2016中國國際礦業大會主題論壇

活動標題

2016中國國際礦業大會主題論壇

活動描述

由國土資源部、天津市人民政府、中國礦業聯合會共同主辦的2016（第十八屆）中國國際礦業大會于2016年9月22日至25日在天津梅江會展中心舉行。大會主題論壇：“秉持新理念，共創新未來”于9月23日（星期五）上午10時在一樓N7會議廳舉行。行業領袖、經濟學家圍繞大會主題“秉持新理念、共創新未來”進行演講。中國網現場圖文直播，敬請關注！

文字內容：

主持人曹衛星:
尊敬的各位來賓，女士們、先生們，歡迎各位嘉賓、朋友出席今天的主題論壇。今天，將有五位嘉賓在主題論壇上發表演講。

首先有請中國五礦集團公司董事長何文波先生發表演講。他先後擔任寶鋼集團有限公司總經理、董事長，中國五礦集團總經理、董事長。何文波先生今天演講的題目是《創新合作理念，開拓合作領域，共同開啟全球礦業健康發展新時代》。

2016-09-23 10:25:21
中國五礦集團公司董事長何文波:
尊敬的曹衛星副部長，各位來賓，女士們、先生們，大家好，非常高興和來自全球礦業的嘉賓相聚在天津，與大家一起交流。

當前，全球礦業仍處在深度調整中，面對礦業週期波動，如何攜手合作、共同應對，圍繞這些問題，我將以創新合作理念、拓展合作空間、共同開啟全球礦業健康發展新時代為題展開探討，與大家分享三方面的主要觀點。

一、正確認識礦業規律與形勢，樹立合作發展新理念

縱觀全球礦業發展，週期性特點越來越明顯，週期波動也越來越強。在21世紀初至今的週期中，金屬礦業先是受新興市場需求拉動，進入上漲的通道，後來金屬礦産品價格2010年觸底，一路下跌，十幾年間幾個主要金屬品種最高價與最低價相差3-5倍之多。如果再往前回顧一個週期，金屬礦礦産行業波動沒有這麼劇烈。以鐵礦石為例，1992至2002這十年間價格增幅不超過20%！這一現象表面看到的是由宏觀經濟週期導致的，究其根本是由礦業自身供需特點所決定的。礦産品價格受下游需求和金融市場的影響變化非常大，也非常快，而礦山從勘探到開發的週期非常長，供給變化較慢，容易發生供需失衡。本輪週期在這方面表現得非常明顯，需求的啟動一度帶來的暴利、誘惑令全行業充滿激情，大量企業在沒有考慮市場整體均衡和其他礦業企業行為的情況下作出決策，涌入市場，擴大産能，無序投資；過度投資反過來進一步創造了爆髮式的繁榮。泡沫之後，産能嚴重過剩，競爭力不強的企業和投資者又紛紛恐慌撤離，使礦業寒冬期雪上加霜。

可以説，礦業企業在發展方式和企業間合作方式上存在的問題一定程度上影響了本輪週期。礦業企業自身行為不當加劇了市場的動蕩，金屬礦産品價格爆漲爆跌，行業大規模洗牌對每一個礦業企業的發展都很不利。要想減弱這種週期性波動的強度和不利影響，企業自身必鬚髮揮積極作用。通過加強合作，維持一個相對平衡的供需關係。礦業企業只有梳理開放合作的新理念，走互利共贏的道路，才能贏來健康發展的新時代。這是我們回顧歷史的結論，是站在新一輪起點上探索前行的思考。尤其在當前，雖然價格仍處於歷史的低迷期，但新的需求基礎正在形成，由中國發起並積極推進的“一帶一路”計劃，正在給低迷的世界經濟注入新的活力，特別是在基礎設施建設和投資方面，將會更多地展示出新的機會。

2016-09-23 10:31:57
何文波:
“一帶一路”沿線、東南亞國家、印度等國家的工業化需求正在形成，供需關係正在逐步修復，部分産品基本面已呈現改善趨勢，市場已展示出積極信號。礦業企業應以練好基本功、提升自身能力為基礎，創新産業組織形式，建立相互之間良好互動和長期合作關係，以開放的思想和合作的行動擁抱未來，推動礦業進入良性週期。

調整中孕育中希望，變革中涌現創新，礦業新形勢下合作空間不斷擴展，合作模式不斷創新，有些企業以率先進行了一些探索性的實踐，未來我們可以圍繞以下幾個方面加強合作。

第一，貼近市場、滿足需求，緊密銜接市場端和資源端，對於所有行業市場和客戶都是最重要的要素。我們強調資源同時要強調市場，要熱者之間緊密的銜接，我們看到在全球最大的中國市場上，國外大型礦業企業正在積極採取各種方式，系統地考慮和解決和客戶供需完善問題，建立更加貼近客戶的各種工作，我們為此高度讚賞，我們自己也會成為積極的合作者。

二是回顧專注，重塑格局，積極優化組合存量資産。近年來，由於礦業市場的劇烈變化，很多礦業企業紛紛出售資産，剝離非核心業務，修復資産負債表，研究不同市場條件下的資産組合關係。優化和調整資産業務是全行業共同面對的課題，從行業角度來説通過重塑格局能夠實現礦業資産在全球範圍內的最優配置，通過各個企業的發展比較優勢，能夠實現全行業的整體改進。礦業企業之間需要就此展開廣泛的交流、溝通、對接，積極尋求存量資産的優化，提高供應效率。

2016-09-23 10:40:00
何文波:
三是創新合作方式，分享權益、共用收益，加強資源開發合作。礦業開發週期長、風險大，投資大，合作開發越來越被認同和運用。近年來中國企業海外礦業投資的合資合營比例顯著提高，佔比60%以上，與此同時，部分國際領先礦業企業，互相簽署合作協議，在受讓股權、投資、組建合營企業等方面達成新的意向，不斷深化合作。另外一方面還有企業積極開拓思路，創新交易模式，雙方共同投入並分別獲得同一礦山中不同金屬品種的未來産出。今後更多的公司將通過互相參股，組建合營公司共用收益。

四是擴大交流，引領趨勢，加強技術研發與應用合作。礦業的競爭是成本的競爭，技術是改善成本的最重要的因素。當前礦業正面臨這轉型升級的巨大挑戰，要求我們創先理念，加大新方法、新技術、新技術在地質勘探、設計、開採、生産冶煉、加工製造、運輸流通等的應用，構建現代化的礦業企業全生命週期管控體系，促進資訊化、數字化、自動化的相互融合，發展智慧礦業。這都是礦業公司這在一輪振蕩中應該做好的事情，需要企業間擴大交流、分享成果，形成更緊密的研發和應用合作。

2016-09-23 10:44:14
何文波:
二、攜手凝聚互動合力，打造開放型礦業經濟

礦業的未來與發展需要多方力量共同融入、共同努力，我們要大力弘揚夥伴精神，在多個層次上開展廣泛合作，打造更全面、更深入的開放型礦業經濟。大型礦業公司，要發揮引領和凝聚作用，行業發展需要引領和帶動，大型礦業公司有責任發揮這一作用，要充分展現戰略視野，為全球礦業探明方向，開拓路徑，塑造雙贏多贏、共贏的新格局，引領更多礦業企業健康發展。

前不久中國五礦與中冶集團從資源獲取、勘查、設計、施工、運營到流通的全産業鏈合併，成為中國最大的金屬礦産企業集團，總資産超過1100億美元，在全球60多個國家和地區設立企業和辦事處。成立的集團設立國有投資公司試點，將在行業發展方面發揮更大的作用。

作為一家大型礦業公司重組後的中國五礦將更加市場化、透明化、國際化。我們將更加積極採取措施，促進行業的産業升級，以自身的發展為上下游産業提供合作和發展機會。礦産行業各利益相關方共同打造良性發展的礦業生態圈，共同參與、共用成果。我們呼籲各國程度更加積極為礦業投資和合作創造良好的環境，進一步提升政策透明度，簡化行政程式，加快審批效率，改善投資環境。同時需要第三方機構的參與，配套提供地質調查、資源資訊、技術服務、，推動礦業産權、資本、技術的有效流動，為雙邊和多邊礦業投資做好基礎性準備。

