華夏幸福14隻債券償付方案:現金償付比例約30%-40%

來源:澎湃新聞 2021-12-06 00:25:53

陷入流動性危機的華夏幸福基業股份有限公司(華夏幸福,600340.SH)12月3日公告14隻公司債券的兩種償付方式。

一種是現金償付+信託受益權份額抵償+展期清償的方式進行綜合償付;另一種是擬出售公司通過債務置換方式承接,即“置換帶”。

14隻公司債券分別是15華夏05、16華夏01、16華夏02、16華夏04、16華夏05、16華夏06、 16華夏債、18華夏01、18華夏02、18華夏03、18華夏04、18華夏06、18華夏07、19華夏01 。

根據公告,選擇綜合償付方案的,將分三個部分償付。一部分是現金償付,即“兌”償付方式:華夏幸福通過出售資産回籠資金,現金償付 比例約為30%-40%。

一部分為信託受益權份額抵償,即“抵”清償方式:華夏幸福以持有型物業資産設立信託計劃並以信託受益權份額償付部分債務,償付比例約為10%-20%。信託計劃期限初定為8年;在信託計劃到期前,由受益人大會根據實際情況決議是否對信託計劃期限予以延期,每次延期不超過3年。

剩餘40%-60%的部分由華夏幸福展期償付,即“接”清償方式:債務本金展期至債務重組協議簽署日後8年期滿,如公司債券原到期日晚于上述展期到期日的, 則到期日不做調整。展期屆滿後,根據企業後續經營情況,可協商直接清償或繼續展期。債務重組協議簽署後,年利率調整為 2.5%,利隨本清。

選擇第二種“置換帶”方式的,可選擇擬出售公司有條件承接其債權,具體承接條件由債權人與相關資産收購方及公司另行協商確定。

值得注意的是,以“置換帶”方式清償的部分債權本金,不再適用第(一)項清償方式,剩餘債權本金仍按第(一)項清償。同時,置換後債務本金期限至債務重組協議簽署日後 5 年期滿,到期後根據實際情況可協商繼續展期。如該金融債務本金原到期日晚于上述展期到期日的, 則到期日不做調整。債務重組協議簽署後,年利率調整為3.85%。

華夏幸福表示,目前《債務重組計劃》尚處於金融債委會表決階段,如果金融債委會表決通過,公司或受託管理人將召集公司債券持有人會議,對債務重組相關事項進行審議 表決。屆時,對於已加入金融債委會的持有人,原則上應在持有人會議上對《債務 重組計劃》投出同意票。

債券持有人會議召開後,該公司將啟動與債券持有人簽署債務重組協議。對於不同意《債務重組計劃》的債券持有人,可以選擇不簽署債務重組協議,另行主張權利。

此前的9月30日,華夏幸福發佈《關於重大事項進展暨股票復牌的公告》,對該公司2192億元金融債務的清償方案及企業持續經營計劃進行公告。2192億元金融債務的清償方案具體分為7個部分,其中依靠出售資産將解決約1070億元,其餘債務通過展期,降息等方式解決。經過資産及業務重組後,華夏幸福將保留孔雀城住宅業務、部分産業新城業務、物業管理業務及其他業務。

儘管華夏幸福多次表示正在與未能如期償還債務本息涉及的金融機構積極協調展期相關事宜,但方案遲遲未能落定使得華夏幸福實際控制人華夏幸福基業控股股份公司在失去大股東地位後,持股比例已進一步被動減少至22.44%。

截至11月29日,華夏幸福累計未能如期償還債務本息合計1013.04億元。該公司近12個月內發生的訴訟、仲裁事項涉案金額累計約71億元,佔公司最近一期經審計歸屬於母公司股東的凈資産的11.5%。

截至12月3日收盤,華夏幸福報3.32元,跌幅0.3%。

(責任編輯:王永超)
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