南國置業:擬發行2筆資産支援專項計劃 金額合計13億元

來源:中國網地産 2020-12-16 11:23:47

中國網地産訊  12月15日,南國置業發佈公告稱,公司擬發行2筆資産支援專項計劃,金額合計13億元。

公告顯示,公司第五屆董事會第十一次臨時會議審議通過了《關於設立南國置業資産支援專項計劃(CMBS)的議案(一)》、《關於設立南國置業資産支援專項計劃(CMBS)的議案(二)》。

為繼續盤活存量資産和優化債務結構,公司擬聘請符合條件的金融機構及仲介機構作為項目參與方,以武漢南國商業發展有限公司持有的標的物業泛悅MALL-西匯店(二期)作為資産支援、以標的物業産生的現金流作為支撐,設立“南國置業資産支援專項計劃(CMBS)”。

本次專項計劃採用CMBS模式,通過結構化設計,以簿記或協議方式向機構投資者發行,發行後於深圳證券交易所掛牌上市。本次專項計劃擬發行規模不超過7億元,融資期限不超過18年,每3年開放回售贖回。

標的物業的房屋所有權及其對應的土地使用權作為抵押財産,為債權的本息及其他應付款項的償還義務提供抵押擔保,相關主體合法享有的標的物業運營收入作為質押財産,為債權的本息及其他應付款項的償還義務提供質押擔保。專項計劃設立後,管理人將對專項計劃進行管理,以基礎資産産生的現金流向資産支援證券持有人支付本金和收益。

為繼續盤活存量資産和拓寬融資渠道,公司擬聘請符合要求的金融機構及仲介機構作為項目的參與方,擬選定荊州溫德姆酒店、泛悅Mall-長虹店、武漢萬安國際項目作為標的資産,設立“南國置業資産支援專項計劃(CMBS)”。

本專項計劃為雙SPV結構,先形成財産權信託,再將該財産權信託轉讓給專項計劃,獲取募集資金。

本次專項計劃擬發行規模不超過人民幣6億元,融資期限不超過18年,每3年開放回售贖回。

標的物業的房屋所有權及其對應的土地使用權需作為抵押財産,為信託債權的本息及其他應付款項的償還義務提供抵押擔保,各相關主體合法享有的標的物業運營收入作為質押財産,為信託債權的本息及其他應付款項的償還義務提供質押擔保。專項計劃設立後,管理人將對專項計劃進行管理,以基礎資産産生的現金流向資産支援證券持有人支付本金和收益。在專項計劃存續期間,基礎資産産生的現金流將按約定劃入指定賬戶,由專項計劃託管人根據管理人的分配指令對現金流進行分配。

(責任編輯:)
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南國置業:擬發行2筆資産支援專項計劃 金額合計13億元
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12月15日,南國置業發佈公告稱,公司擬發行2筆資産支援專項計劃,金額合計13億元。
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