各位來賓、女士們，打造穩健、持續、面向未來的全球礦業是我們共同的願望和責任，中國五礦願意和全球礦業企業一道以開放促創新，以共用助發展，共同打造行業解決方案，開啟全球礦業健康發展新時代。謝謝大家！

2016-09-23 10:44:21
主持人曹衛星:
感謝何文波先生的精彩演講。

世界自然基金會採掘業總監喬納森·霍布斯先生。霍布斯演講的題目是礦業在非洲的可持續發展作用，中國的領導角色。大家歡迎！

2016-09-23 10:49:11
喬納森·霍布斯:
主席先生，各位嘉賓，女士們、先生們，大家早上好！非常感謝讓我今天來講一講，要祝賀大家再次在天津舉辦2016年中國國際礦業大會。我在這裡想要給大家提出幾個比較新的概念。我們也看到中國在環境方面有一些創新解決方案，首先我們可能有一些不好的消息，沒關係，我們後面就有好消息了。

我主要説的是非洲，我在內羅畢、肯亞都工作過，我實際上有非洲的血統和英國的血統，大家都知道非洲有很大的礦産資源，全球30%油氣和採礦活動都是在非洲。當然在南非可能也有一些鑽石和金等等。很重要的一點，不知道他們是怎麼算出來的，但是我們認為現在可能只有25%的礦物得到開採，因此潛力是非常巨大的。好消息就是，如果我們管理得當，而且有很好的治理，我們會看到更多的發展機會，以及更多的就業、財富的相關機會。到現在為止，非洲還是在礦業的繁榮時代，因為我們有這樣一個超級週期，這些實際上對環境也是有好處的，並且能夠幫助人們減貧。

2016-09-23 10:50:01
喬納森·霍布斯:
當然也有壞消息，在這個超級週期之內，在環境方面來看，我們也有一些新的邊界被開採了，因為現在我們看到有很多基礎設施進入了遠出境口的邊遠地區，另外還有很多的開採、勘探都進入了深入的一些原始區域。之前這些區域可能沒有工業化的發展，特別是這些原始地區提供了低價值的大宗産品，比如説鐵礦石、煤、油氣等等，這時候會威脅到生物多樣性和高價值保護區。當然也有一些新的情況，有一些跨國公司也沒有很好地履行自己的責任，都是一些挑戰，但是政府有時候缺乏相關的資源，對這些礦業活動沒有進行評估和管理，因此喪失了機遇，增加了風險。

我們來看看生態資源，在非洲是什麼樣的。有很多獨特的系統，並且有很多的生物多樣性，有很多不同的物種。我這邊有一篇論文，如果有興趣可以給大家看。

現在我們看到非洲的生物多樣性有更多的開發潛力，但是現在還不知道要怎麼去開發它，比如要做藥品，可能都會利用到生物多樣性。當然同時在非洲也有生態資源的破壞，非洲的資源破壞情況沒有其他地方那麼嚴重，非洲儘管沒有其他地方破壞得嚴重，但也是很嚴重的，不管是不是採礦造成了這些問題。

2016-09-23 11:02:00
喬納森·霍布斯:
實際上如果我們理解的是對的，現實情況就是在過去的10到15年之中，我們看到這些採礦業實際上在環境破壞方面做的是很嚴重的，實際上引起了非洲很多的問題，比如説生態問題、政治問題等等，造成生物多樣性的驟減。

我想這樣形容一下這樣一個工業可能帶來的破壞，我成長在英國，我們也看到了這樣一個路徑，我們看到我住的這個地方有過採礦——採銅還有採錫的歷史，看到了英國的工業革命。我們一直在討論這樣一個問題，我們看到這個照片，這個照片就是環境被破壞了。但是我小的時候看到，這個環境也有一定的修復，但是我們看到這個錫和銅業在我們這個區域關掉了，也有很多的人可能去了非洲和馬來西亞、加拿大、澳大利亞等等，他們可能在其他地方找到了礦産，就去其他地方了。

但是有一個諷刺的事情，我們看到這樣一個非常美麗的海岸線，在2006年，聯合國教科文組織認為科爾莫這個地方是一個世界遺産地，也就是説它應該得到一定的保護。但是，它沒有就此得到保住，因為這樣一個海岸線（我們繼續看下一張PPT），為什麼沒有得到很好的保護呢？因為考古發現這裡在歷史上曾經有過採礦業。

我們説，我們不想在世界文化遺産的地方進行採礦，但是，一旦他們在這裡面考古，看看古代的情況，你會發現這裡面曾經有過採礦業。

回到非洲，實際上環境保護跟採礦業有時候是有衝突的，當然也有很多的共同點，我們現在也試圖把這兩個融合在一起。在過去的20年時間，實際上政府都在幫助我們盡可能地進行改善。

問題是採礦業實際上有時候沒有那麼大的影響，相比農業、林業、城市化來講，可能這個礦業的影響是很小的。但是，在某些區域中，它有可能變得很大。比如説這種原始的區域，有一些區域特別是在赤道附近的這些區域，比如説像剛果的一些森林等等，這裡面都有很好的雨林，比如説亞馬遜雨林，這些區域實際上受到採礦業和鐵礦石挖掘的威脅。

2016-09-23 11:02:06
喬納森·霍布斯:
為什麼會是這樣？未來想看到這樣的情景都很難了，因為它的生物多樣性得到了破壞。生態系統對於所有人都是非常關鍵的，對於很好的環境是關鍵的，特別是生物多樣性裏面的動物都是很重要的。我們都希望有一個很健康的環境、生物多樣性，生態系統能夠給我們提供服務，生態學家認為有四種不同的服務：提供乾淨的水源、薪材和藥材，剛才我説過這些服務是很重要的，在中國有一些藥材是在生物多樣性系統出現的，水源過濾和控制洪災，知識的功能和文化的功能。

（詳見PPT）我們看到有超級週期的時候，現在我們看到大宗産品的價格在下跌，剛才也説過，非洲也受此影響。當然興衰發展過程中有高有低是正常的，好的時期也會回來。

我們未來可能還會迎接這樣一個好的時期，我們是不是準備好了呢？我們看到現在有一個非常重要的發展機遇期，在好的時候回來之後，可能礦業會得到更好的發展，我們也希望能夠更好地保護環境。新的發展議程是需要的，等到好時候回來的時候，我們需要經濟的多樣化，因為很多國家可能只有單一的資源，有5-6個非洲國家的資源非常豐富，他們也希望IMF對他們進行救助。另外，應該有更公平的分配機制。很多的資源國家都希望得到更多的利益。剛才也説到透明性的重要性，以及企業社會責任的重要性，應該有戰略性的發展思維，當然現在要保證這些治理應該更好。

2016-09-23 11:13:38
喬納森·霍布斯:
除了這些以外，我們應該提高環境的效益，以及社會保障。重要的一點，就是社會期待正在改變，而且非常迅速。現在採礦業在轉型，我們有20年的改革計劃，特別是在環境和社會標準方面，我們有很多的工作要做。一些特別大的跨國企業應該來做工作，當然也有初期的礦業企業要解決初期的問題，當然我們已經看到有很多的提高。

現在給大家看看什麼是負責任的行為，告訴這些企業它們是負責任的企業。就載體來説要減少材料和能源的使用，減少使用有毒的物質，最大化地回收可再生資源，就是要減低成本、降低風險，並且發現新的商業機遇。這個實際上對環境和業務來講都是有好處的，是可以達到雙贏的發展。也就是説不僅有理性的基礎，更是負責任的行為。我們需要綠色的發展、可持續的發展。對這個的期望已經超越了特定的所在地的責任，我們希望採礦業負責任，這個責任現在是不可以討價還價的。

