中國網地産訊 6月22日早間,合生創展集團發佈公告稱,擬發行2億美元優先票據,利率6.8%,該票據將於2023年到期。
公告顯示,優先票據將不可轉換為公司股份。所得款項將用作現有債務再融資。優先票據于新交所上市及掛牌已接獲新交所的原則上批准。
票據初步買家為交銀國際、中金公司、匯豐、東方證券(香港)、摩根士丹利、香江金融、星展銀行有限公司、民銀資本、萬盛金控、中信銀行(國際)、海通國際、建銀國際、花旗、招銀國際及東亞銀行有限公司。
交銀國際、中金公司、匯豐、東方證券(香港)及摩根士丹利為發行優先票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,而香江金融、星展銀行有限公司、民銀資本、萬盛金控、中信銀行(國際)、海通國際、建銀國際、花旗、招銀國際及東亞銀行有限公司則為發行優先票據的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
是中國網際網路新聞中心·中國網旗下地産頻道,是國內官方、權威、專業的國家重點新聞網站。
中國網地産