原標題:房企“換馬甲”提前備戰“寒冬”
前9月房企信託及發債超萬億元
多家房企在資本市場展開融資行動。10月來,雖然有長假,但假期過後僅2個工作日,房企宣佈的融資計劃已經達到數百億元。同時,包括萬科、保利在內的12大房企進行更名去地産化。
業內人士表示,雖然2018年房地産企業銷售依然有望刷新歷史紀錄,但還款期即將集中到來、市場觀望情緒漸濃,考驗著房企的“過冬”能力。同時,房企銷售業績漲幅逐漸放緩,隨著資金壓力加大,融資需求上漲。在規模化競爭格局下,房企對資金的需求更加迫切。
萬億融資“保溫”
中原地産最新數據顯示,國慶長假後,僅10月8日、9日兩個工作日,已有多個房企發佈融資計劃,融資總額超過數百億元。
10月8日晚間,華夏幸福基業股份有限公司發佈公告稱,公司境外子公司向境外專業投資人增發1億美元的高級無抵押定息債券,票面利率9%。同日,旭輝控股集團發佈公告,公司及附屬公司擔保人就額外票據發行與瑞士信貸、光銀國際及東方證券(香港)訂立購買協議。額外發行于2022年到期為3億美元的5.5%優先票據。四川藍光發展公告稱,25億元公司債獲得中國證監會核準批文。
9日,廣州富力地産股份有限公司發佈公告,證監會批復公開發行面值總額不超過人民幣130億元的公司債券。世茂房地産發佈公告,其將發行本金總額2.5億美元于2021年到期的優先票據,票面利率為6.375%。
中原地産首席分析師張大偉表示,目前海外融資成本明顯上漲,疊加匯率的波動,房企資金風險壓力可想而知。
截至9月底,今年僅信託、發債渠道,房企融資額就超過萬億元。具體來看,信託方面,根據用益信託數據顯示,2018年1至9月,68家信託公司共發行3106隻房地産集合信託産品,同比上漲161%,發行規模6572.38億元,同比上漲57.9%,較2016年同期的1954.75億元增幅高達236.2%。
發債方面,據Wind最新數據顯示,今年以來,截至9月30日,154家房地産企業共發行400隻房地産信用債,規模4044.55億元。比去年同期149家發債房企的260隻2661.3億元的發債規模,發行只數上增加了53.8%,融資規模上增幅高達52%。
下半年以來,房企融資呈現加快態勢。7至9月,房企在國內市場分別發行49隻、66隻和51隻債券,融資規模分別為470.7億元、708.32億元和558.35億元。國內房企三季度通過債券市場共融資1737.4億元,佔前三季度總規模的近43%,相當於去年全年的一半多。
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