所以現在我們提出的問題就是採礦業怎麼才能實現可持續發展。只有一個論點，我們可以通過這個論點把綠色礦業也帶入和可持續發展結合在一起，因為礦業和漁業和農業不一樣，處理的不是可持續的資源，所面臨的資源是不可再生的。所以我們可以看到地下埋著金屬和其他一些礦産，它們可以被轉化為更有可持續性的資源，但是礦産從根本上來講是很難可持續發展的。因為它是獲得目的的一種手段，是可以獲得更可持續的目的。在這個過程中我們希望可持續發展，希望我們産出的這個産品是更可持續發展的。而這種非可再生的自然資源能夠轉成其他的資本，我們也希望它們産生一些可持續發展的機遇，為採礦業提供可持續發展機會提供一個合理的解釋。

今天早上聽到可持續發展的目標，最近也有世界經濟論壇作出的相關研究，在二十年、三十年、四十年，大家很難想像礦業和可持續發展如何聯繫在一起，而現在礦業也可以作為一個可持續發展的合作夥伴。

在非洲我們有一個自己開發出來的非洲礦業願景，我們的願景是所有的礦業一定要認同這個願景，這個願景是2009年發佈的。我們也在各個國家幫助他們能夠推行自己國家的國別願景。

2016-09-23 11:15:24
喬納森·霍布斯:
當然，這也是一種簡單的提法，就是把負責任和可持續發展作為一組二個概念來講，它們兩個也是互相依存的，越負責任的企業如果不負責任是不可能實現可持續性發展的，而一個可持續發展的企業內在肯定是一個負責任的企業。而這裡就談到了中國的角色。中國如何在可持續發展方面成為非洲更好的夥伴。非洲所有的國家都希望能夠發展，但是他們希望能夠越過亞洲的發展，就是在經濟增長過程中對環境的破壞，希望能夠在保護環境的同時獲得經濟的繁榮，我們希望能夠將經濟發展和環境破壞剝離開來，在非洲也有很多負責任的作為，相信他們能夠執行3C、MC這樣的標準也能夠將可持續發展納入到自己的實踐當中。

作為結論，我想説這種可持續發展取決於礦業減少對環境的破壞之上，因為礦業總是會有一種內生性和環境保護矛盾，我們必須減少對環境的影響，使它減弱，這樣可以使得人文以及自然環境都得到改善。我們不僅僅要找到做好事的方法，也要找到防止錯誤的方式方法，所有這些在非洲的礦業公司應該能夠發現有一些敏感地區是不應該去開採的，這時候他們應該堅持這樣的觀察和選擇。他們應該意識到，例如像生物多樣性這樣的關切，應該知道有一些地方是要維持原狀、不能破壞的。只有這樣，我們才可能在生物多樣性上實現一個零破壞，同時還可以得到我們自己期待的産業結果。所以底線是什麼？底線就是我們不能把我們的經濟繁榮建立在犧牲人類利益或者是生態系統完整性上。謝謝！

2016-09-23 11:22:16
主持人曹衛星:
感謝喬納森·霍布斯先生的精彩演講。

下面有請中國黃金集團公司總經理宋鑫。宋鑫先生是中國黃金集團總經理、中國黃金期貨會長，中國黃金股份有限公司、中國黃金國際資源有限公司董事長。宋鑫先生今天演講的題目是“堅持新理念，適應新常態，共贏黃金行業持續健康發展新未來”。大家歡迎！

2016-09-23 11:25:28
宋鑫:
尊敬的曹衛星副部長，各位領導、各位來賓，女士們、先生們，大家下午好！很高興再次與礦業界的新老朋友們相聚在美麗的渤海之濱、活力之城、創業之都。今年大會的主題是“秉持新理念、共創新未來”，下面我就“中國黃金行業和黃金企業如何堅持新理念、適應新常態、共贏新未來”與各位做交流和探討。

一、黃金行業在適應新常態中取得新發展

在過去一年，大宗商品價格低位震蕩，在國際金價持續低迷的情況下，中國黃金行業呈現穩定有序發展的態勢，主要表現在以下幾個方面：

一是黃金産量連續9年保持世界第一。由建國初期每年4噸左右的産量，到去年全國累計生産黃金515.88噸，其中黃金原料産金450噸，實現工業總産值3536億元。十大黃金企業集團成品金産量和礦産金分別佔到48%和43%，大型黃金企業主導全國黃金産量的格局正在逐步形成。今年上半年，全國累計生産黃金229噸，與去年同期相比略有增長。儘管這樣，黃金産量仍然不能滿足國內的巨大需求，還有500多噸的缺口。

二是黃金消費量連續三年保持全球第一。在過去一年，全國黃金消費量為985.9噸，同比增長了3.66%。今年上半年黃金消費高達528.5噸，我國已經成為全球最大的黃金生産國、加工國和黃金珠寶消費市場，是支撐世界黃金實物的重要基地。

三是黃金市場快速成長。2015年上海黃金交易所全部黃金品種累計成交量達到3.41萬噸，是全球最大的場內實金交易市場。上海期貨交易所黃金交易合約累計成交5.06萬噸，交易量位居全球第二。中國銀行、中國建設銀行、工商銀行和交通銀行先後作為倫敦金承銷商、上海金集中定價合約掛牌交易，意味著今後的國際黃金市場不再只有倫敦金和紐約金，全球黃金計價方式又多了一種上海金。可以説，我國黃金市場對全球黃金市場的影響力越來越大，邁出了人民幣定價權最為關鍵的一步。中國黃金行業在世界黃金版圖上從追隨者成長為領軍者。

2016-09-23 11:38:52
宋鑫:
四是黃金資源勘探取得突破。截止2015年底，我國查明黃金資源儲量為1.16萬噸，位於全球第二位。在小秦嶺、膠東等主要産地區，在川陜甘、滇黔貴西部新興靶區，黃金找礦工作都取得了重大突破，新增大宗礦産地28處，其中包括查明資源儲量470噸的海域金礦、328種沙嶺金礦，這兩個世界級的金礦都位於膠東。

五是黃金科技實力不斷增強，擁有了一批具有自主智慧財産權的科技，可以有效解決難採難選礦産資源開發，特別是我國自主研發的生物氧化掘金技術，在全球有害排除快速性等方面在國際上處於領先地位；深部黃金地質勘查工作也取得了很好的進展。這為黃金企業走出去，特別是參與開發“一帶一路”沿線國家和地區的難處理黃金資源創造了有力的條件。

2016-09-23 11:43:19
宋鑫:
二、科學分析，準確研判黃金行業面臨的新形勢

從全球來看，國際金融危機深層次的影響還沒有完全結束，世界經濟仍處在深度調整期。今年以來，世界經濟增長形勢依然不容樂觀，美國等發達經濟體的債務問題，特別是美聯儲的加息時間和速率和力度，包括新興市場和發展中國家經濟體下滑等因素，給世界經濟運作帶來了負面干擾。國際政治、經濟形勢的不確定性，特別是美國等重要經濟體的重要政策導向，以及敘利亞戰略、英國脫歐等地緣政治、國際安全形勢的變化，必將在黃金屬性和價格機制上表現出來。同樣也增加了黃金産業發展和黃金企業生産經營的不確定性。大家都知道，美聯儲的加息直接影響到金價的變化。最近剛剛開完美聯儲會議，説不加息了，一個晚上黃金就上漲了二十幾美元，應該説它和美國美聯儲的經濟政策是密切相關的。

從國內來看，我們也面臨著很多壓力和挑戰，最主要應該説在這種背景下，黃金行業既面臨著轉型升級的陣痛和挑戰，也面臨著新的難得的發展機遇。一些小型礦業企業面臨著工業化的補課問題，大型企業需要追趕資訊化發展的趨勢，特別是黃金珠寶首飾企業面臨著整合和難得的發展機遇，黃金珠寶消費市場潛力巨大。

