幅回升，同比上升幅度達到8.5%。CBD有著北京最大的甲級樓宇存量，今年的表現更是近十年的最佳，業主去化壓力進一步減小，市場租金在第四季度已出現回升跡象。

産業園市場去化超百萬平米，上地、北清路炙手可熱。2021年全年産業園市場持續全年火爆，共錄得超過139萬平米的市場去化，空置率大幅下降7.6個百分點至14.1%。平均租金企穩回升，年增長3.5%。 超百萬平米的去化主要集中在西部創新市場組團，特別是上地和北清路，兩個市場的凈吸納量都在30萬平米左右。另一個值得一提的是亦莊市場，北京經濟技術開發區在今年交出了靚麗的答卷。前三季度經濟增速同比增長38.3%，區域經濟發展勢頭強勁。今年前三季度，經開區展現了強大的經濟復蘇能力，規模以上工業總産值累計達到4243.6億元，同比增長32%，其中四大支柱産業（汽車及交通設備産業、電子資訊産業、裝備製造産業、生物工程和醫藥産業）的比重進一步提升至94.2%。增速最快的當屬生物工程和醫藥産業，前三季度總産值達到1300億元，同比增長256.6%。隨著更多企業落戶亦莊，全年亦莊産業園市場凈吸納量近15萬平方米，空置率已經從21.6%降至11.7%。

成熟産業園市場需求暴漲，市場大幅去化，全年凈吸納量破百萬平米

2021年宏觀經濟增速已經回歸到疫情前的水準，疫情雖然反覆但實際影響已經基本消散，寫字樓需求呈爆髮式增長。高力國際華北區副董事總經理陳難認為，整體辦公樓市場正在從供應高峰期走向未來3-5年的去化週期，從三期疊加的市場態勢走向以新經濟需求為主的去化週期。在這期間，隨著雄安新區和北京城市副中心逐漸成熟並在未來五年承擔更多的非首都功能，北京的城市格局和産業分佈將出現翻天覆地的變化，新一輪的産業更替、城市功能更新和經濟結構重構將為北京這座千年古都注入新的活力，加速京津冀城市群的發展，甚至成為引領全球經濟增長的發展高地。