首頁>首創置業：與首創證券及其他承銷商就100億元公司債訂立承銷協議
來源：中國網地産 2019-03-28 11:43:21
中國網地産訊 27日晚間，首創置業公告稱，公司與公司控股股東首創集團的附屬公司首創證券及其他承銷商訂立承銷協議，內容有關公司建議在中國以一批或分批形式發行本金總額不超過人民幣100億元的境內公司債券（將在上海證券交易所掛牌轉讓）。
根據承銷協議，首創置業已委聘承銷商，負責按照承銷協議的條款及條件承銷首創置業的建議發行境內公司債券。待先決條件根據承銷協議達成（或獲承銷商豁免（視情況而定））後，每期債券發行期滿後如有剩餘債券（未被足額認購的部分），承銷商將按照20%的比例分別承擔餘額包銷責任。
各種承銷商（包括首創證券）將收取按其所承銷境內公司債券的實際金額某個百分比例計算的承銷佣金。首創置業應付承銷佣金及費用總額不會超過人民幣3500萬元，其中首創證券承銷總費用不超過人民幣3500萬元。發行公司債券的簿記管理人將從發行境內公司債券所募集資金中扣除承銷佣金及費用總額。
此外，本次公司債券期限不超過7年（含7年），可以選擇一個或多個品種，債券募集資金將全部用於償付首創置業債務本息。
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