從行業來看，經過幾年的低迷，今年黃金價格出現了回暖了跡象，為行業的發展迎來了一定的喘息機會。但從全球經濟基本面來看，美元的強勢地位對未來金價走勢的不確定性影響依然很大。全球貨幣的投放量，包括局部戰爭、地緣政治的不穩定都將影響著黃金的價格。在過去一段時間佈雷頓森林體系解體以後，人們關注更多的是黃金的商品屬性。但是從2008年金融危機以來，黃金的金融屬性和貨幣屬性進一步引起了全球礦業界，特別是金融界的高度關注。黃金不僅是簡單的貨幣，更多是貨幣、是硬通貨，所以黃金行業應該緊緊抓住這一機遇，對內繼續深化改革，加快産業結構調整的步伐，開展新一輪整合和産業並購重組，儘快進入優勝劣汰、創新驅動轉型升級的新階段。

2016-09-23 11:44:52
宋鑫:
三、以新理念為引領，共贏黃金行業發展新未來

發展理念是發展行動的先導。今年中國國際礦業大會的主題就非常貼切，加快轉型升級必須牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共用這五大發展理想，加快推進黃金産業供給側結構性改革。

重點應該做好兩方面：首要是科技創新，我們要積極響應國家建立創新型國家的號召，鼓勵企業拓寬視野，挖掘創業創新的潛能。不久前國土資源部專門召開了國土系統的創新發展大會，我們要加強橫向聯合，發揮好黃金産業技術創新聯盟的作用，加快對行業的難題技術攻關，避免重復投資，要為黃金企業向多金屬多元化轉型，向黃金的精深加工和智慧製造企業提供堅強的技術支撐。

其次是機制梯次轉型。要聚天下英才而用之，夯實人才發展基礎。要加強財務創新、高度重視現金流、負債率的管控，牢固樹立現金為王，和紮緊錢袋子，要推進商業模式創新，把握網際網路+，新機遇，出去發揮大規模定制、個性化需求對黃金珠寶首飾加工的有利牽引作用，大力實施數字化産品戰略，探索企業發展的新模式新業態。二是注重協調發展，不斷提升發展的品質和效益，重點處理好五對關係：

2016-09-23 11:48:32
宋鑫:
1.是要協調好收入與利潤的關係。在注重發展速度的同時，要更加注重發展的品質和效益，不追求沒有效益的銷售收入，不貪圖虛胖，要實現有品質、有內生發展。

2.是要協調産量和效益的關係。不能為了産量而産量，也不能為了保産量而不顧效益，我們需要的是有産量更要有效益。

3.要協調好産業運營和健康、安全環保的關係，我們要堅守紅線意識，堅持底線思維，狠抓安全環保的三級工作，打牢安全環保的基礎，積極履行好社會的責任，建立和諧的企地關係。

4.要協調好礦業和非礦的關係。大型黃金企業對所屬的礦山內的企業要抓兩頭帶中間，實現分類發展，對非礦板塊要加快戰略協同，防止出現投資分散和精力過度分散化，實現共贏。

5.要協調好整體效益和職工收入的關係。很多礦業企業，職工的收入是偏低的，我們要努力增加職工收入，讓廣大職工體會到到企業給他們帶來的財富。

2016-09-23 11:52:02
宋鑫:
三是倡導綠色發展，加快可持續發展的步伐，要嚴抓安全生産，履行社會責任，發展綠色經濟，這是關係到黃金礦業的自身前途和命運的戰略性的關係。一要牢固樹立綠色發展，花大力氣轉變發展方式，探索國際礦山開發建設的新絲路，用綠色發展的思路統領黃金行業發展的全過程。二要發揮科技支撐的作用，要加大技術創新的力度，深入研究黃金生産低氫或者是無氫的供應。另外要加大對礦山企業，特別是一些難處理礦産品綜合回收力度。三要加強職業健康工作，要不斷地完善員工的職業健康檔案，加大資金投入，推進人本發展。

四是厚植開放發展，進一步拓展發展空間。一要加大走出去力度，“一帶一路”國家黃金資源豐富，黃金首飾消費和實物黃金投資消費需求旺盛。據統計沿線國家的黃金資源量高達21000噸，黃金消費佔到全球的接近80%，全球20大金礦有6座金礦4位於“一帶一路”區域。可以説，“一帶一路”對黃金行業來説正逢其時，加上黃金礦業開發所需要的配套條件不多，不需要更多的港口、碼頭、鐵路，所以我們認為黃金礦業企業應該是“一帶一路”先導性的企業，而且有儘快落地的可能，也會給所在國的居民增加就業，促進當地經濟的發展。二是要大力引進來，建立大礦大集團，主導黃金開發的局面。三要博採眾長，他山之石可以攻玉，行業基金不同企業內加強互動學習，黃金和有色、和煤炭、鋼鐵、非金屬其他礦業也可以互相交流學習，借鑒其他行業的好經驗，博採眾長促進黃金行業的發展。

五是推進共用發展，讓全體職工共用企業改革發展的成效。共用發展對中央企業來説是讓職工有更大的獲得感，多渠道創造效益，力爭基層職工收入有合理的增長。二要最大限度的改善勞動作業環境，重視員工的首創精神，確保職工群眾的金點子、好建議能夠落實到生産實踐當中，同時要組建勞模工作室，調動和激發全體員工的創新創業潛力，讓職工群眾與企業共發展、迎未來。積極履行社會責任，實行企地和諧發展，要始終堅持開發一方，造福一方的理念，著力發展底細經濟，系統開展公益事業，努力為地方穩增加、保就業做出貢獻。像黃金集團在內蒙古、西藏自治區等地進行了非常有益的探索。在西藏有一個項目，企業和職工都有股份，全鄉665戶，3856個老百姓人人都有股，他們在企業發展的同時得到了收益，截止到現在老百姓的分紅達到854萬，有力促進了當地居民的共同致富。

2016-09-23 11:54:27
宋鑫:
四、中國黃金集團公司的發展情況

中國黃金集團是我國黃金行業的唯一一家中央企業，是中國黃金行業的會長單位，也是世界黃金協會在中國的董事會成員和上海金首批提供參考價定價買賣的成員單位。作為我們黃金行業的龍頭企業，近年來深入貫徹落實創新、協調、綠色、開放、共用五大發展理念，主動適應經濟發展新常態，努力形成新動能，改革創新促發展，將成賓領先戰略上升為集團的核心發展戰略，大力推進優化五綠，降低五廢，推進實施全過程成本管控，不斷夯實企業的發展基礎，積極推進數字化礦山建設，進一步提升企業的綜合競爭能力，各項工作呈現出持續向好的發展態勢。

一是推進戰略轉型，著力做實做優，大力實施全過程成本管控，經濟運作總體平穩。面對黃金及主要礦産品價格大幅波動下滑的壓力，我們始終保持發展定力，按照穩中求實、穩中求進、穩中求優、效率為先的工作總基調，縱深推進優化“五率”、降低“五廢”等一系列組合拳，實現了綠色發展。今年以來我們在狠抓優化“五率”、降低了“五廢”，推出實施以陜西太白公司為示範的，涵蓋採選、設備、行銷、財務、科技進步、小改小革、施工隊伍加強管理等多環節的全過程成本管控，找準了提質增效的突破口，練就了發展基本功，提升了企業的核心競爭力，鞏固的行業領先地位。二年多來，累計挖潛增效高達10.92億元，有效應對了主要礦産品價格的下降的風險，顯著增加的經濟效益，打造的又一座金山。我們在優化“五率”方面，在國土資源部提出了“三率”基礎上又增加了設備利用率和勞動生産率，這兩個指標作為非常重要的關鍵指標。

2016-09-23 11:58:54
宋鑫:
二是堅持優化不完、優化不止的項目建設理念，突出抓重點建設項目和技改工程，發展基礎進一步增強，通過合理規劃，快速組織實施河南中原黃金聯産開發、西藏甲馬等大項目，進一步夯實了企業的成長競爭力。在項目實施過程中，我們積極倡導設計上的浪費是最大的浪費，設計的節約是最大的節約，和建設不完、建設不止的理念，用顛覆性的思維、革命性的措施，通過設計優化、輔助工程外包、設備國産化，不斷減少設計浪費。2014制今年上年在建及可研的29項目合計優化減少投資56.28億元，顯著增強了項目抗風險能力，確保項目贏在起跑線上。

