奧園部分購回2025年、2026年及2027年到期境外美元債 回購本金總額300萬美元

來源:中國網地産 2021-04-14 14:44:44

4月9日,中國奧園宣佈,于場內購回本金總額為300萬美元的優先票據。

包括:(i) 本金總額100萬美元的2025年到期5.98%優先票據;(ii) 本金總額100萬美元的2026年到期6.2%優先票據;及(iii) 本金總額100萬美元的2027年到期5.88%優先票據。

此前,中國奧園發佈2020財年業績報告,先後獲二十家中外資機構發表報告,一致認可奧園穩健的業績增長及發展前景。

德意志銀行、法國巴黎銀行-晨星、安信國際等認為,奧園主動管理債務,保持紀律性購地,預計2021-2023年每年有息負債規模不少於5%降幅,優化資産負債結構。

據奧園財報顯示,2020年,奧園物業合同銷售1330億元,圓滿完成全年目標,同比增長13%,穩居全國三十強。同時,2020年奧園的營收及盈利錄得持續增長,營業額同比增長34%至人民幣677.9億元,歸母凈利潤同比增長41%至人民幣59.1億元,歸母核心凈利潤同比增長18%至人民幣48.6億元。

穩健的財務是奧園規模及盈利的持續增長的基礎。

一直以來,奧園堅持審慎的財務管理,通過多元化的融資渠道推動財務指標持續優化。

2021年1月,奧園採用交換要約配新發行方式按票面價發行1.88億美元2022年到期4.2%優先票據,用於置換2020年2月發行的1.88億美元4.8%優先票據,進一步創奧園債券發行成本新低。2月,發行6年期3.5億美元5.88%優先票據,創奧園美元債最長髮行年期。

3月8日,奧園成功獲授合共18億港元三年期境外銀團貸款,按香港銀行同業拆息(HIBOR)/倫敦銀行同業拆息(LIBOR)加4.30%的年利率計息。

同時,奧園注重企業信用,于2021年3月提前贖回2021年9月到期5億美元及1億新加坡元境外債。

截至2021年3月底,奧園已償還及續期約人民幣153億元的短期借貸,進一步減輕短期債務壓力,短期借貸佔比降至40%。

數據顯示,截至2020年底,中國奧園的現金儲備達到700億元,現金短債比是1.3倍,現金足以覆蓋短期負債,財務安全指數高;回款率達到85%,全口徑的銷售回款是1131億元,在行業中屬於優秀的水準。

中國奧園方面表示,未來將通過促回款、調節奏、降成本、快交付,達到降低負債、增厚凈資産的目標,管理層稱有信心在2022底年之前三道紅線達標。

(責任編輯:)
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​4月9日,中國奧園宣佈,于場內購回本金總額為300萬美元的優先票據。
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