首頁>融信中國：擬發行1.2億美元優先票據 票面利率8.95%
來源：中國網地産 2019-10-21 09:26:49
中國網地産訊 10月18日，融信中國發佈公告稱，擬發行于2023年到期的1.2億美元的額外優先票據，票面利率8.95%（將與2019年7月22日發行的于2023年到期之3億美元的8.95%優先票據合併及構成單一系列）。額外票據已獲新交所原則上批准于新交所上市及報價。現有票據將於新交所上市。
據悉額外票據發行的所得款項總額（包括應計利息），未扣除有關額外票據發行的包銷折扣及佣金以及其他開支，約為1.23億美元。
瑞士信貸及東方證券（香港）已獲委任為額外票據發行之聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。就提呈發售及銷售額外票據而言，瑞士信貸及東方證券（香港）亦為額外票據的初始買方。瑞士信貸及東方證券（香港）各自為獨立第三方，且並非融信中國及其關連人士之關連人士。
融信中國擬將額外票據發行的所得款項凈額用於若干現有債務的再融資。
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