三是堅持現金為王的財務管理理念，加快推進産融結合，多渠道融資能力的進一步提升。2016年我們組建了財務公司，目前運作狀況良好。在21日我們又開業了租賃公司，這標誌著中國黃金在轉型發展中進軍金融服務領域的步伐進一步展開，為全集團拓展市場化金融業務，增添了新的動力。同時，我們連續三年獲得全球黃金行業BBB最高評級，這充分顯示了中國黃金的技術實力和品牌影響力，深化了與國際投資者之間的聯繫，也進一步印證了中國黃金集團全産業鏈條發展戰略的正確。

四是堅持資源是生命線的開發理念，不斷加快資源開發步伐，發展根基進一步築牢。在國內，一方面想方設法保持地質勘探不減少，最近幾年，從2014年到今年上半年累計投入探礦資金11.12億元，新增礦産品儲量124.9億噸。另一方面，不斷加大周邊區域資源整合的力度，在重要成礦區帶強化資源控制力，實現低成本控制資源。在“走出去”方面，我們積極搶抓“一帶一路”戰略機遇，在2015連5月份在中俄兩國元首的共同見證下，與俄羅斯極地公司簽署合作協議，開啟了“走出去”的新征程。目前集團共有三個投資項目規劃總投資32.2億元，其中剛果部署項目成為剛果國家建設投産的第一個金屬礦業公司。不久前我們又成功並購了加拿大金山礦業公司。今年，我們還進一步跟蹤了一批可能的並購項目，準備進一步加大國際化的力度。

2016-09-23 12:01:31
宋鑫:
五是堅持創新驅動發展的科技強企理念，大力實施科技攻關，繼續保持行業領先地位。

我們始終把科技創新作為應對市場挑戰的戰略支點，不斷打造科技創新基地和高端人才培養平臺，持續不斷增加科技投入，在難處理金礦資源方面掌握世界領先的生物氧化和原礦烘焙燒技術，這都是國家發改委授牌的國家示範基地。數字化礦山建設也正在邁出可喜的步伐。另外，我們還有兩處礦産都是集團公司“兩化”融合的試點，也是工信部“兩化”融合試點單位。

中國黃金集團參與制訂的標準數量佔到全行業95%以上，同時我們聯合25家黃金企業組建了黃金産業技術創新聯盟，引領中國黃金工業技術邁向世界領先行列。同時，我們正在籌建黃金行業“兩化”融合的創新聯盟。

六是堅持紅線意識、底線思維的安全環保理念，突出抓好“三基”工作，企業健康安全環保水準進一步提高。

我們始終把健康安全環保作為第一責任，第一使命來對待，持續加大資金的投入，大力實施安全環保綠化美化工程，不斷提高企業的安全度。我們始終堅持，絕不能以犧牲環境和人的生命為代價來從事黃金生産的理念，大力推進綠色發展，堅持綠水青山就是金山銀山的理念，在國家661家國家級礦山綠色試點單位中，全行業共有76家，中國黃金集團就有30家礦山企業，佔全行業總數40%。對我國黃金行業五綠色發展起到良好示範作用。同時，我們積極相應國土資源部的號召，在構建和諧礦區建設上邁出了實質性的步伐。

2016-09-23 12:03:03
宋鑫:
此外，作為中國黃金協會會長單位，我們積極引領行業發展，代表行業發聲。

一是加強黃金及黃金産業地位的作用，促進國家黃金戰略的制訂和實施，引導和推動行業持續健康發展。

二是密切跟蹤政策動向，積極向政府有關部門建言獻策，力爭繼續免黃金資源增值稅，堅定的維護行業利益。

在關於行業土地等等方面，我們也積極向部裏通過中國黃金協會提出了合理化的建議，尤其是我們整合長期積累的國內外的合作資源，在北京連續舉辦了兩屆中國國際黃金大會，在全球範圍內形成了最具影響力的黃金行業交流合作的綜合平臺，這個平臺也得到了各個有關部委的大力支援，尤其是國土部的支援。

各位領導、各位來賓、各位朋友們，世界黃金的發展離不開中國，中國黃金的發展也離不開深度的國際合作，讓我們攜起手來，創新合作的新模式，提高合作的新層次，秉持新理念，適應新常態，共迎全球黃金産業和黃金市場持續健康發展的新未來。

祝願這次大會取得圓滿成功。謝謝大家！

2016-09-23 12:13:13
主持人曹衛星:
感謝宋鑫先生的精彩演講。下面請艾芬豪礦業公司拉爾斯-埃裏克·約翰遜先生演講。他擁有35年採礦經驗，一直參與國際礦業項目並購工作。他演講的題目是《非洲礦業助力中國未來發展》。

2016-09-23 12:13:49
拉爾斯-埃裏克·約翰遜:
主席先生，女士們、先生們，早上好！我非常高興也非常榮幸能夠參加此次中國國際礦業大會，特別是能夠和中國的一些重要的礦業公司領導人物一起參會，而中國的這些礦産企業在非洲都有非常重要的作為。

在非洲，礦業的開採和發展已經有25年的時間了，特別是在撒哈拉以南地區，我們的勘探非常成功。現在，我們正在進行三個大的項目，有科莫瓦的銅項目，有卡莫阿高級別銅的發現，另外，南非有鉑金，還有非洲另外一個大的項目。我們是在多倫多股票交易所是一個上市公司，我們有礦業以及其他的一些業務。

去年四月份，紫金礦業收購了我們9.9%的股份，我們很高興能夠得到紫金礦業的支援和技術，它是非常有經驗的礦業開發公司。這三個項目裏我們分別佔到了一定的比例。有幾個項目是和日本的公司共同進行的，Kipushi也是在剛果金。

我們先看Platreef這個項目。現在，我們正在開發這個礦。這裡是礦井，這個礦的開發將會達到4億噸之後再來進行4億噸的開發，最後要達到12億噸的産量，這將在2020年完成投産。

2016-09-23 12:14:23
拉爾斯-埃裏克·約翰遜:
關於鉑金的成本，在非洲有一個傳統，現在我們這個礦的平均深度是19米，而它的産量也很高，我們在全世界所有的鉑金生産當中是成本最低的。如果能夠達到一年1200萬噸的産量的話，我們就會是全世界最大的鉑金系列的金屬礦。

第一個礦井是975米，直徑是7.25米，是由一個日本集團投資了3億美金進行的，而第二個礦井的建設是主要的建設，明年早些時候開始。

Kipushi是我們收購的一個礦，這是2011年收購的。最近，我們公佈了一些初步的經濟數據，一年能夠開採110萬噸鋅，産出28萬噸鋅，最近我們這個礦也能夠達到低成本，在下一張幻燈片上可以看到所有礦區的基礎設施都已經完成，而且也進行了環境的復原，還有泵以及其他的設施也都已經準備好了，而且我們的礦石能夠達到35%的純度。

這裡可以看到我們的礦石，不管是從什麼樣的標準來看都是最高等級的，是第九大鋅礦。

這裡邊也是非常好的一個礦。這是340米的挖掘深度，品位35%，一噸之中也會有一些金出現。後面看看這個卡庫拉這個礦。去年12月份，紫金礦業收購了49.5%的卡莫瓦項目，這是收購後的一張照片（見PPT）。

2016-09-23 12:18:44
拉爾斯-埃裏克·約翰遜:
卡莫阿銅的項目實際上是一個合資項目，紫金和艾文赫實際上都有49.5%的股權，Cystal River也有1%的股權，主要是董事局進行一些主要的決策。另外還有一些主要的項目委員會做主要的決策。這個運營方主要有獨立的運營團隊，同時得到資金和艾文赫的技術支援。

我們可以看到這個非常大的紅色框的區域，它大概是覆蓋了400平方公里，實際上卡莫瓦獲得了採礦的證書。可以看到上面和下面都有資源區，大概是有2500萬噸的鈷銅礦，它的品位大概是2%。

在黃色這部分就是Kakula這個項目。打的這個礦看起來是非常不錯的，5月份的時候我們就開始進行Kakula的鑽探工作。另外還有一個區域，這個區域我們也在採礦，我們實際上也是在進行礦物主體結構的探查工作。

