首頁>佳兆業集團：擬發行2.8億元美元優先票據 利率9.75%
來源：中國網地産 2021-06-09 09:13:02
中國網地産訊 6月9日早間，佳兆業集團發佈公告稱，擬發行2.8億元美元優先票據，利率9.75%，該票據將於2023年到期（將與2023年到期的7億美元9.75%優先票據合併並形成單一系列）。
公告顯示，公司及附屬公司擔保人與瑞信、德意志銀行、國泰君安國際、瑞銀、中銀國際、民銀資本、中信銀行（國際）、海通國際、匯豐、金利豐證券有限公司、渣打銀行、佳兆業金融集團、富昌證券有限公司及鴻升證券有限公司就額外票據發行訂立購買協議。
瑞信、德意志銀行、國泰君安國際及瑞銀是就發售及出售額外票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，中銀國際、民銀資本、中信銀行（國際）、海通國際、匯豐、金利豐證券有限公司及渣打銀行是就發售及出售額外票據的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，而佳兆業金融集團、富昌證券有限公司及鴻升證券有限公司是就發售及出售額外票據的聯席牽頭經辦人。彼等亦是額外票據的初步買方。
公司擬將額外票據發行所得款項凈額用於將於一年內到期的現有中長期離岸債務再融資。公司將就額外票據在新交所上市及報價向新交所作出申請。
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