我國寵物市場規模不斷發展擴大

近幾年我國寵物和寵主數量總體上保持增長 。寵物犬和貓仍是我國寵物的主要類型，2018-2023 年我國城鎮犬貓數量由 9149 萬隻增長至 12155 萬隻，CAGR約為5.8% ;其中寵物犬數量由 5085 萬隻增長至 5175 萬隻，CAGR 約為0.4%; 寵物貓數量由 4064 萬隻增長至 6980 萬隻 ，CAGR 約為 11.4% 。寵主數量總體保持上升 。2018-2022 年 ，我國城鎮寵物(犬貓) 主由 5648 萬人增長至 7043 萬人 ，CAGR 約為 5.7%;其中城鎮寵物(犬) 主由 3390 萬人增長至 3412 萬人 ，CAGR 約為 0.2%;城鎮寵物(貓)主由 2258 萬人增長至 3631萬人 ，CAGR 約為 12.6%。

我國寵物市場規模不斷發展擴大 。根據 2022 年和 2023 年中國寵物行業白皮書數據 ，2018-2023 年 ，我國城鎮寵物(犬貓) 消費市場規模由 1708 億元增長至2793億元 ，CAGR約為10.3%;其中城鎮寵物犬消費市場規模由 1056 億元增長至 1488 億元 ，CAGR 約為 7.1%; 城鎮寵物貓消費市場規模由 652 億元增長至 1305 億元 ，CAGR 約為 14.9% 。預計到 2026 年 ，我國城鎮 寵物(犬貓) 消費市場規模有望達到 3613 億元 ，其中城鎮寵物犬和貓消費市 場規模分別有望達到 1847 億元和 1766 億元 。透率和行業成熟度的持續提升 ，我國寵物行業市場規模呈現穩步上升的態勢。

多重因素推動我國寵物食品市場擴容

(1) 我國經濟發展及每人平均收入不斷提高，將推動寵物食品市場快速發展我國經濟發展和每人平均可支配收入不斷提高帶動寵物食品消費需求上升 。 國際經驗表明，經濟水準與寵物食品市場的發展緊密相關。2013-2022 年，我國國內 GDP 規模由 59.3 萬億元增長至 120.5 萬億元，CAGR 約為 8.2%;我國居民每人平均可支配收入由 18310.8 元增長至 36883.3 元 ，CAGR 約為 8.1% 。伴隨著我國經濟不斷增長及居民每人平均可支配收入不斷提升 ，物質生活水準不斷提高 ，人們越 發注重精神需求的滿足 ，養寵物作為情感寄託的需求上升 ，寵物食品市場規模也隨之增長 。2013-2022 年 ，我國寵物食品行業市場規模由 199 億元增長至 1372 億元 ，CAGR 達到 23.9%; 除 2020 年受到疫情影響規模有所回落外 ，其 他年份均保持較快增長 。未來隨著我國經濟持續發展 ，每人平均收入持續提升 ，寵物食品市場有望保持較快發展。

(2)人口結構變化帶來寵物陪伴需求上升老齡化、少子化帶來寵物陪伴需求不斷上升 。我國于 2000 年進入老齡化社會 。截至 2023 年底 ，我國 65 歲及以上老年人口數量達到 2.17 億人 ， 佔我國總人口的比例達到 15.4% 。當前我國已處於深度老齡化社會時期 ，未來我國老齡化還將加速 。根據聯合國發佈 的《世界人口展望 2022》 預測 ， 到 2050 年 ，我國 60 歲及以上老年人口將超過 5 億人 ， 佔比將達到 38.81% ，將進入重度老齡化社會 。 隨著老年人口 的增多 ，我國空巢老人數量將持續增長 。 目前我國空巢老人佔比已超過一半 。 另外 ，再加上近幾年我國出生率下降 ，少子化 、家庭規模小型化 ，人們對於寵物作為精神陪伴的需求不斷上升。

(3)我國養寵滲透率未來還有較大提升空間與歐美成熟市場相比，我國養寵滲透率還有較大提升空間 。近年來 ，我國養寵家庭越來越多 ，養寵家庭滲透率不斷上升 。根據京東《2023 年中國寵物行業趨勢洞察白皮書》 ，2022 年我國養寵家庭戶數由 2019 年的 5989 萬戶增長至 9800 萬戶 ，CAGR 達到17.8%; 2023 年有望突破 1 億戶 ，達到 10565 萬戶 。2022 年我國寵物家庭 戶數滲透率由 2019 年的 13%提升至 20%，2023年有望達到 22% 。與國際成熟市場相比 ，2021 年美國 、 日本及歐洲寵物滲透率分別達到 70%、57%和 46%， 目前我國養寵滲透率還較低 。未來隨著養寵人數的增加 ，我國養寵滲透率還有較大提升空間。