2016-09-23 12:19:57
拉爾斯-埃裏克·約翰遜:
我們可以看到這個部分，這是地面上的一些設施。這實際上是在剛果的一個區域之中，可以看到這附近人口非常稀少，因此，開發是比較容易的。這裡面有水，也有電力，等一下會給大家展示一下。

另外，我們在這裡也再次開發了他們三個水電站。最近開始了11兆瓦的電力的供應，這也是非常不錯的一個發展。Kakula實際上是改寫卡莫阿地區的歷史，卡莫阿實際上是一個全球非常大的有待開發的銅項目，但是有Kakula以後，這個項目變得更大了。實際上這個礦變得更加富，並且這裡面的礦的品位也非常不錯。這裡面的數據來自8月25日的發佈，這已經是歷史了。昨天我們還有一個新的發佈，今天就會發佈中文的版本。

這裡面展示的是16個鋅的鑽探的洞，而且這裡面資源可以看到非常不錯。而且這裡面有一些例子，9米深，然後10%的銅。我們在作這個發佈的時候，我們實際上是勘探了2.3公里的寬度。在深紅色的區域，它可能有幾億噸的儲量，它的平均的品位大概是3%。最終我們可能會得到8%-10%的銅。

2016-09-23 12:20:43
拉爾斯-埃裏克·約翰遜:
大家可以看到這個區域，這是距離Kakula向西南10公里的區域。這裡面有一個橫斷面，我們覺得7到11米的時候可能有8%至10%的銅，所以説我們可以有選擇的進行勘探，藍色區域銅的含量是非常高的。

這邊是12%的銅。很多人之前都沒有見過這麼多品位的，另外，紫金也幫助我們做了冶金學的測試。另外，第三方的實驗室也驗證了這個結果。這裡面的負極大概是53%，這已經是非常高的負極度了，也就是説交通運輸的成本會下降。另外，它的處理成本也很低。這個世紀上我們沒有處理過的負極度，下午的時間裏，紫金礦業也會繼續講一下這個項目。

謝謝大家！

2016-09-23 12:21:45
主持人曹衛星:
謝謝拉爾斯-埃裏克·約翰遜先生的演講。

2016-09-23 12:22:07
紫金礦業代表:
我再補充一下，剛才我的合作夥伴拉爾斯-埃裏克·約翰遜先生對於在非洲探礦成果做了簡要的介紹。這邊我再做一些補充。

目前，紫金去年在艾芬豪公司裏面投了9.9%股份，在卡莫阿銅礦我們一樣有17%的股份，實際上在卡莫阿超大型銅礦大概有54%的股份。去年的投資我認為是非常正確的決策。當時買這9.9%股的時候是1.36加元購的，當時他們的股票才0.8加元左右，實際上給了它很高的溢價，但是到現在為止，昨天艾芬豪公司的股票已經漲了很多了，説明這個投資比較準確的。

2016-09-23 12:22:33
紫金礦業代表:
當時，投資在卡莫阿這個銅礦，項目總價值是8.32億，已經遠遠高於整個艾芬豪公司總市值，因為艾芬豪公司除了超大銅礦以外還有很好的鋅礦、有鉑礦，在這種情況下，從股值來説有點吃虧，但是從現在的收益來看，這個投資還是非常正確的。尤其在卡莫阿在探礦方面有非常大的突破，剛才拉爾斯-埃裏克·約翰遜先生已經介紹了。

可以看到，卡莫阿這個平均原來有2500萬噸銅，南部加起來兩個礦區加起來會超過3000萬噸銅，是高品類的，我們知道中國高品質的資源量就是9000萬噸，這個礦藏就是中國銅總資源量1/3的情況。這是按照他們的卡莫阿的銅礦的模型來做的。

這個礦是盆地沉積的礦藏，非常穩定，品類也非常高。如果早期開採選擇超高品位也開採業沒有問題了，4%、5%、6%開採也沒有問題，所以説這個項目將會有非常大的價值。

這是紫金在國際上的項目分佈。

2016-09-23 12:23:11
紫金礦業代表:
當時，投資在卡莫阿這個銅礦，項目總價值是8.32億，已經遠遠高於整個艾芬豪公司總市值，因為艾芬豪公司除了超大銅礦以外還有很好的鋅礦、有鉑礦，在這種情況下，從股值來説有點吃虧，但是從現在的收益來看，這個投資還是非常正確的。尤其在卡莫阿在探礦方面有非常大的突破，剛才拉爾斯-埃裏克·約翰遜先生已經介紹了。

可以看到，卡莫阿這個平均原來有2500萬噸銅，南部加起來兩個礦區加起來會超過3000萬噸銅，是高品類的，我們知道中國高品質的資源量就是9000萬噸，這個礦藏就是中國銅總資源量1/3的情況。這是按照他們的卡莫阿的銅礦的模型來做的。

這個礦是盆地沉積的礦藏，非常穩定，品類也非常高。如果早期開採選擇超高品位也開採業沒有問題了，4%、5%、6%開採也沒有問題，所以説這個項目將會有非常大的價值。

這是紫金在國際上的項目分佈。

2016-09-23 12:23:11
紫金礦業代表:
簡單做一下紫金海外投資的介紹，海外項目控制金屬資源總量超過集團資源總量的1/3，而且海外礦山黃金産量超過集團黃金産量1/3，礦山銅産量積幾年以後可能超過國內産量。海外項目貢獻了集團利潤大約1/3，幾年後將達到50%，紫金在國際方面有很強的競爭力。

我們集團堅持國際化、項目大型化、資産證券化的方向，進軍海外是紫金礦業集團新一輪發展的重要方向和舉措。我們的目標就是2020年成為全球礦業行業的重要創業者，金銅産量進入世界前列，2030年成為成為國際一流的礦業集團，總目標成為高技術、效益型特大國際礦業集團。

而且，我們通過這些年的海外投資的體會來看，海外空間還是很大的，只要我們能夠尋找到適合企業自身的發展道路，在海外應該有大有作為。

中國礦業公司，走出去也是必然選擇。就國內來説，目前對礦業投資環境還是存在非常多值得進一步改善的地方。而且中國對土地、對森林，對各個方面都實行最嚴格的審批制度，包括環保方面。

總的來説，紫金礦業在國際化方面會進一步作出我們的努力。謝謝大家！

2016-09-23 12:24:18
主持人曹衛星:
非常感謝。下面請中銀國際研究公司董事長曹遠征先生演講。

曹遠征先生長期在原國家經濟體制改革委員會工作，主要從事中國經濟體制改革及宏觀經濟的政策制訂與理論研究，曾任中國銀行首席經濟學家，現為中銀國際研究公司董事長，他演講的題目是《供給側改革》。

2016-09-23 12:25:15
曹遠征:
謝謝，非常高興能夠來到這個會場，也謝謝主持人熱情洋溢的介紹。

我們知道礦業産業是上游産業，高度受制于下游的發展狀況，特別是受制于全球的宏觀經濟狀況。中國作為第二大經濟體，是礦産品最大的需求國，中國宏觀經濟的變化自然對全球礦業有重大的影響。於是，我報告的題目就是《供給側改革與中國宏觀經濟學發展》。

我想討論四個問題，一個是世界經濟長週期，第二是中國經濟新階段，第三是宏觀經濟新趨向，第四是中國經濟可持續增長的未來。

2016-09-23 12:28:43
曹遠征:
首先，我想引用去年中央經濟工作會議上的一句話作為開場白，去年中央經濟工作會議提出“認識新常態、適應新常態，引領新常態，是當前和今後一個時期我國經濟發展的大邏輯”，我想這句話大家耳熟能詳，媒體上頻頻見到。但是我覺得的更重要的是後面一句話，就是“綜合世界經濟長週期和我國發展特徵及其相互作用作出的重大判斷”，請注意三個主題詞，“世界經濟長週期”、“中國經濟發展階段變化”以及“相互作用”。

