首頁>佳兆業集團：擬發行3億美元優先票據 票面利率10.5%
來源：中國網地産 2021-09-01 09:14:37
中國網地産訊 9月1日，佳兆業集團發佈公告稱，擬發行2022年到期的3億美元10.5%優先票據。票據的發行價將為票據本金額的99.54%。
上述票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為瑞信、國泰君安國際、匯豐、海通國際及瑞銀；聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為中銀國際及中信銀行（國際）；聯席牽頭經辦人為金利豐證券有限公司、富昌證券有限公司及鴻升證券有限公司。上述公司亦為票據的初步買家。公司擬將票據發行所得款項凈額用於現有債務再融資及一般公司用途。
待若干完成條件達成後，公司將發行本金總額為3億美元的票據，除非根據票據條款提前贖回，否則其將於2022年9月7日到期。
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