(4)我國單只寵物年均支出還較低我國單只寵物年均支出與成熟市場相比還較低 。根據《2022 年中國寵物行業白皮書》 數據 ，2022 年我國單只寵物犬年均支出 2882 元 ，單只寵物貓年均支出 1883 元 。而同期 ， 日本單只寵物犬年均支出34萬日元( 按目前匯率折算約合人民幣1.62萬元) ，單只寵物貓支出 16 萬日元(按目前匯率折算約合人民幣 0.76 萬元) ;2020 年美國單只寵物犬年均支出約 1381 美元(按目前匯率折算約合人民幣 1 萬元) ，單只寵物貓年均支出 908 美元(按目前匯率折算約合人民幣 0.66 萬元) 。未來隨著我國經濟發展 、每人平均收入提升 ，單只寵物年均支出有望持續提高 ，有望帶動我國寵物食品市場規模持續擴容。

我國寵物食品市場競爭格局分散 國産正在崛起

我國寵物食品市場競爭格局較為分散 ， 國産正在崛起 。全球寵物食品市場集中度較高 ，2021年 ，CR5約為52.5%，前五大廠商瑪氏 、雀巢 、 高露潔棕欖 、斯馬克和通用磨坊市場份額分別約為 21.2%、19.8%、4.9%、3.4%和 5.2%。 同期我國寵物食品市場 CR10 約為 24%，其中國際龍頭美國瑪氏市場佔比僅為8%，競爭格局較為分散 。 國內寵物食品企業早期大多以 OEM/ODM 業務為主。

近幾年隨著線上渠道的迅速發展 ，本土寵物食品企業借助電商渠道搶佔市場份額 ，頭部外資品牌市場份額受到擠壓 。海外企業多采用多品牌戰略來覆蓋不同品種 、 品類和價格區間的産品 。 國內企業多采用單一 品牌戰略 ， 以爆款産品打開市場 ，後迅速拓展産品品類 ， 並憑藉供應鏈優勢打造出高性價比。

相關公司

中寵股份： 回顧公司歷史 ， 公司于 2017 年首發上市 ， 公司擁有 "Wanpy"、 "ZEAL"、 "領先"、 "Happy100"、"King Kitty"等自主 品牌 ，産品涵蓋犬用 、貓用兩大類別 ，涉及寵物乾糧 、濕糧 、零食 、凍幹 、餅乾 、潔齒 骨 、皮卷等全線産品 1000 余個品種 ，是中國寵物食品行業産品線最長 、産品最全的企業之一 。産品已銷往全球五大洲 、67 個國家和地區 ， 自主品牌出口至全球 58 個國家和地區 ，致力於成為全球寵物食品行業領跑者 。公司 圍繞“ 聚焦國內市場 ，聚焦品牌 ，聚焦主糧 ”的發展戰略 ，全面完善品牌和品類佈局 。形成了以"Wanpy 頑皮"、" Zeal 真致"、"Top trees 領先"為核心的三個自主品牌 ，打造差異化的品牌矩陣。

　乖寶寵物： 公司始建於 2006 年 ，主要從事寵物食品的研發 、生産和銷售 ，主要産品包括寵物犬用和貓用主糧系列 、零食系列系列等 。成立之初從事境外寵物食品代加工 。 2013年公司創建自有品牌 “ 麥富迪 Myfoodie ”，相繼開發出弗列加特高肉貓糧系列 、弗列加特全價凍幹貓糧係 列 、雙拼糧系列 、益生軍團系列等多個産品系列 。涵蓋犬用和貓用主糧 、零食系列 ，共計千余個單品。

　佩蒂股份：綜合性寵物食品企業，全球咬膠産業龍頭。佩蒂股份 1992 年開始進入寵物食品行業 ，從業人員技術積累和從業經驗豐富 。是國內具有較 強影響力的綜合性寵物食品企業和全球寵物咬膠産業的龍頭企業 ，寵物健康 咀嚼類産品的出貨量在全球位居前列 。集寵物食品的研發 、製造 、銷售和寵 物産品品牌運營于一體 ，主要産品有畜皮咬膠和植物咬膠等寵物咀嚼類食 品 ，寵物營養肉質零食 ，寵物乾糧 、濕糧及新型主糧産品 ，寵物食品以及其他寵物食品。

　參考資料：

20240329-東莞證券-寵物食品行業深度報告 ： 市場擴容 ， 國産崛起

20240103-東方財富證券-商貿零售行業專題研究 ： 寵物行業深度報告 ： 我國寵物食品賽道梳理。

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來源：信陽日報    | 撰稿：匯陽    | 責編：谷晟    審核：張淵

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