繼電視面板連續上漲之後,MNT面板價格也企穩並小幅回升。在全球面板行業供需整體維持緊平衡之際,TV面板的漲價效應似乎已經開始向其他細分領域逐步傳導滲透,帶動面板整體均價持續上漲。
有行業觀點認為,經過長達一年多的調整,如今面板行業的整體供需局面已經進入到良性有序的新週期中,預計未來三年行業盈利性有望維持在不錯的水準,尤其是TCL科技、京東方等中資面板龍頭將是此次新週期的大贏家。
面板漲價傳導面逐步擴大,MNT價格悄然上漲
包括集邦、洛圖、CINNO及迪顯諮詢在內的多家行業機構監測數據顯示,TV面板上漲勢頭依舊,截至4月中旬,各尺寸電視面板價格繼續溫和上漲,漲幅普遍在1-5美元之間,且尺寸越大,漲幅越明顯。
此前,部分市場人士一度擔心因春節後行業稼動率回升,面板價格將面臨較大壓力。不過,結合CINNO調研數據來看,儘管3月全球G8.5、G8.6 LCD産線稼動率均提高到超過84%,大尺寸生産主力G10.5産線稼動率更超過93%的高位水準,但得益於終端需求的復蘇,TV面板價格依舊保持溫和上漲之勢。
值得注意的是,除了TV面板不斷上漲引發市場對其關注度升溫,MNT面板也悄然實現連續兩月連漲。迪顯認為,在歐美需求回暖等因素影響下,4月MNT下游終端品牌及産業鏈面板採購需求延續了上月勢頭,預計MNT面板繼3月上漲之後,4月有望繼續保持續漲態勢,且該機構預測4月MNT價格漲幅可能較上月進一步擴大。
在行業分析人士看來,MNT面板加入漲價行列,意味著當前行業漲價傳導面可能正在逐步擴大,尤其是當前面板産業上下游緊平衡的整體局面加速了傳導效應,這可能是一個重要的信號,不排除未來會有更多細分場景的面板産品也會逐步加入漲價陣營中,進而加快促進面板産業的整體復蘇。
面板新週期預期強化,行業未來三年盈利成長可期
有業界觀點認為,隨著全球面板漲價範圍的擴大,短、中期來看,面板行業今年整體上有望保持一段不錯的量價齊升勢頭,全球主流面板廠商今年的業績表現整體上大幅強于去年基本無懸念;長期來看,面板行業重新進入新景氣週期的預期也在不斷強化,未來三年內行業將會獲得不錯的業績成長空間。
對於今年的面板行業機會,群智諮詢上周的一份報告預計,2024年將是面板行業轉向全面盈利的轉折之年,預計全球面板廠商的銷售收入將達到1033億美元,較2023年增長11%。
對於更為長遠的機會,從公開市場觀點來看,目前各大行業研究機構也基本在這一點上存有較強共識:半導體顯示行業經歷多年市場化競爭後,行業發展逐漸趨於成熟,集中度逐漸提高,穩定性越來越明顯,按需生産、理性有序已成為行業經營常態,這對於面板行業的長期、可持續成長較為有利。
上述分析人士指出,隨著行業逐步復蘇並重回理性競爭的軌道,未來3年,面板的總體成長性和盈利性將保持不錯的水準,原因在於,未來3年LCD的産能總規模增長有限,國外老舊産線和部分效率不高的低世代産線會退出市場,面板行業産能的集中度會進一步提升,行業競爭烈度將下降;同時,全球最大的産能應用TV領域的面板平均尺寸有望每年增長1吋左右,助推總出貨面積的增長。
持有相似觀點的華金證券也在近期研報中援引Omida數據認為,LCD生産線大規模擴産逐步進入尾聲,面板行業將整體維持低增長態勢;同時,隨著南韓廠商退出該市場,2023年國內廠商LCD面板市場份額提升至70%,行業集中度提升,格局優化,話語權提升。綜合來看,TCL科技、京東方等中資面板龍頭有望在新一輪上升行情中顯著受益。
來源:東方網 | 撰稿:辛文 | 責編:谷晟 審核:張淵
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