我們來看，今年以來，中國提出了一系列的改革的措施以及對當前宏觀經濟的應對策略以及對世界經濟的看法。我們會看到，供給側結構性改革，“十三五”規劃五大發展理念以及所謂在G20峰會的中國方案，這是為什麼？我們先討論第一個問題：世界經濟的長週期。

大家看這張圖（PPT），這張圖是揭示了從2008年金融危機以來全球經濟的變化，有幾個特點。

第一，全球經濟增長速度持續低於全球增長水準，第二全球貿易增長速度持續低於GDP增長速度連續五年了。我們知道，08年以前，全球的國際貿易增長速度是快於GDP的，現在低於GDP。與此相關，全國大宗原材料産品在持續下跌之中。

這張圖給大家列示了全球大宗原材料産品的變動趨勢。這個通常被認為是世界經濟的新常態，而這個新常態中間，它核心內涵是説這是全要素生産率持續下降，不僅發達國家，而且發展中國家也在下降。與此相關，為了遏制經濟下滑，各國採取了寬鬆的貨幣政策，但是我們注意到，寬鬆的貨幣政策並沒有有效的提升經濟增長，反而使高杠桿難以維持。這説明寬鬆的貨幣政策僅僅防止了經濟衰退，但並沒有提升經濟增長。

2016-09-23 12:30:15
曹遠征:
於是，從全球情況來看，事後全國經濟進入一個新週期，這個週期越來越經濟學家開始相信，它是預示著一個新的變動，這個變動我們會看到是跟過去的全球化時代不大一致的出現了去全球化的現象，我特別想題寫大家，世界經濟在保護主義的抬頭，民族主義的上升，全球化有停止的風險。也正在這個時候，才有了G20峰會，有了中國的方案。

G20峰會在我們看來有重大的一些進展。首先，它是把經濟發展問題置於全球礦業政策的核心，我們説經濟發展是硬道理，全球只有經濟發展才能獲得一個穩定的秩序。要想經濟發展。

2016-09-23 12:32:58
曹遠征:
第二就要把貿易和投資作為振興的引進，推動開放包容的全球化，提振更多的發展空間，這次貿易部長會議，承諾更加開放的世界，而且第一次開始在投資領域有了規則。我們知道過去貿易中間WTO有規則，投資領域沒有規則，這次各國貿易部長承諾在投資領域當中制訂規矩。更為重要的是要探索包容的發展模式。20國集團和聯合國一起達成，2030年全球可持續發展議程。前兩天李克強總理在聯合國開始的具體討論發展議程在中國的落實以及中國的貢獻。最主要的是全球基礎設施的互聯互通聯盟，這對礦業發展帶來了前所未有的新契機。

總之，在G20會議上，按習近平主席的閉幕式講話，20國集團決心為世界經濟指明方向，規劃路徑。

2016-09-23 12:33:37
曹遠征:
在這樣過程當中，中國是什麼樣的？我們看到，在G20峰會中間一個重點的亮點，就是結構性改革。G20峰會達到20國集團的結構性改革議程，提出了一整套指標體系、量化框架以監測和評估各方進展，並對財政政策和貨幣政策一道成為G20宏觀經濟政策協調重要領域。包括促進貿易和投資開放，推進勞動力市場及獲取教育與技能，鼓勵創新，改善基礎設施，促進財政改革，促進競爭並改善商業環境，改善並強化金融體系，增強環境可持續性，促進包容性增長。

與宏觀政策相比，G20峰會是分水嶺，全國開始結構性改革，只不過中國政府更為強調這個改革發生在供給這一側。

就中國來説，未來世界經濟強勁、平衡、可持續的保持性增長，中國提出“一帶一路”的戰略構想，併為之付出努力。

這兩張圖列示的中國對外投資趨勢。請大家注意，2011年以後會發現中國對外投資持續增長，這就是剛剛各位老總説中國礦業走出去代表的中國企業走出去。跟這個走出去相關五。

2016-09-23 12:34:21
曹遠征:
看第二張圖，中國國際收支變化，2014年開始，中國資本向下出現逆差，這意味著什麼？意味著中國對外投資超過外商對華投資。中國成了全球一個最大的資本貢獻國。這是“一帶一路”對全球經濟增長的重要貢獻。

跟這個相關聯就是人民幣的支付，從金融機構來看，人民幣的國際化成為必然現象。幾天以後的10月1日，人民幣正式在SDR使用，成為國際貨幣。與此相關，前兩天我們看到中國人民銀行跟美聯儲達成協定，人民幣開始在美國開始使用，中國正式成為清算行。這意味著人民幣在全球24小時進行交易，人民幣作為國際支付的份額在不斷提高。其中一個建議，如果各位礦業公司如果走出去，包括投資，包括支付，甚至包括發工資可以考慮人民幣的安排。這是我們對世界經濟的一個看法。

2016-09-23 12:35:27
曹遠征:
第二個是中國經濟的新階段。這張圖我們列示了中國經濟的變化。請大家注意看一下，大概從2010年第三季度開始，中國經濟又開始下行，到現在已經下行將近24個季度，我本人從事中國宏觀經濟30多年來，坦率來講我也沒有見過下行時間如此之長。我們説中國經濟下行超預期，並不是説幅度有多大，速度有多快，而且説時間如此之長，它表明這個變化不是週期性的波動，而是一個結構性的變化，是中國經濟告別了兩位數經濟增長，它是一個趨勢性的變化。

哪些因素導致中國經濟發生如此變化呢？我們看到至少有四個因素。

第一，現在全球經濟持續低迷，出口導向難以持續。

第二，要素成本不斷上升，過去低成本的製造或者説靠勞動低廉成本的製造正在受到挑戰。

第三，中國人口開始老齡化，意味著人口紅利在喪失，意味著投資驅動型經濟開始受到挑戰。

第四，剛剛各位老總提到了，過去中國經濟的增長是資源耗費型的、環境污染型的，現在顯然不可持續，於是必須改善增長。

2016-09-23 12:35:41
曹遠征:
我們看看後面情況可以預示這個問題的重要性。

（PPT）大家看這張圖，這就是中國出口，可以觀察到中國出口增速最快2010年，增速30%，從此以後一路下滑，到2015年，中國出口增速已經負增長了。今年上半年，負增長7%。

大家經常説，為什麼要産能和國際合作？其中看到中國製造是為全球製造的，中國産能是為全球配置的，一旦出口受到影響，舊有的産能開始出現過剩。這個産能進入全球配置，為全球準備的，自然需要全球配置，這就是“一帶一路”的最終目的。

2016-09-23 12:37:05
曹遠征:
（詳見PPT）你會發現工資水準都在上升，最低工資水準被認為是農民工的工資，這是官方確定的最低工資都在上升。而且在這個上升中間，是東中西部並沒有差異，如果是差異西部地區上升速度更快。在過去幾年重慶、甘肅、廣西、寧夏都上升最快。意味著廉價製造受到了挑戰。

中國人口老齡化，意味著儲蓄開始下降，而儲蓄是投資的來源，就有投資驅動經濟受到了挑戰。這幾年我們看到投資挑戰跟這個因素高度相關，節能減排就不想多説，大家做礦業都非常明白這件事情的正在發生變化，中國正在加入巴黎氣侯協定，都環保有更高的要求。這是過去的資源廉價式的發展，現在已經改善增長了。

這些因素，過去支援中國經濟高速增長的因素現在都在發生變化，經濟自然減速，而這個變化是結構性。它意味著僅僅靠需求的擴張，儘管是時制功，由於是結構性的變化，必須需要結構性的對策，這就是供給側結構性改革的由來。

2016-09-23 12:37:26
曹遠征:
3.宏觀經濟政策安排

當前的來説宏觀經濟政策遇到很多挑戰，我們説有兩類問題：一類問題看到中國經濟由於結構性變化進入了下一個臺階，在下一個臺階沒有站住，就出現了短期低增長的問題，要中國經濟可持續發展要結果結構性改革，這是成為發展策略問題，在這兩中挑戰中間唯一的辦法就是長短問題結合起來，形成現在的宏觀經濟政策。

