首頁>中國奧園：發行2.95億美元額外優先票據 票面利率7.95%
來源：中國網地産 2019-01-04 09:45:39
中國網地産訊 1月3日，中國奧園發佈公告稱，發行2.95億美元2021年到期的額外優先票據，票面利率7.95%。額外票據將於2018年9月7日發行的2.25億美元2021年到期的優先票據合併並組成單一系列。
據公告，中國奧園及附屬公司擔保人與尚乘、美銀美林、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、J.P.Morgan、華僑銀行、絲路國際及瑞銀已于1月3日，就發行額外優先票據訂立購買協議。尚乘、美銀美林、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、J.P.Morgan、華僑銀行、絲路國際及瑞銀為提呈發售及出售新票據的聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人，亦為新票據的初始買家。
根據協議，待若干條件達致完成後，中國奧園將發行本金總額為2.95億美元的新票據（將與原票據合併並組成單一系列）。新票據將於2021年9月7日到期（惟根據其條款提早贖回除外）。新票據的發售價將為新票據本金額的100%，另加由2018年9月7日（包括該日）至2019年1月日（該日除外）的應計利息。新票據發行的估計所得款項凈額（經扣除就本發售應付的包銷折扣及其他估計開支）將約為2.78億美元。
中國奧園表示，公司擬將新票據所得款項凈額用於再融資集團的現有債務。
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