我們看到宏觀調控的政策和框架安排是什麼樣的？制定了一個區間，這個區間有上限，上限就是防止通貨膨脹，下限就是穩增長、保就業。如果短期經濟表現在這個區間，宏觀經濟政策不會發生方向性變化，如果不在這個區間中間，那麼可能會有些方向性的變化。如果在這個區間中間政策的立足點是進行改革，然後來結構。除非超出這個區間，才可能有政策性的一些刺激措施，我們認為2016年到目的位置中國經濟儘管還在下行，但是基本觸底，在經濟增速中間起來，也經濟指標也出現了一些明顯的變化，工業産出與貨運量和固定資産投資相關指標，我們更關注的是後二個指標的變化，這是更為核心的，是中國經濟起穩的更為核心的指標，就是PPI，經過長達50多個月的負增長，單向下行以後開始轉為上行，儘管現在是負的，但是它已經開始上行了。這意味著企業銷售收入會增長。第二個指標更為關鍵，就是我們看到的工業企業利潤，大家看到工業企業利潤從今年一季度以後下行14個月以後開始上行，反映到最近林隔越的數據大家看到PMI開始寵幸繁榮，意味著企業的銷售在增長、企業的利潤在增長。這給我們的礦業也帶來一個好消息，這在宏觀經濟圈意味著什麼，如果經濟觸底就意味著我不需要大規模的刺激政策。我們知道未來可持續政策要改革，我們預計今年下半年大規模的供給側結構性改革會開始推展。

2016-09-23 12:38:41
曹遠征:
我們從今年的情況來看，如果説供給側結構性改革是“三去一降一補”作為主要內容，值得關注的風險就是別叫去産能和去杠桿交織在一起，因為去産能意味著經濟下行，過快去杠桿意味著金融風險加大，如何處理好這二個力度是半年的重點。

我們認為下半年的政策安排很可能是這樣的，利用這樣一個經濟起穩的時期進行實質性的去産能，為什麼是這樣一個説法呢？舉例來説：鋼鐵産業，中國鋼鐵産業産能12億噸，去年産量維持在8億噸左右的時候，鋼鐵價格就穩定了，利潤開始出現了，意味著前一段時間通過停工停産能使剩餘的産能就可以盈利，但是由於價格上升，利潤增長，富餘的4億噸産能又開始投産，今年二季度價格又下來煤炭行業也是這樣的。表明去産能不能僅僅通過停工停産來安排，如果世界經濟長期低迷一定要實質性去産能，這個去産能是通過去僵屍企業，就是資産負債表重組，我們看到4資産礦業和其他的黃金集團、五礦在發言中多提到這一點，收購兼併，資産負債表重組，通過資産負債表重組實質性的去掉産能，剩餘産能可維持。在這方面我們也看到成功的先例，大家説現在正在討論礦業，其實建材不知道算不算礦業，會看到建材中國水泥工業去産能基本成功。水泥工業的産業集中度已經達到60%，過去幾年講水泥過剩很嚴重，現在似乎沒人再談到這個問題。如果從這個意義上來講，如果中國鋼鐵工業産能去掉，剛剛五礦的領導在説1億-1.5億噸，維持在10億噸左右，開工率在80%，我們的産量在8億噸左右，中國的鋼鐵工業可以盈利。因為很重要的，中國鋼鐵行業生産成本是全球有競爭力的。

2016-09-23 12:39:12
曹遠征:
（詳見PPT）中國鋼鐵工業的成本成了生鐵、長材、線材、板材都是在全球經過居競爭力的産品，如果通過實現去産能，剩餘的産能可以營利，加上中國未來中國城鎮化的發展，中國的城鎮化只有57%，未來還有相當大的發展空間，對鋼材、建材、金屬材料有極高的需求。我們算過鋼鐵每人平均擁有量，大概每人平均存量6噸左右，而日本是41噸，英美是20多噸。想想如果在未來中國達到英美鋼鐵産量的每人平均存量的一半，中國還需要幾百億噸的鋼鐵存量，它是中國鋼鐵工業可持續，我想這是對鐵礦石一個重大的利好消息。

其實這種案例在全球能夠看到，今天談到日本，日本現在鋼鐵産量在1億噸左右，但是這個産量是70年代，1973年形成的，從那以後四十年未見衰減，從這個意義上來説，中國的很多基礎工業下游工業是有前景的、穩定的，這為礦業提供了一個穩定的市場。

2016-09-23 12:39:36
曹遠征:
4.中國經濟未來發展前景

（詳見PPT）大家看到第一組指標，城鎮居民和農村居民收入增長速度，按照2009年中國居民的收入增長速度開始快速提高，按照“十二五”規劃、“十三五”規劃，GDP翻一番，中國居民收入翻一番，我們叫“兩個提高、兩個同步”，中國經濟增長和GDP增長保持同步，從過去五年情況來看是高於經濟增長，如果在未來五年中間，中國經濟增長速度維持在6.5%，中國居民收入在2020年會超過2010年一倍以上。大家知道這是再造一個中國，中國成為全球最大的消費市場，於是你會看到中國的去年出口12億人次，海外消費超過6億美元這個市場是中國可持續增長的未來，也是全世界看好中國的原因。

第二剛剛各位老總提到，我們要向高端的製造或者是高端的方向發展，包括礦業，不是一句，但是“十二五”中間研發經費第一次達到要求，佔2%，經過測算發現這個研發經費不是政府投入的，78%來自企業，勞動力成本變貴，看到中國的機器人全球1/5在中國，我們看到中國製造業都在升級換代，全部都在進行新的技術改造。

講一個故事，我曾經見到海爾的張瑞敏，他告訴我們他們也正在更新換代，我開玩笑説，不就是洗衣機，你到佛山工廠看到是黑燈工廠，沒有電、沒有燈，全部是智慧化生産。只有電腦在外面控制一下，這是技術進步，首推其工業，我們看到汽車在品牌，或者是汽車新車發佈全球是同步的，但是車間是在不斷的降低，勞動生産率在提高，這是中國的一個希望。而我們看到4這種趨勢已經擴展中國礦業企業，各位老總發言綠色發展、創新發展都是高度相關的。

2016-09-23 12:40:10
曹遠征:
服務業增加值，過去我們説這個從來沒有完成過，從2012年服務業成為中國第一大産業，從那以後一直在快速增長，目前已經超過GDP50%，我們認為在“十三五”末會輕鬆達到55%，這個服務業不是低端的服務業，而是蘊含高技術的服務業，中國這幾年發展最快的是醫療、養老、教育，意味著這樣經濟結構正在發生變化。

中國的區域結構在發生變化，西部成為新的發展空間，大家看看這張圖就知道，在過去幾年西部的發展增速是最快的。西部的發展不僅速度快，更重要的是有技術進步的因素，如果你看看中國高新技術企業聚集地，第一首推深圳，第二是北京中關村，第一是成都。中國最新的紡織技術出現在新疆，正是因為西部地區的發展，使“一帶一路”有了經濟實地，絲綢之路在沙漠躺了幾千年，從來沒有人關注過，現在突然有人關注是因為有了“一帶一路”的發展，這些産業預示著中國經濟的發展前景，關注著這些産業的成長就關注了中國的經濟未來。

宏觀經濟調控是為這些內壓遮風檔雨，讓我細嫩牙茁壯成長，一旦這些嫩芽成為參天大樹，中國經濟就成為可持續了，我認為這是中國經濟的未來。以上是我的發言。謝謝大家！

2016-09-23 12:40:38
主持人曹衛星:
非常感謝曹遠征先生的精彩發言。

今天上午5位嘉賓緊緊圍繞會議主題，就當前全球經濟和礦業發展的現狀、形勢與趨勢，分享了精彩和獨到的見解；對於全球礦業把握全球經濟和全球礦業發展態勢、推動全球經濟和礦業穩定發展具有重要的啟示意義。

今天上午的主題論壇到此結束，再次感謝5位嘉賓，感謝大家的積極參與。謝謝大家！

2016-09-23 12:42:46